Tarefas de compra e casos de compras

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Todas as tarefas de compra automatizadas e os casos de aquisição são criados usando o Flow Designer da aplicação Service Delivery Common (SDC). O Flow Designer usa a tarefa subjacente e as tabelas de decisão de geração de casos, e as tarefas de compra e os casos de compras são criados com base nas condições definidas nas tabelas de decisão.

    Condições e gatilhos para criação de tarefa e caso

    Enquanto os campos Decisão de fornecimento dependente do caso e Pedido dependente do caso na tabela Caso de serviço determinam a necessidade de um caso de compras a ser criado, os campos Decisão de fornecimento dependente da tarefa e Pedido dependente da tarefa na tabela Tarefa de serviço determinam a necessidade de uma tarefa de compras a ser criada.

    Tarefas e casos são gerados quando as regras a seguir são acionadas, com as tabelas de decisão dando suporte a essa geração por meio de entradas de decisão.
    • Tarefa de requisição de compra e regra de geração de caso
    • Tarefa de solicitação de fornecimento e regra de geração de caso
    • Tarefa de negociação e regra de geração de caso
    • Tarefa de evento de negociação e regra de geração de caso

    Tipos de caso de compras

    Esta é uma lista dos tipos e subtipos de casos de compras:
    • Casos do fornecedor:
      • Realizar uma avaliação de risco do fornecedor: conduza uma avaliação de risco para um fornecedor.
      • Integrar um fornecedor: integre um fornecedor para uma compra.
      • Realizar uma avaliação de hierarquização do fornecedor: conduza uma avaliação de hierarquização para um fornecedor.
      Nota:
      Para esses casos do fornecedor, os modelos de decisão estão disponíveis somente quando você tem a aplicação Supplier Lifecycle Operations instalada. Você também deve habilitar a aplicação Integração de avaliação de risco para Sourcing and Procurement Operations e ter a licença GRC Gestão de riscos do fornecedor se quiser que o caso Realizar uma avaliação de hierarquização de fornecedor seja gerado. Para obter informações sobre como uma tarefa de avaliação de hierarquização do fornecedor influencia os estados da solicitação de fornecimento, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Vendor Risk Management.
    • Casos de contrato​:
      • Revisão de contrato: revise os contratos de uma compra.
      • Enviar NDA para assinatura: envie um NDA para assinatura ao fornecedor para uma compra.
    • Casos financeiros​:
      • Revisão de codificação do GL: revise os detalhes contábeis de uma linha de compra.
      • Revisão de orçamento: revise os detalhes do orçamento de uma requisição de compra.
    • Revisão do endereço de entrega

    Para casos de compras, você também pode criar casos secundários ou associar casos secundários a casos primários. No entanto, lembre-se de que você deve fechar todos os casos secundários e casos secundários associados antes de fechar qualquer caso primário. Da mesma forma, você pode reabrir um caso secundário ou caso secundário associado somente quando o caso primário ainda estiver aberto.

    Tipos de tarefa de compra

    Uma lista dos tipos e subtipos de tarefas de compra está listada abaixo.
    • Tarefa de compra
      • Selecionar um fornecedor: peça ao comprador para comparar os preços de vários fornecedores e selecionar um fornecedor.
      • Tarefa de fornecimento
      • Fazer uma pergunta: peça ao comprador mais informações sobre a compra.
    • Tarefa de aquisição/fornecedor: crie uma tarefa de aquisição para um fornecedor.

    Você também pode criar tarefas secundárias ou associar tarefas secundárias a tarefas primárias. No entanto, lembre-se de que você deve fechar todas as tarefas secundárias e as tarefas secundárias associadas antes de fechar qualquer tarefa primária. Da mesma forma, você pode reabrir uma tarefa secundária ou tarefa secundária associada somente quando a tarefa primária ainda estiver aberta.

    Estes são os principais campos de uma tarefa de compra:
    Tabela 1. Campos de tarefa de compra
    Campo Descrição
    Número Identificador exclusivo gerado pelo sistema da tarefa de compra.
    Grupo de atribuição Grupo ao qual esta tarefa de compra pertence.
    Atribuído a Usuário ao qual esta tarefa de compra está atribuída.
    Contato primário Pessoa da equipe de compras que está trabalhando na compra e que pode ser contatada em caso de dúvidas. Este campo é preenchido ou atualizado com o mesmo usuário no campo Atribuído a do registro da tarefa primária, da seguinte forma:
    • Para uma tarefa de fornecimento, da solicitação de fornecimento referenciada
    • Para uma tarefa de compra, da própria tarefa de compra
    • Para uma tarefa de contrato, da própria tarefa de contrato
    • Para uma tarefa do fornecedor, da própria tarefa do fornecedor
    • Para uma tarefa financeira, da própria tarefa financeira
    Estado Status da tarefa de compra.
    Subestado Andamento de obtenção de respostas do comprador para as perguntas do especialista em compras.
    Prazo Data esperada para a conclusão da tarefa.
    Decisão de fornecimento dependente da tarefa Determina se a conclusão desta tarefa é necessária antes da criação de uma solicitação de fornecimento
    Qualificação dependente da tarefa Determina se a conclusão desta tarefa é necessária antes da criação de uma solicitação de qualificação
    Pedido dependente da tarefa Determina se a conclusão desta tarefa é necessária antes da criação de uma ordem de compra
    Descrição resumida Descrição resumida da tarefa
    Descrição Descrição detalhada da mudança.
    Descrição detalhada Descrição detalhada da mudança. Isso é específico para o subtipo de tarefa Tarefa personalizada para funcionário, em que você pode inserir suas instruções em formato html ou rich text e até mesmo adicionar hiperlinks ou imagens conforme necessário.
    Detalhes do Resumo
    Fornecedor Referência do fornecedor para esta tarefa.
    Solicitação de fornecimento Solicitação de fornecimento associada a esta tarefa.
    Requisição de compra Requisição de compra associada a esta tarefa.
    Ordem de Compra Ordem de compra para a qual a tarefa de solicitação de revisão é gerada.
    Início esperado Data esperada para iniciar o trabalho na tarefa.
    Início real Data real de início do trabalho na tarefa.
    Término real Data real de conclusão da tarefa.
    Duração Tempo real necessário para concluir a tarefa.
    Pergunta e resposta
    Esta seção contém as informações das perguntas feitas ao comprador e as respostas que o comprador fornece.