Schließen Sie einen Rechnungsanfragefall

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Schließen Sie einen Rechnungsanfragefall, wenn alle Aktivitäten und Aufgaben zur Lösung des Falls abgeschlossen sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_cm.agent oder sn_ap_cm.admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Navigieren zu Lists > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsanfragefälle.
      • Navigieren zu Lists > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsanfragefälle.
    4. Wählen Sie in der Spalte Nummer den Link zu dem Fall aus, um ihn zu öffnen.
    5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Wählen Sie Anfrage schließen.

        Das Dialogfeld Anfrage schließen wird angezeigt.

      • Klicken Sie auf das Abwärtspfeilsymbol ( Abwärtspfeilsymbol) und dann auf Unvollständig schließen.

        Das Dialogfeld Abschlussdetails wird angezeigt.

    6. Wählen Sie in der Liste „Abschlusscode“ eine der folgenden Optionen aus:
      • Doppelte Anforderung
      • Stornierte/falsche Anfrage
      • Von der anfordernden Person storniert
      • Informationen angegeben
      • Ausnahmen gelöst
    7. Geben Sie im Feld Abschlussdetails den Grund ein, warum Sie den Fall schließen.
      Hinweis:
      Dieses Feld ist erforderlich, wenn Sie einen Rechnungsanfragefall als Unvollständigschließen schließen.
    8. Wählen Sie OK.
      Abhängig von der Option, die Sie in Schritt 5 ausgewählt haben, wird der Status des Falls auf „Abschließen – vollständig“ oder „Unvollständig geschlossen“ aktualisiert.