Playbook para atualizar os dados primários do fornecedor

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Espaço de Source-to-Pay inclui um playbook que você usa para atualizar os dados primários do fornecedor.

    Analisar playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

    Este playbook fornece orientação passo a passo para casos relacionados à atualização de dados primários do fornecedor. O playbook inclui um fluxo de caso do fornecedor contendo várias fases e atividades que você deve concluir para encerrar o caso do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Interagir com o Playbook.

    Este playbook é usado para atualizar os dados primários do fornecedor quando:
    • Um contato do fornecedor envia uma solicitação para atualizar os dados primários do fornecedor usando o item do catálogo do fornecedor do Supplier Collaboration Portal
    • Um gerente ou executante do fornecedor cria um caso para atualizar os dados primários do fornecedor a partir de Espaço de Source-to-Pay

    A aplicação abre o caso na guia Playbook na página Detalhes.

    Este playbook é exibido somente para estes tipos de caso:

    • Solicitação de mudança de informações bancárias
    • Solicitação de mudança de informações do fornecedor
    • Solicitação de mudança de local do fornecedor
    Figura 1. Analise o playbook de solicitação de dados primários do fornecedor na guia Playbook

    Analisar o fluxo do playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

    O diagrama a seguir ilustra o fluxo das atividades em cada fase do playbook Revisar solicitação de dados primários do fornecedor.
    Figura 2. Analisar o fluxo do playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

    Analisar as fases e atividades do playbook de solicitação de dados primários do fornecedor

    O playbook contém as seguintes fases e atividades.

    Tabela 1. Fluxo de atividades em cada fase do playbook de caso
    Fase Atividade Detalhes da atividade
    Revisar caso Atribuir caso Como gerente do fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.

    Você pode fazer o seguinte:

    • No campo de pesquisa Atribuído a, pesquise e selecione a pessoa a quem você deseja atribuir o caso.
    • No campo Descrição resumida, atualize a descrição do caso.
    • Selecione uma das seguintes ações:
      • Selecione Salvar para salvar suas mudanças.
      • Selecione Iniciar trabalho para começar a trabalhar no caso.
    Aprovar mudanças

    Como gerente do fornecedor ou executante, você pode usar esta atividade para decidir se aprova ou rejeita o caso.

    Esta atividade tem as opções:
    • Aprovar mudanças: aprova suas mudanças.
    • Rejeitar mudanças: rejeita suas mudanças e abre a fase Rejeitar mudanças.

    Para obter mais informações, consulte Atividades não interativas.
    Processar solicitação de mudança Verificar se as mudanças foram feitas em outros sistemas Esta atividade informa que as mudanças nesta solicitação foram processadas na ServiceNow. Se aplicável, verifique se os detalhes deste caso também foram processados em todos os outros sistemas.

    Você pode fazer o seguinte:

    • Ignorar: ignora esta atividade e avança para a próxima atividade.
    • Continuar: marca esta atividade como concluída e avança para a próxima atividade.
    Notificar o fornecedor

    Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos Para e Assunto. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante.

    Você pode fazer o seguinte:

    • Enviar e-mail: envie um e-mail ao fornecedor informando que a solicitação foi concluída.
    • Ignorar: ignora esta atividade e avança para a próxima atividade.
    Concluir caso

    Como gerente do fornecedor ou executante, você pode atualizar o estado do caso e concluí-lo.

    Você pode fazer o seguinte:

    • Na lista suspensa Estado, selecione Encerrado concluído.
    • No campo Anotações de trabalho, forneça informações adicionais sobre o caso.
    • No campo Fechar anotações, insira os detalhes ao fechar o caso.
    • Selecione Caso completo.
    Atualiza o caso para Encerrado concluído.
    Rejeitar mudanças Notificar o fornecedor

    Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos Para e Assunto. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante.

    Você pode fazer o seguinte:

    • Enviar e-mail: envie um e-mail ao fornecedor informando que a solicitação foi rejeitada.
    • Ignorar: ignora esta atividade e avança para a próxima atividade.
    Concluir caso

    Como gerente do fornecedor ou executante, você pode atualizar o estado do caso e rejeitar o caso.

    Você pode fazer o seguinte:

    • Na lista suspensa Estado, selecione Encerrado rejeitado.
    • No campo Anotações de trabalho, forneça informações adicionais sobre o caso.
    • No campo Fechar anotações, insira os detalhes ao fechar o caso.
    • Selecione Caso completo.
    Atualiza o caso para Encerrado rejeitado.