Schließen Sie den zusätzlichen Rechnungsverarbeitungsfall für eine Rechnung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Schließen Sie den automatisch erstellten Rechnungsverarbeitungsfall, falls bereits einer für eine Rechnung vorhanden ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie eine Rechnung manuell erstellen, wird ein neuer Rechnungsverarbeitungsfall für diese Rechnung erstellt. Dadurch wird der automatisch generierte Rechnungsverarbeitungsfall redundant und Sie können ihn schließen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Navigieren zu Lists > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsbearbeitungsfälle.
      • Navigieren zu Lists > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsbearbeitungsfälle.
    4. Öffnen Sie den Rechnungsverarbeitungsfall.
    5. Wählen Sie Fall schließen aus.
      Das Dialogfeld Fall schließen wird angezeigt.
    6. Wählen Sie in der Liste „Abschlusscode“ eine der folgenden Optionen aus:
      • Rechnung duplizieren
      • Rechnung storniert
      • Rechnung genehmigt
    7. Geben Sie im Feld Grund den Grund ein, warum Sie den Fall schließen.
    8. Wählen Sie Fall schließen aus.
      Der Rechnungsverarbeitungsfall wird geschlossen, und sein Status wird auf „Abgeschlossen“ aktualisiert.