Bestellpositionen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 7 Minuten Lesedauer

    • Bestellpositionen stellen Informationen zu den einzelnen Positionen einer Einkaufs- oder Beschaffungsanforderung für den referenzierten Lieferanten bereit.

    Ein Procurement-Spezialist oder Procurement-Administrator kann eine Bestellanforderungsposition im Status „Ausstehende Überprüfung“ manuell erstellen. Füllen Sie die folgenden Felder in der Bestellposition aus:
    • Juristische Person und Kostenstelle, basierend auf dem angegebenen Geschäftsinhaber
    • Hauptbuchkontofelder, basierend auf den Hauptbuch-Zuweisungsregeln
    • Anfangskosten pro Einheit und ausgehandelte Kosten pro Einheit, basierend auf dem zugrundeliegenden Vertragspreis des Lieferantenprodukts
    • Einheit, basierend auf dem zugrundeliegenden Produktmodell des Lieferantenprodukts

    Wenn ein Lieferantenprodukt ausgewählt wird, für das den vorhandenen Einkaufskontrollen und dem Kriterium „Lieferant liefert an“ zufolge keine Berechtigung vorliegt, wird dem Käufer bei dem Versuch, die Bestellposition zu speichern, ein Fehler angezeigt.

    Eine Bestellanforderungsposition kann auch aus dem Aufnahmeprozess erstellt werden. Erfasst die Mitarbeiteranforderungsdetails für den Artikel, der beschafft oder gekauft werden muss.

    Wenn für das ausgewählte Lieferantenprodukt eine Beschaffung erforderlich ist, wird beim Speichern der Bestellposition eine Beschaffungsanforderung erstellt. Das Aktualisieren des Status der Beschaffungsanforderung auf „Geschlossen – abgebrochen“ oder „Geschlossen – keine Entscheidung“ bringt eine Aktualisierung des Status der zugehörigen Bestellpositionen mit sich. Kreditkäufe sind in diesem Szenario nicht aktiviert. Die Gruppierungslogik bestimmt, ob die Position automatisch mit einer vorhandenen Einkaufsanforderung zusammengeführt werden kann.

    Die wichtigsten Felder einer Bestellposition lauten wie folgt:

    Tabelle : 1. Bestellpositionsfelder
    Feld Beschreibung
    Nummer Vom System generierter eindeutiger Bezeichner der Bestellposition.
    Lieferant Lieferant, bei dem der Käufer die Bestellung aufgibt.
    Wenn der Käufer bei einer Nicht-Katalog-Aufnahme einen Lieferantennamen angibt, für den kein Lieferantendatensatz vorhanden ist, wird manuell ein neuer Lieferantendatensatz mit einigen der folgenden Details erstellt:
    • Offizieller Name, entsprechend dem vom Käufer angegebenen Namen.
    • Onboarding-Status des Lieferanten. Ein Onboarding-Playbook wird für neue Lieferanten als Teil von Supplier Lifecycle Operationsausgelöst, um den Registrierungsprozess für den neuen Lieferantenkontakt zu steuern.
    • Beziehungsstatus des Lieferanten
    • Bevorzugter Status des Lieferanten
    Die vom Käufer für den Lieferanten angegebenen Kontaktdetails werden auch als Datensatz in der zugehörigen Liste „ Lieferantenkontakte “ angezeigt. Dieser Datensatz wird mithilfe der Lieferantenkontakterstellungs-API von Supplier Lifecycle Operationserstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular „Neuen Lieferantenfall erstellen“.
    Produktkategorie Produktkategorie, die über diese Bestellposition beschafft wird.
    Lieferantenprodukt Lieferantenprodukt, für das die Bestellposition erstellt wird.

    Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Bearbeitungsgebühren“ ist.
    Produktname Name des Lieferantenprodukts.

    Bei einem Nicht-Katalog-Kauf werden die Informationen aus den Feldern Beschreiben Sie das Produkt und Beschreiben Sie den Service übernommen.

    Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Bearbeitungsgebühren“ ist.
    Produktbeispiel Referenz-URL, die der Käufer bereitstellt.

    Bei einem Nicht-Katalog-Kauf werden diese Informationen aus dem Feld Haben Sie ein Beispiel für das, was Sie suchen? auf ShoppingHub abgerufen.

    Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Bearbeitungsgebühren“ ist.
    Lieferant kontaktiert? Gibt an, ob der Käufer den Lieferanten bereits kontaktiert hat.

    Bei einem Nicht-Katalog-Kauf wird dieses Feld auf „true“ gesetzt, wenn der Käufer die Option Ich habe sie bereits kontaktiert ausgewählt hat.

    Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Bearbeitungsgebühren“ ist.
    Lieferantenkontakt Name des Lieferantenkontakts für diesen Lieferanten.
    Lieferant – E-Mail-Adresse des Kontakts Registrierte E-Mail-ID für diesen Lieferantenkontakt.
    Nicht-Katalog-Kauf? Gibt an, ob ein Aufnahme-Workflow ohne Katalog initiiert wird.

    Der Wert ist „true“, wenn ein Käufer auf ShoppingHub die Option Sie sehen nicht, was Sie benötigen? verwendet.

    Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Bearbeitungsgebühren“ ist.
    Status Aktueller Status der Bestellposition.
    Hinweis:
    Dieses Feld ist schreibgeschützt.
    Kaufen Übergeordneter Einkauf, der dieser Bestellanforderungsposition zugeordnet ist.
    Beschaffungsanforderung Beschaffungsanforderung, die dieser Bestellposition zugeordnet ist.
    Verhandlungsereignis Verhandlungsereignis, das dieser Bestellanforderungsposition zugeordnet ist.
    Verhandlung Verhandlung, die dieser Bestellanforderungsposition zugeordnet ist.
    Bestellanforderung Einkaufsanforderung, die dieser Bestellposition zugeordnet ist.
    Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung, die dem Käufer auf ShoppingHub angezeigt wird.

    Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Bearbeitungsgebühren“ ist.
    Kaufgrund Grund für den Kauf, den der Käufer vor dem Bezahlvorgang angibt.

    Bei einem Nicht-Katalog-Kauf werden diese Informationen aus dem Feld Warum benötigen Sie den Artikel? auf ShoppingHub abgerufen.

    Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Bearbeitungsgebühren“ ist.
    Bearbeitungsgebühr Gebühren, die für einen bestimmten Lieferanten hinzugefügt werden, wenn eine Regel ausgelöst wird, weil bestimmte konfigurierbare Bedingungen für eine Einkaufsanforderung erfüllt sind. Weitere Informationen zu Bearbeitungsgebühren finden Sie unter Bearbeitungsgebühren.

    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Produkttyp Gebühren verarbeitet.
    Spezifische Anforderungen Anforderungen, die der Käufer angibt.

    Bei einem Nicht-Katalog-Kauf werden diese Informationen im Feld Haben Sie bestimmte Anforderungen? auf ShoppingHub angegeben.
    Einkaufsdetails
    Ausgabenkategorisierung Gibt an, ob die Verhandlung mit dem Lieferanten relevant ist oder nicht.
    Verhandelt von Gibt an, wer für die Verhandlung verantwortlich ist.
    Produkttyp Gibt an, ob der bestellte Produkttyp eine Ware, Dienstleistung oder Bearbeitungsgebühr ist.
    Wareneingang erforderlich Gibt an, ob zusätzlich zur Rechnung ein Beleg erforderlich ist.

    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Typ Gut lautet.
    Einmaliger Preis Gibt an, ob der für einen Service erstellte Preis in nachfolgenden Einkaufsanforderungen wiederverwendet werden kann. Wenn er im Kontext einer Beschaffungsanforderung oder einer Verhandlung für einen Service erstellt wird, lautet der Standardwert Ja.

    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Typ Service lautet.
    Voraussichtliches Lieferdatum Erwartetes Datum für die Lieferung, die der Käufer anfordert.
    Hinweis:
    Dieses Datum kann in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft liegen. Damit das Datum in der Vergangenheit liegt, muss das Feld Nach dem Fakt in der zugehörigen Einkaufsanforderungstabelle auf Ja festgelegt werden.
    Bestätigungstyp Gibt an, ob ein Beleg zur Bestätigung erforderlich ist, und die Art des Belegs. Die verfügbaren Optionen sind Meilensteine, Servicebestätigungund Zweiseitiger Abgleich.

    Beim Produkttyp „Bearbeitungsgebühren“ wird dieses Feld als Rechnung angezeigt.

    Hinweis:
    Wenn Sie bereits Kunde sind und weiterhin das Plugin Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Source-to-Pay-Prozessen „[]“ (sn_shop) verwenden und das Plugin „Shopping Hub“ (sn_spend_uib) überspringen, wird die Servicebestätigung für Sie durch eine Rechnungsbestätigung ersetzt.
    Meilenstein-Auszahlungstyp Gibt die Art der Meilensteinauszahlung an. Die verfügbaren Optionen lauten Betrag und Prozentsatz.

    Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der Bestätigungstyp auf Meilensteinefestgelegt ist.
    Startdatum Erwartetes Startdatum des Services, das der Käufer angibt.
    Hinweis:
    Dieses Datum kann in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft liegen. Damit das Datum in der Vergangenheit liegt, muss das Feld Nach dem Fakt in der zugehörigen Einkaufsanforderungstabelle auf Ja festgelegt werden.
    Enddatum Erwartetes Enddatum der Bereitstellung des Services für den Käufer.

    Das Enddatum wird wie folgt berechnet: Startdatum+ [Länge des Begriffs*Wert des Begriffs].

    Hinweis:
    Dieses Datum kann in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft liegen. Damit das Datum in der Vergangenheit liegt, muss das Feld Nach dem Fakt in der zugehörigen Einkaufsanforderungstabelle auf Ja festgelegt werden.
    Länge des Begriffs Die Laufzeitdauer.

    Wenn der Käufer einen Zeitrahmen auswählt, wird die Bestellung als Rahmenauftrag betrachtet.
    Wert des Begriffs Die Art der Laufzeit. Die Optionen sind Tage, Wochen, Monate und Jahre.
    Maximales Budget Maximales Budget, das der Käufer für diesen Kauf bereitstellt.
    Kaufmenge Menge des Produkts, die der Käufer kaufen möchte.
    Geschätzte Steuer Steuerschätzung für das Produkt basierend auf Preis und Lieferort.
    Voraussichtlicher Versand Schätzung der Versandkosten für das Produkt basierend auf dem Lieferort.
    Gesamtpositionsbetrag Gesamtbetrag der erworbenen Waren und Dienstleistungen, einschließlich geschätzter Steuern und Versandkosten.
    Nettobetrag Betrag, der als Kostenzuteilung in der Bestellung enthalten ist. Dies enthält keine Schätzungen.
    Summe einzelner Einheiten Von diesem Wert hängt die Anzahl der erstellten Anlagegüter ab.
    Individuelle Kosten pro Einheit Kosten der einzelnen Einheit.
    Lieferantengebotsdetails
    Vorlaufzeit des Lieferanten (Tage) Anzahl der Tage, die der Lieferant benötigt, um die Waren zu liefern oder die Dienstleistung bereitzustellen. Auf dieser Grundlage variieren das Lieferdatum für Waren und das Start- und Enddatum für Dienstleistungen.
    Einheit Einheit, in der dieses Produkt vom Lieferanten verkauft wird.
    Lieferantenmenge Menge, die der Lieferant bereitstellen kann.
    Anfangskosten pro Einheit Kosten pro Einheit des Produkts vor der Verhandlung.
    Ausgehandelte Kosten pro Einheit Kosten pro Einheit des Produkts nach der Verhandlung.
    Gesamtgebotsbetrag Lieferantenmenge multipliziert mit den ausgehandelten Stückkosten. Sie spiegelt den Gesamtgebotsbetrag dieses bestimmten Lieferanten für diese Bestellanforderungsposition wider.
    Ausgehandelte Einsparungen Gesamteinsparungen durch Verhandlungen. Die Berechnung erfolgt wie folgt: (Anfangskosten pro Einheit – Ausgehandelte Kosten pro Einheit) x Lieferantenmenge
    Lieferantenhinweise Zusätzliche Notizen zum Lieferanten, falls vorhanden.
    Bereitstellungsdetails
    Die Felder im Abschnitt „Bereitstellungsdetails“ entsprechen den Informationen aus den vom Käufer angegebenen Lieferortdetails. Die Versandmethode wird hier als schreibgeschütztes Feld angezeigt. Dieser Abschnitt wird jedoch nicht angezeigt, wenn der Produkttyp „Bearbeitungsgebühren“ ist.
    Buchhaltungsdetails
    Produktkategorie Kategorie, zu der das Lieferantenprodukt gehört.
    Investitionsaufwandskonto Hauptbuchkonto zum Buchen des Investitionsaufwands dieses Produkts nach Abschluss des Kaufs.
    Ausgabenkonto Hauptbuchkonto zum Buchen der Betriebskosten dieses Produkts nach Abschluss des Kaufs.
    Zahlungsplan Gibt den Zeitplan der Zahlungen an den Lieferanten an.
    Vorauszahlungen erforderlich Gibt an, ob dem Lieferanten Vorauszahlungen für diesen Kauf gutgeschrieben werden können.
    Juristische Person Interne juristische Person, die die Kosten für diesen Kauf verursacht.
    Kostenstelle Kostenstelle, die die Kosten dieser Transaktion verursacht.

    Das Investitionsaufwandskonto, das Ausgabenkonto und die Vorauszahlungsdetails werden aus den Hauptbuchzuweisungsregeln übernommen.

    Im Folgenden sind die zugehörigen Listen einer Bestellposition aufgeführt:

    Tabelle : 2. Zugehörige Listen zu Bestellpositionen
    Zugehörige Liste Beschreibung
    Fälle Zeigt alle Fälle an, die dieser Bestellanforderungsposition zugeordnet sind.
    Einkaufsaufgaben Stellt Informationen zu Aufgaben bereit, z. B. das Einholen weiterer Informationen von der anfordernden Person oder die Zuschlagserteilung für einen Lieferanten nach Eingang der Angebote.

    Details finden Sie unter Einkaufsaufgaben und Beschaffungsfälle.
    Einkaufs-SLAs Stellt SLA-Informationen für Aufgaben und Genehmigungen bereit. Die zugrunde liegenden SLA-Definitionen werden durch Einkaufs-SLA-Definitionen definiert, bei denen es sich um ein Verwaltungsmodul handelt.
    Preisgestaltung Speichert die Beziehung zwischen dem Lieferantenprodukt, den Verträgen und dem Preis eines Produkts.

    Weitere Einzelheiten finden Sie unter Preisgestaltung.
    Meilensteine Stellt Informationen zu allen Meilensteinen für diesen Kauf bereit.

    Diese zugehörige Liste ist nur sichtbar, wenn der Bestätigungstyp auf Meilensteinefestgelegt ist.

    Details finden Sie unter Meilensteine.
    Kostenzuteilungen Stellt Informationen zum Kostenzuteilungstyp und zur Kostenstelle für diese Bestellposition bereit.

    Details finden Sie unter Kostenzuteilungen.
    Vorauszahlungen Stellt Informationen zu den Vorauszahlungsdetails bereit, z. B. den Betrag und das Zahlungsdatum für diesen Kauf.

    Diese zugehörige Liste wird nur angezeigt, wenn das Feld Vorauszahlungen erforderlich aktiviert ist.

    Details finden Sie unter Vorauszahlungen.