レコードページでのメールテンプレートの設定

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • ワークスペースで最新バージョンの標準レコードページを使用していない場合は、 UI ビルダー にメールテンプレートタブを手動で追加します。

    始める前に

    必要なロール：email_client_admin

    ワークスペースが標準レコードページを使用してビルドされている場合、デフォルトで [メールテンプレート] タブが使用可能であり、 UI ビルダー にメールテンプレートタブを手動で追加する必要はありません。

    手順

    1. UI ビルダーでレコードページを開きます。
      1. 次のように移動する。 All (すべて) > Now Experience フレームワーク > UI ビルダー.
      2. 作業するエクスペリエンスを開くか、または [+ 作成] を選択してエクスペリエンスを作成します。
        エクスペリエンスの作成の詳細については、「Configure how users interact with your applications in UI Builder」を参照してください。
      3. エクスペリエンスでレコードページを開くか作成します。
        UI ビルダー でレコードページを作成する方法の詳細については、「Learning UI Builder」を参照してください。
    2. タブサイドバーの下にある [+ コンポーネントを追加 ] を選択して、メールテンプレートのタブをサイドバーに追加します。
    3. タブコンポーネントを追加します。
    4. [タブ設定] パネルで、各フィールドに次の設定を追加します。
      フィールド名構成
      タブラベル メールテンプレートを入力します。
      アイコン 「エンベロープとアウトライン」を選択します。
      タブを非表示 「IF(@data.record.isEmailClientEnabled,false,true)」と入力します。
    5. [Create (作成)] を選択します。
    6. コンテキスト検索を適用するようにエージェントアシストを設定します。
      1. 次のように移動する。 タブサイドバー > メールテンプレート (フレックス).
      2. [+ コンポーネントの追加] を選択し、[エージェントアシスト] を選択します。
      3. 注:
        エージェントアシストプリセットが利用可能な場合、次のフィールドが自動入力されます。これらの手順は、エージェントアシストプリセットが利用できない場合にのみ必要です。
        エージェントアシストパネルで 、テーブル構成 プロパティを メールテンプレート [グローバル] に変更します。
      4. [イベント] タブを開き、[メール テンプレートの適用] で [+ イベント ハンドラーの追加] を選択します。
    7. 注:
      エージェントアシストプリセットが利用可能な場合、このフィールドは自動入力されます。この手順は、エージェントアシストプリセットが利用できない場合にのみ必要です。
      [[Record] Request Email Action] を選択し、そのパネル内で次のプロパティを構成します。
      フィールド名構成
      Sys ID 「-2」と入力します。
      ターゲットテーブル 「@payload.params.sysparm_parent_table」と入力します。
      ターゲットレコード 「@payload.params.sysparm_parent_sys_id」と入力します。
      返信タイプ 「@data.record.activityStream.composeEmailInfo.replyType」と入力します。
      返信 ID 「@data.record.activityStream.composeEmailInfo.replyId」と入力します。
      メールタブにフォーカスする必要があります アクティブ化する場合に選択します。
      テンプレート詳細 「@payload.templateDetails」と入力します。