Roteamento de NDAs para fornecedores

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Reduza o esforço manual fornecendo ao seu especialista em compras um único local para executar todas as ações necessárias ao criar e rotear acordos de não divulgação (NDAs) para fornecedores e terceiros.

    Como especialista em compras, você pode definir facilmente o conteúdo de NDA e atualizar os detalhes do signatário com a ajuda de um modelo de documento fornecido por padrão com o plug-in de modelo de documento [sn_doc], que é adicionado como uma dependência em Procurement Case Management [com.sn_spend_psd ]. Os detalhes do signatário são armazenados na tabela Signatários.​
    Nota:
    Você deve usar a versão de novembro de 2023 do plug-in de modelo de documento [sn_doc] para usar as versões de novembro de 2023 dos plug-ins Procurement Case Management e Playbooks para Operações de fornecimento e aquisição.

    Além disso, os especialistas em compras podem​ encaminhar facilmente os NDAs para fornecedores e terceiros para assinatura via integração DocuSign, revisar os documentos assinados e fechar o caso de aquisição do tipo Enviar NDA para assinatura, de um playbook designado em Espaço de Source-to-Pay.

    Detalhes do fluxo de trabalho são fornecidos aqui.
    1. Defina seu conteúdo de NDA e atualize a lista de participantes para assinatura.​ Consulte Definir conteúdo de NDA e atualizar a lista de signatários.
    2. Configure o DocuSign.

      Para obter mais informações, consulte Docusign eSignature Spoke.

    3. Navegar até Todos > Procurement Case Management > Espaço de compras.
    4. Selecione o ícone de lista e selecione Todos os trabalhos de equipe > Casos.
    5. Selecione Novo.
    6. Na caixa de diálogo Criar um novo caso, selecione Enviar NDA para assinatura.
    7. Selecione Criar caso.
      Nota:
      Durante uma solicitação de compras, quando um NDA válido não está disponível para o fornecedor selecionado, um caso de compras do tipo Enviar NDA para assinatura é criado automaticamente.
    8. Abra o caso em Espaço de Source-to-Pay, prepare o NDA e envie-o para assinatura aos fornecedores e terceiros a partir de um playbook.​ Consulte Preparar um NDA e enviar para os signatários do playbook.
      Nota:
      Se a guia Playbook não estiver visível em Espaço de Source-to-Pay, verifique se a aplicação Document Template Integration with DocuSign está instalada corretamente.
    9. Assinar o NDA.
    10. Revise as assinaturas do playbook em Espaço de Source-to-Pay, notifique o usuário e encerre o caso. Consulte Revisar o NDA assinado do playbook.

    Configurações adicionais

    Você pode fazer mudanças no playbook Enviar NDA para assinatura, se necessário, de Playbooks.

    Para adicionar novos participantes, crie uma nova coluna no caso de compras e atualize a lógica para preencher em Playbooks. Para obter mais informações, consulte a implementação da coluna signer_1.

    Você também pode atualizar os subfluxos para incorporar qualquer nova lógica. Os detalhes do fluxo podem ser encontrados em diferentes etapas em Playbooks.