でエージェントに対してフィールドを非表示にする 従来のワークスペース

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:2分
  • エージェントのロールに応じてフォームペインに表示するフィールドを指定します。エージェントが作業を行うために必要なフィールドのみをフォームペインに表示します。

    始める前に

    必要なロール:workspace_admin

    このタスクについて

    デフォルトでは、エージェントには、フォームペインに表示するように構成されたすべてのレコードフィールドが表示されます。ロールに応じてエージェントに対してフィールドを非表示にすることができます。フィールド値を非表示にすると、フォームペインが整理されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ワークスペースエクスペリエンス > Forms (フォーム) > ワークスペースビュールール.
    2. [New] をクリックします。
    3. [ワークスペースビュールール] フォームで、フィールドに入力します。
      表 : 1. ワークスペースビュールール
      フィールド 説明
      名前 ルールの名前。通常、名前は、ルールの影響を受けるエージェントと、そのエージェントに表示される特権情報を表します。
      テーブル このルールが適用されるテーブル。表示ルールはテーブルレベルでのみ定義でき、テーブルごとに 1 回のみ定義できます。
      ビュー 条件セットに対して表示するフォームビューを選択します。ビューは、エージェントがフォームまたはリストを開いたときに表示される要素を定義します。ビューは エージェントのロールに対応しています。
      アプリケーション このルールが適用されるアプリケーション。グローバルとは、ルールがすべてのアプリケーションに適用されることを意味します。
      ワークスペース 影響を受けるワークスペース。
      [Active (アクティブ)] このルールをアクティブ (選択) にするかどうかを切り替えます。
    4. オプション: [ 条件 ] タブで、フィールドを表示するために必要なロールを選択します。
      ロール選択ピッカーを使用する:
      表示ルールのロールを選択

      次の例では、[ステータス] が [新規] の場合、フォームペインに [ステータス] フィールドが表示されるのはアドミンまたはagent_adminのみです。[State] フィールドの値が異なる場合、フォームペインの [State] フィールドが表示されます。

      図 : 1. 表示ルール条件
      表示ルール条件
    5. [Submit (送信)] を選択します。

    タスクの結果

    指定されたロールを持つユーザーは、指定されたテーブルのフィールドを表示できます。

    複数のワークスペースビュールールが設定されている場合は、より低い実行順序のルールが適用されます。複数のルールで実行順序が同じ場合は、最初に作成されたルールが適用されます。

    次のタスク

    フォーム注釈を設定してフォームフィールドを強調表示するか、別のコンポーネントを設定します。