에서 검토 과정을 생성합니다. 감사 작업 공간

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 관련 컨트롤이 올바르게 작동하는지 여부를 관찰하고 문서화된 증거를 제공하기 위해 워크스루를 생성하고 수행합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 감사 > 감사 작업 공간.
    2. 목록 아이콘( 목록 아이콘. )을 선택합니다.
    3. 실행 목록에서 모든 약속 또는 내 약속을 선택합니다.
      다음 상태 중 하나에 있는 계약에 감사 작업을 할당합니다.
      • 확인
      • 필드 작업
    4. 이름 열에서 약속 기록에 대한 링크를 선택합니다.
      약속 기록 상세 정보가 개요 탭에서 열립니다.
    5. 감사 작업 관련 목록을 선택합니다.
    6. 관련 목록 아래의 그룹화된 단추를 클릭하고 목록에서 새 연습을 선택합니다.
    7. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 새로 만들기 워크스루 양식
      필드 설명
      번호 고유 식별 번호입니다.
      이름 연습의 이름입니다.
      상위 학부모 참여.
      상태 인터뷰의 상태입니다. 기본 상태는 오픈입니다.
      설명 연습에 대한 자세한 설명입니다.
      지정
      담당자 연습에 할당된 사용자입니다.
      기본 연락처 검토 과정을 위해 연락할 사용자입니다.
      기타 연락처 기본 연락처를 사용할 수 없는 경우 연락할 다른 사용자입니다.
      일정
      계획된 시작 날짜 연습의 의도된 시작 날짜입니다.
      계획된 종료 날짜 연습의 의도된 종료 날짜입니다.
      계획 기간 연습의 예상 기간입니다. 실제 기간과 마찬가지로 계획된 기간은 총 활동 시간을 표시하고 연습 일정을 고려합니다.
      실제 시작 날짜 연습이 시작된 날짜입니다.
      실제 종료 날짜 연습이 종료된 날짜입니다.
      실제 기간 연습의 시작부터 끝까지의 기간입니다.
      검토 과정
      실행 단계 검토 중에 수행할 활동에 대한 상세 정보입니다.
      설명 이 연습의 의도된 목적입니다.
      추가 정보 연습을 수행하는 사용자가 알고 있어야 하는 추가 정보입니다.
      결과 검토 중에 발생한 일에 대한 상세 정보입니다.
      활동
      추가 피드백 고객도 볼 수 있는 코멘트입니다.
      작업 메모(개인) 감사 관리자와 감사 감독자가 보기만 할 수 있는 코멘트입니다.
      기밀성
      기밀 기록의 기밀성을 활성화하는 옵션입니다. 할당된 기밀 사용자 또는 기밀 사용자 그룹만 기록에 액세스할 수 있습니다.

      기밀 옵션에 대한 자세한 내용은 감사 및 규정 준수 기록에 대한 기밀성 플래그를 참조하세요.
    8. 저장을 선택합니다.