推奨事項を使用した作業アイテムの作成と削除

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年02月24日
  • 所要時間：1分

    • Impact Squad ベースの推奨事項またはルールベースの推奨事項を使用して、アクション可能な戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) またはコラボレーションワーク管理 (CWM) の作業アイテムを作成できます。

    始める前に

    必要なロール:Impact プラットフォームオーナー、Impact ポートフォリオオーナー

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > 影響 > Impact ワークスペース > ホーム.
    2. [ 推奨される次のステップ ] セクションから推奨事項を選択します。
    3. 推奨事項の完全な一覧を表示するには、[ 完全な一覧を表示] を選択します。
    4. 次のいずれかを使用して、推奨事項の [作業アイテムに変換 ] を選択します。
      • 推奨事項の [詳細を表示 ] を選択します。

        [推奨される次のステップ] リストから推奨事項を選択し、推奨事項の詳細ウィンドウを使用して作業アイテムを挿入します。

      • [ 詳細を表示 ] リストでその他のアクションを選択します。

        推奨事項の [自分の詳細] 省略記号メニューを使用して作業アイテムを挿入します。

    5. 一覧から作業項目を選択し、 [次へ] を選択します。
      注:
      推奨事項を使用して作業アイテムを作成すると、リストに表示されません (灰色で表示)。
    6. 作業アイテムフォームのフィールドに入力します。
      詳細については、「Planning item type form」を参照してください。
    7. [変換] を選択します。
      新しい作業アイテムが作成され、成功メッセージ内のリンクを選択して開くことができます。
      注:
      推奨事項の [ 自分の作業アイテム ] タブで作業アイテムにアクセスすることもできます。さらに、SPM および CWM ダッシュボードでも利用できます。
    8. 作業項目を削除するには、 [削除] を選択します。