ワークスペースでタグを使用してレコードをグループ化および検索

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:2分
  • レコードにタグを追加してグループ化し、整理します。

    始める前に

    必要なロール:agent

    このタスクについて

    タグは、レコードに追加できるラベルです。タグ アイコン ( タグなしアイコン) は、フォームヘッダーのプライマリ値の横に表示されます。

    フォームヘッダーのタグ

    タグを使用すると、レコードをグループ化および整理できます。タグ名を作成します。これにより、タグの理由に名前が付けられます。タグは、全員、一部の人、または自分だけに表示されるようにすることができます。可視化設定では、タグを使用してレコードを検索できるユーザーを指定します。

    未入力のタグアイコン ( タグなしアイコン) は、レコードにタグが割り当てられていないことを意味します。タグが割り当てられ、自分に表示されると、タグアイコンが塗りつぶされます ( タグ付きのタグアイコン)。

    レコードにタグを付けた後、 タグを使用してグローバル検索フィールドで レコードを検索するか、リストビューでフィルターアイコン ( フィルターアイコン) を使用できます。

    グローバル検索

    手順

    1. ワークスペースで開いている任意のレコードに移動します。
      たとえば、リストアイコン ( リストアイコン) をクリックし、[ オープンインシデント] などのリストフィルターをクリックして、レコードをクリックします。
    2. フォームヘッダーのプライマリ値の横にあるタグアイコン ( タグなしアイコン) をクリックします。
    3. [タグの追加] にタグ名を入力します。
      タグ名には、特定のインシデントに由来するすべてのレコードなど、タグの組織プリンシパルを示す必要があります。
    4. [Enter] をクリックして、タグをレコードとともに保存します。
      さらにタグを追加できます。
      タグの可視化設定のデフォルトはプライベートで、タグはそのタグを作成したユーザーにのみ表示されます。したがって、そのユーザーのみがタグを使用して、そのタグでラベル付けされたレコードを検索できます。
    5. タグの表示設定を変更するには、タグをクリックして [ 表示可能] 設定を変更します。

      タグビューを編集

      オプション説明
      自分 タグは、そのタグを作成したユーザーにのみ表示されます。そのユーザーのみがタグを使用してレコードを検索できます。この設定がデフォルトです。
      グループとユーザー タグは特定のグループまたはユーザーに表示されます。このタグを表示できるグループとユーザーを指定できます。
      全員 タグは全員に表示されます。
      注:
      この可視化設定は、admin または tags_admin ロールのみが使用できます。

      レコードには複数のタグを含めることができ、それぞれに異なる可視化設定を設定できます。


      ヴィジビリティ設定のあるタグ
    6. オプション: レコードからタグを削除するには、塗り潰されたタグアイコン ( タグ付きタグアイコン) をクリックしてタグのリストを開き、削除するタグの横にある [X ] をクリックします。
    7. オプション: グローバル検索フィールドを使用してタグを検索します。