Configure a lista relacionada do consumidor de conta para adicionar consumidores de conta para B2B2C no Base para gestão de serviços de assistência médica e ciências biológicas

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure a lista relacionada do consumidor de conta para adicionar consumidores de conta para uso com B2B2C.

    Antes de Iniciar

    O plug-in Customer Data Models for B2B2C deve ser instalado. Para obter mais informações, consulteInstalar o plug-in Customer Data Models for B2B2C para Base para gestão de serviços de assistência médica e ciências biológicas.

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Cliente > Contas.
    2. Selecione uma conta.
    3. Clique com o botão direito do mouse no formulário de conta e selecione Configurar > Listas relacionadas.
    4. Mova Consumidor da conta -> Conta do painel Disponível para o painel Selecionado.

    Resultado

    A lista relacionada Consumidores é adicionada ao formulário de contas.

    O que Fazer Depois

    Atribua a função de visualizador de caso para contatos. Para obter mais informações, consulte Atribua a função de visualizador de caso para contatos no B2B2C no Base para gestão de serviços de assistência médica e ciências biológicas.