Como o Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence funciona

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Integração de Operações de contas a pagar com Document Intelligence usa fluxos de trabalho automatizados para extrair as informações necessárias do documento de fatura recebido como anexo de e-mail, cria um novo registro de fatura em Operações de contas a pagare adiciona as informações extraídas ao registro de fatura recém-criado.

    Fluxo do processo de ingestão de fatura quando a confiança da extração é alta

    Quando você recebe uma fatura como anexo por e-mail de um fornecedor ou funcionário, ocorre o seguinte:
    1. Um caso de fatura é criado com a categoria Automação de fatura e a subcategoria Processamento de fatura em Operações de contas a pagar.
    2. Se Document Intelligence determinar que a confiança da extração é maior do que o valor do limite, ele extrairá os dados da fatura e armazenará os dados em tabelas de preparação temporárias.
    3. O processo de transformação Document Intelligence importa os dados da fatura das tabelas de preparação, cria uma nova fatura no estado Rascunho e associa a fatura ao caso de processamento da fatura.
    4. A aplicação verifica o seguinte:
      • Os campos obrigatórios são preenchidos na fatura.
        • Se os campos obrigatórios não estiverem preenchidos na fatura, o Especialista em contas a pagar precisará abrir a fatura, inserir manualmente os valores obrigatórios nos campos obrigatórios e enviar a fatura.
        • Se os campos obrigatórios estiverem preenchidos na fatura, a fatura será enviada automaticamente.
      • Existe pelo menos um registro de linha de fatura para a fatura. Caso contrário, o Especialista em contas a pagar deve adicionar um registro de linha de fatura e enviar a fatura.
      • Se um código de moeda exclusivo não for identificado durante a transformação da moeda, o processo usará a moeda mencionada na ordem de compra. Se a moeda estiver ausente na ordem de compra, o processo de transformação usará a moeda da sessão com base na localidade do usuário. Nesse caso, o Especialista em contas a pagar é necessário para abrir o caso de processamento da fatura, inserir o código de moeda correto nos campos da fatura e enviar a fatura. Para obter mais informações, consulte Lógica de transformação de dados da fatura.

      Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios para fatura e linhas de fatura, consulte Campos obrigatórios para criar uma fatura.

      Depois que a fatura é enviada, seu estado muda para Recebido. O processamento da fatura começa a partir deste ponto. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar em um caso de processamento de fatura.

    Fluxo do processo de ingestão de fatura quando a confiança da extração é baixa

    Quando você recebe uma fatura como anexo por e-mail de um fornecedor ou funcionário, ocorre o seguinte:
    1. Um caso de fatura é criado com a categoria Automação de fatura e a subcategoria Processamento de fatura em Operações de contas a pagar.
    2. Se Document Intelligence determinar que a confiança de extração é inferior ao valor limite, ele não extrairá os dados da fatura e, como consequência, uma fatura não será criada.
    3. Neste cenário, o Especialista em contas a pagar deve fazer o seguinte:
      1. Abra o caso de processamento de fatura criado na etapa 1.

        O caso exibe a seguinte mensagem de erro.

        A fatura tem um erro de extração de dados. Reveja a fatura com automação para continuar o processamento.

      2. Selecione Revisar fatura, que abre Document Intelligence e exibe os campos da fatura.
      3. Insira os valores necessários nos campos da fatura e selecione Enviar.
    4. O processo de transformação Document Intelligence importa os dados da fatura das tabelas de preparação, cria uma nova fatura no estado Rascunho e associa a fatura ao caso de processamento da fatura.
    5. A aplicação verifica o seguinte:
      • Os campos obrigatórios são preenchidos na fatura.
        • Se os campos obrigatórios não estiverem preenchidos na fatura, o Especialista em contas a pagar precisará abrir a fatura, inserir manualmente os valores obrigatórios nos campos obrigatórios e enviar a fatura.
        • Se os campos obrigatórios estiverem preenchidos na fatura, a fatura será enviada automaticamente.
      • Existe pelo menos um registro de linha de fatura para a fatura. Caso contrário, o Especialista em contas a pagar deve adicionar um registro de linha de fatura e enviar a fatura.
      • Existe um código de moeda exclusivo na fatura. Se um código de moeda exclusivo não for identificado durante a transformação da moeda, o processo usará a moeda mencionada na ordem de compra. Se a moeda estiver ausente na ordem de compra, o processo de transformação usará a moeda da sessão com base na localidade do usuário. Nesse caso, o Especialista em contas a pagar é necessário para abrir o caso de processamento da fatura, inserir o código de moeda correto nos campos da fatura e enviar a fatura. Para obter mais informações, consulte Lógica de transformação de dados da fatura.

      Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios para fatura e linhas de fatura, consulte Campos obrigatórios para criar uma fatura.

      Depois que a fatura é enviada, seu estado muda para Recebido. O processamento da fatura começa a partir deste ponto. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar em um caso de processamento de fatura.

    Fluxo do processo de ingestão de fatura quando todo o processo de transformação falha

    Quando o processo de transformação Document Intelligence falha totalmente, a seguinte mensagem de erro é exibida no caso de processamento da fatura:

    A automação de faturas está com problemas. Entre em contato com o administrador do sistema.

    Você deve colaborar com o administrador do sistema para resolver este problema.