Créer une phase et une sous-phase dans une campagne de rappel

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un ensemble de phases et de sous-phases dans une campagne de rappel pour permettre une segmentation détaillée, améliorer le suivi et la gestion à chaque étape du processus.

    Avant de commencer

    Rôles requis : sn_rcl_claim_mgmt.recall_manager et sn_rcl_claim_mgmt.recall_phase_owner

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM > Listes > Gestion des rappels > Mes campagnes
    2. Sélectionnez l’enregistrement de campagne correspondant dans lequel vous souhaitez créer les phases et sous-phases.
    3. Sélectionnez Phases et sous-phases.
      La page affiche les éléments suivants :
      • Total des actifs impactés : le nombre total d’actifs impactés associés à la campagne.

        Par exemple : total des actifs impactés = actifs de campagne (qui comprennent les actifs de phase + les actifs de sous-phase).

      • Actifs impactés affectés : nombre total d’actifs impactés dans une phase ou sous-phase de niveau terminal donnée.

        Par exemple, actifs impactés affectés = actifs de phase (feuille) + actifs de sous-phase (feuille).

      • Actifs impactés non affectés : nombre total d’actifs impactés qui sont associés à des phases ou des sous-phases qui ne sont pas au niveau terminal.

        Par exemple : actifs impactés non affectés = actifs de phase (non TERMINAL) + actifs de sous-phase (non TERMINAL).

        Remarque :
        Les actifs non affectés sur une phase parente sont les actifs qui sont affectés à la phase parente, mais pas à une phase terminale.
    4. Sélectionnez Ajouter une phase.
    5. Renseignez les champs du formulaire de phase de la campagne de rappel requis.
      Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire de phase de la campagne de rappel.
    6. Sélectionnez Enregistrer.
      Tableau 1. Liste connexe pour les phases et sous-phases
      Liste connexe Description
      Affecter un actif impacté Affectez un actif impacté à la campagne de rappel.
      Ajout d’une tâche de phase Agents Workspace permet aux fabricants d’ajouter les détails de la tâche de phase pour les campagnes de rappel.
      Ajout d’une sous-phase Créez une sous-phase pour une phase parente.
    7. Ajoutez une sous-phase en sélectionnant l’icône plus (+).
      La fenêtre Phase de la campagne de rappel s’affiche.
    8. Renseignez les champs du formulaire Phases de la campagne de rappel.
      Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire de phase de la campagne de rappel.
    9. Sélectionnez Soumettre.