カスタマイズ ワークスペース

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:5分
  • ワークスペースをカスタマイズして、表示するコンポーネントを表示します。

    始める前に

    必要なロール:agent

    このタスクについて

    一部のワークスペースコンポーネントを使用しない場合は、非表示にすることができます。今後、いつでも非表示を解除できます。次の画像は、ほとんどの作業を行い、ほとんどの機能をカスタマイズできるレコードビューのレイアウトを示しています。

    レコードビュー

    手順

    1. プロファイル画像をクリックし、[ 設定 ] メニューを展開します。
      設定メニュー

      スライダーを右に押すと、コンポーネントが表示されます。スライダーを左に押すと、コンポーネントが非表示になります。次の手順では、各スライダーについて説明します。

      1. [ リボンを表示] スライダーを右に押して、リボンを表示します。

        リボンには、要求者の連絡先情報、エージェントと要求者のインタラクションのタイムライン、問題 SLA、場合によってはシステムアドミニストレーターが作成したカスタムコンポーネントなど、オープンレコードに関連する概要情報が表示されます。システムアドミニストレーターは、表示するリボン要素を構成します。

        リボン

      2. [ サイドバーを表示 ] スライダーを右に押して、コンテキストサイドパネルを表示します。

        コンテキストサイドパネルでは、問題を解決するための提案が自動的に表示され、追加のソリューションを検索でき、アクティビティストリームのコメントにソリューションを添付できます。また、テンプレートを使用してレコードフィールドに標準値を入力することで時間を節約できます。このスライダーがオンになっていることを確認します。

        フォームサイドバー

      3. [リストのテキストを折り返す] スライダーを右に押すと、リストビューのレコードフィールドの次の行にテキストが折り返されます。

        折り返されたテキストは、リストビューの列を狭くします。次の画像は、折り返されたテキストを示しています。

        リストテキストが折り返されました

        次の画像は、折り返されていないテキストを示しています。

        折り返されたリストテキスト

      4. [ バナーを表示 ] スライダを右に押して、通知を表示します。
        作業中のレコードに更新が発生すると、通知が表示されます。

        通知

        通知バナーを表示するかどうかに関係なく、ワークスペースの右上にある通知アイコン ( [通知] アイコン) をクリックして、通知にアクセスできます。

        UI の [通知] アイコン

      5. [ バッジ数を表示 ] スライダを右に押して、通知アイコン ( [通知] アイコン) の横に未読通知の数を表示します。
    2. 作成エディターを設定します。要求者とやり取りしたり、レコードに対して行った作業に関する同僚のエージェント向けの内部メモを入力したりするために使用します。
      1. 構成アイコン(構成アイコン)をクリックして、アクティビティストリーム で構成エディターを構成します。

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        注:
        これらのスライダーを表示するかどうかは、システムアドミニストレーターが制御します。一方または両方のスライダーが表示されない場合は、システムアドミニストレーターにお問い合わせください。
      2. リッチテキストエディターを使用するには、[リッチテキストエディター] スライダーを右に押します。

        リッチテキストエディターには、各テキストフィールドの上部にある前の画像に示すように、太字、斜体、下線、フォントなどの書式設定アイコンが含まれています。

      3. 前の画像に示すように、[ スタックビュー ] スライダーを右に押すと、2 つのテキスト入力ボックスが表示されます。1 つは外部要求者へのコメントを入力し、もう 1 つは自分と同僚のエージェントへの内部メモを入力します。

        内部メモは、自分と同僚のエージェントにのみ表示されます。外部コメントはエージェントに表示され、要求者に送信されます。次の図は、非スタックビューを示しています。これは、外部コメントと内部作業メモを入力するためのタブを備えた単一のテキスト入力ボックスです。

        アクティビティストリームの単一テキスト入力フィールド

        これらの見解の長所と短所:

        • スタックビューでは、コメントを入力する際に同僚のエージェントと外部の要求者のどちらを入力するのかが明確になる場合があります。
        • 積み重ねされていないビューは、 アクティビティストリームで消費するスペースが少なくなります。
        • スタックビューを使用すると、メッセージをコピーして貼り付け、内部および外部の対象者に送信できます。
    3. ワークスペースの下部にあるいずれかのアイコン ( フォームペインとアクティビティストリームの表示の切り替え) をクリックして、フォームペインのみを表示するか、 アクティビティストリームのみを表示するか、またはその両方を表示するか (デフォルト) を選択します。
      • フォームペインのみアイコン ( フォームペインのみ) - ワークスペースにはフォームペインが表示されますが、フォームペインのより広いビューを作成する アクティビティストリーム は表示されません。[フォーム] ペインに、開いているレコードの詳細が表示されます。
      • フォームペインと アクティビティストリーム アイコン ( フォームペインとアクティビティストリーム) - ワークスペースでは、フォームペインと アクティビティストリーム の両方が同じサイズのペインに表示されます。ペインの境界をドラッグしてサイズを変更できます。この設定がデフォルトです。
      • アクティビティストリーム のみアイコン ( アクティビティストリームのみ) - ワークスペースには アクティビティストリーム が表示されますが、 アクティビティストリームのより広いビューを作成するためのフォームペインは表示されません。アクティビティストリームを使用すると、要求者とコミュニケーションを取り、オープンレコードで行われた作業に関する内部メモを作成できます。
    4. チャット通知を設定します。
      1. 受信ボックスアイコン (受信ボックスアイコン) をクリックします。
        [受信ボックス] ペインが表示されます。
      2. 歯車アイコン (歯車アイコン) をクリックします。
        構成スライダーが表示されます。

        チャットと電話通知設定

        デスクトップ通知は 、一時的に画面に表示されるテキスト ボックスです。設定に関係なく、受信トレイに何かがあるときは、受信トレイアイコン( 受信トレイアイコン)の左上に円が表示され、受信トレイ内のアイテムの数が右上に表示されます。円の色はエージェントのステータスと一致します。たとえば、エージェントが [対応可能] の場合、円は緑色です。

      3. オーディオアラートとデスクトップ通知のスライダーを適宜設定します。

    次のタスク

    チュートリアルを完了し、ワークスペースをカスタマイズしたので、 対処する問題を見つけるさまざまな方法について学習します。