成功イニシアチブを作成する

リリースバージョン: Xanadu

更新日 2024年08月01日

所要時間：3分

成果をサポートするために、計画された一連の内部または外部タスクを含む成功イニシアチブを作成します。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent、sn_acct_lc.ale_success_customer

成功イニシアチブは、プロバイダーと顧客が成果を達成するために完了する必要がある一連の計画されたアクティビティまたはタスクです。成功イニシアチブには、内部または外部の 1 つ以上のタスクを含めることができ、成功イニシアチブの作成プレイブックで定義できます。

注:

成功イニシアチブの作成プレイブックには、一連の事前定義されたステージとフィールドがあります。これらのステージは、プレイブックを使用して追加または変更できます。詳細については、「Playbooks」を参照してください。

[計画の計画] セクションで、このイニシアチブのコア情報を次のように入力します。



成果	このイニシアチブに関連付けられた成果を選択します。
連絡先	このイニシアチブを担当する顧客の連絡先。
Assigned to (アサイン先)	このイニシアチブを担当する内部チームメンバー。
スクワッド	これをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成しています。
カテゴリ	このイニシアチブに関連付けられたカテゴリ。次のいずれかを選択できます。全般戦略的計画アーキテクチャと設計アダプション技術ガイダンス
状況	イニシアチブのステータス。次のいずれかを選択できます。 New (新規) 進行中一時停止キャンセルクローズ済み
進行状況	このイニシアチブの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。開始前オントラックリスクあり一時停止完了キャンセル
優先度	他のイニシアチブと比較した場合のこのイニシアチブの優先度。次のいずれかを選択できます。重大 High 中程度低非常に低い
期日	このイニシアチブの期日。
[件名]	このイニシアチブの件名を入力します。
Description (説明)	このイニシアチブの説明を入力します。

[完了としてマーク] をクリックします。
[コラボレーションして完了] ステップで、[ タスクの作成 ] をクリックしてサンプルの成功タスクを自動的に作成するか、[ スキップ ] をクリックしてこのステップをスキップします。
[要約してクローズ] ステップで、次の詳細を入力します。
- クローズコード: レコードをクローズする理由を選択します。次のいずれかを選択できます。
  - 達成
  - 一部達成
  - 欠落
  - キャンセル
- クローズメモ:このイニシアチブがクローズされる理由の説明を入力します。
[ 完了としてマーク ] をクリックして、このタスクを完了します。

注:
応答テンプレートを使用して迅速に応答したり、ケースから関連情報をコピーして貼り付けたりすることができます。[応答テンプレート] アイコンをクリックし、使用する応答テンプレートを選択します。応答テンプレートの詳細については、「 Response templates」を参照してください。

次のアクションを実行できます。

自分にアサイン:このイニシアチブを自分に再アサインするには、このオプションを選択します。
イニシアチブのクローズ: イニシアチブが完了し、クローズコードが達成に設定されたら、このイニシアチブをクローズできます。
サクセスプレイを作成する:サクセスプレイを作成するには、このオプションを選択します。詳細については、「Impact Initiative を作成する」を参照してください。