Preparar um NDA e enviar para os signatários do playbook

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Prepare um acordo de não divulgação (NDA) e envie-o para assinatura aos fornecedores e terceiros de um playbook em Espaço de Source-to-Pay.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Especialista em compras

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Procurement Case Management > Espaço de compras.
    2. Selecione o ícone de lista e selecione Todos os trabalhos de equipe > Casos.
    3. Selecione o caso de Enviar NDA para assinatura aplicável na lista para processamento posterior.
      A guia Playbook é aberta com a seção Verificar e atribuir caso.
    4. No campo Atribuído a, selecione um especialista em compras para trabalhar neste caso.
    5. Selecione Iniciar trabalho.
      O caso de compras passa para o estado Trabalho em andamento.
    6. No campo Modelo de documento, selecione Rascunho de NDA do fornecedor.
    7. Selecione Continuar.
    8. No campo Signatário interno, selecione o nome do signatário.
    9. Selecione Continuar.
    10. No campo E- mail do signatário, insira um ID de e-mail válido do fornecedor ou do signatário de terceiros.
    11. No campo Título do signatário, insira um título para o fornecedor ou signatário de terceiros.
    12. No campo Nome do signatário autorizado, insira o nome do fornecedor ou do signatário do terceiro.
    13. Selecione Salvar.
      Os detalhes são adicionados ao caso de compras e os detalhes do signatário são exibidos.
    14. Revise os detalhes do signatário e selecione Salvar e criar NDA.
      Um NDA é criado com o modelo de documento que foi definido em Definir conteúdo de NDA e atualizar a lista de signatários. Um contrato também é criado em paralelo e exibido aqui.
    15. Selecione Enviar NDA para enviar o NDA para assinatura aos fornecedores e terceiros.
      O NDA é enviado aos signatários e as tarefas de documento correspondentes são criadas automaticamente para eles.
      Nota:
      Se as tarefas de documento não estiverem sendo criadas, verifique se a integração com o DocuSign está configurada corretamente.​

    O que Fazer Depois

    Revise o NDA assinado e concluído e encerre o caso no playbook em Espaço de Source-to-Pay. Para obter mais informações, consulte Revisar o NDA assinado do playbook.