약속 마일스톤 생성

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 계약에 대한 마일스톤을 생성하여 계약의 진행률을 추적합니다. 마일스톤에 감사 작업을 추가할 수도 있습니다.

    시작하기 전에

    Advanced Audit 플러그인을 활성화합니다.

    필요한 역할: sn_audit.manager

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 감사 > 참여.
    2. 마일스톤을 생성할 계약을 엽니다.
    3. 마일스톤 관련 목록을 클릭합니다.
    4. 새로 만들기를 클릭합니다.
    5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 마일스톤 양식
      필드 설명
      번호 마일스톤의 고유 번호입니다. 이 번호는 자동으로 생성됩니다.
      유형 감사 마일스톤 유형. 선택 항목은 다음과 같습니다.
      • 범위 지정
      • 계획 수립
      • 필드 작업
      • 추가 작업
      • 보고
      • 종결
      이름 마일스톤의 이름입니다.
      할당 그룹 마일스톤을 담당하는 그룹입니다. 그룹 구성원에게는 sn_audit.user 역할이 있어야 합니다.
      담당자 마일스톤 작업을 담당하는 사람입니다.
      상태 마일스톤의 상태입니다. 기본 상태는 오픈입니다.
      완료율 마일스톤 완료율(백분율). 이 필드에 값을 입력하면 상태가 진행 중으로 변경됩니다.
      상위 마일스톤의 상위 참여입니다.
      키 마일스톤 마일스톤을 중요한 것으로 표시하는 옵션입니다.
      자동 완료 및 종결 연결된 모든 감사 작업이 완료되고 종결될 때 마일스톤을 종결 완료로 표시하는 옵션입니다. 이 옵션을 활성화하면 완료 종결로 표시된 작업 수에 따라 완료율이 자동으로 업데이트됩니다.
      설명 마일스톤에 대한 간략한 설명입니다.
      일정
      기한 마일스톤의 예상 완료 날짜.
      완료 날짜 마일스톤의 실제 완료 날짜.
      종결 날짜 마일스톤의 실제 종료 날짜입니다.
      활동
      작업 메모 마일스톤에 대한 작업 메모입니다.
      추가 의견(고객에게 표시) 마일스톤과 관련된 설명입니다(있는 경우).
    6. 양식을 저장합니다.
      감사 작업 관련 목록이 나타납니다.
    7. Edit Members(구성원 편집) 양식에서 Collection(컬렉션) 열의 사용 가능한 감사 작업에서 Audit Tasks List(감사 작업 목록) 열로 필요한 감사 작업을 이동한 다음 Save(저장)를 클릭합니다.
      마일스톤이 생성됩니다.