에서 감사 참여 생성 감사 작업 공간

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 3분

    • 작업 공간에서 계약을 생성하고 감사 감독자에게 할당합니다. 작업 공간을 사용하여 계약을 예약하고, 상세 정보를 계획하고, 경비 예산을 책정합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor

    이 태스크 정보

    감사 감독자는 계약을 생성하여 감사 정보를 관리하고 감사와 관련된 엔터티, 통제, 통제 테스트를 수집할 수 있습니다. 감사 계약을 감독하고, 실행을 모니터링하고, 지시에 따라 제시간에 완료되었는지 확인할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 감사 > 감사 작업 공간.
    2. 목록 만들기를 선택하고 홈페이지에서 참여를 선택합니다.
      감사 작업 공간 목록 페이지로 이동하여 계약을 생성할 수도 있습니다.
      1. 목록 아이콘( 목록 아이콘. )을 선택합니다.
      2. 실행 목록에서 모든 약속 또는 내 약속을 선택합니다.
      3. 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 새 참여 양식 생성
      필드 설명
      번호 계약의 고유 식별 번호입니다.
      이름 계약의 이름.
      유형 계약에서의 특정 사용을 기준으로 한 감사 유형입니다.
      상태 계약의 상태입니다. 기본 상태는 범위입니다.
      필드 작업 완료율(%) 완료된 계약의 백분율입니다.
      설명 계약에 대한 일반 설명입니다.
      목적 계약의 명시된 목표.
      지정
      약속 리드 지시에 따라 계약을 감독하고 완료하는 감사 감독자입니다.
      감사자 계약에 할당된 감사자.
      승인자 계약에 할당된 승인자.
      약속 일정
      필드 작업 계획 시작 계약의 예상 시작 날짜.
      필드 작업 계획 종료 계약의 예상 종료 날짜입니다.
      필드 작업 계획 기간 필드 작업을 위해 계획된 일 수 및 시간 수입니다. 필드 작업의 기간 및 계획된 시작 날짜는 계획된 종료 날짜를 계산하는 데 사용됩니다. 감사 작업이 정의된 경우 이 필드는 감사 작업에서 계획된 가장 긴 기간으로 자동 설정됩니다.
      필드 작업 실제 시작 필드 작업의 실제 시작 날짜입니다. 감사 작업이 정의된 경우 이 필드는 감사 작업에서 가장 빠른 실제 시작 날짜로 자동 설정됩니다.
      필드 작업 실제 종료 필드 작업의 실제 종료 날짜입니다. 감사 작업이 정의된 경우 이 필드는 감사 작업에서 가장 늦은 실제 종료 날짜로 자동 설정됩니다.
      필드 작업 실제 기간 필드 작업 시작 날짜 및 종료 날짜의 기간입니다.
      계획 상세 정보
      상위 계획 계약과 연결할 계획입니다.
      시작 날짜 계획 시작 날짜.
      종료 날짜 계획의 종료 날짜입니다.
      경비 및 자원
      예산이 편성된 경비 계약에 대해 계산된 경비입니다.
      계획된 경비 계약에 대한 예상 비용입니다.
      실제 경비 발생한 실제 경비입니다.
      예산이 편성된 자원 계약에 대한 예산이 편성된 자원(일, 시, 분, 초)입니다.
      계획된 자원 계약에 대한 예상 자원(일, 시, 분, 초)입니다. 자원 계획이 정의된 경우 이 필드는 자동으로 설정됩니다.
      실제 자원 계약에 대한 실제 자원(일, 시, 분, 초)입니다.
      결과
      결과 계약의 결과입니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
      • 만족
      • 적합
      • 부적합
      의견 선택한 결과에 대한 근거입니다.
      보고서
      보고서 템플릿 계약 결과를 보고하는 지식베이스 문서를 생성하는 데 사용되는 템플릿입니다.
      지식베이스 보고 사용할 지식베이스입니다.
      보고서 계약 결과가 포함된 보고서입니다.
      활동
      추가 피드백 고객도 볼 수 있는 코멘트입니다.
      작업 메모(개인) 관리자와 감사 감독자만 볼 수 있는 코멘트입니다.
      기밀성
      기밀 기록의 기밀성을 활성화하는 옵션입니다. 할당된 기밀 사용자 또는 기밀 사용자 그룹만 기록에 액세스할 수 있습니다.

      기밀 옵션에 대한 자세한 내용은 감사 및 규정 준수 기록에 대한 기밀성 플래그를 참조하세요.
    4. 저장을 선택합니다.
      감사 계약에 관여하는 엔터티를 정의할 수 있습니다.
    5. Overview(개요) 페이지에서 Other issues(기타 문제) 탭을 선택합니다.
      생성한 계약에 하나 이상의 기존 관련 문제를 추가할 수 있습니다. 기존 문제를 계약에 매핑하면 미해결 문제의 수를 줄일 수 있습니다.
      1. 추가 단추를 선택합니다.
      2. 문제 팝업에서 관련 문제를 선택합니다.
      3. 추가를 선택합니다.
        선택한 문제가 관련 문제로 계약에 추가되고 계약과 계약에 대한 문제 [sn_grc_m2m_issue_engagement] 테이블의 문제 간에 m2m 관계가 생성됩니다. 새 문제 생성 양식으로 연결되는 새로 만들기 버튼을 선택하여 참여에 대한 문제를 만들 수도 있습니다.
      4. 계약에 매핑된 문제를 제거하려면 문제를 선택하고 제거를 클릭합니다.
        제거 작업은 m2m 테이블에서 계약과 문제 간의 매핑 또는 연결만 제거하며 문제 기록은 삭제하지 않습니다.
        주:
        계약이 폐기됨 상태인 경우 새로 만들기, 추가, 제거와 같은 UI 작업 버튼을 사용할 수 없습니다.