成功ケースの作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:2分
  • 成功ケースを作成して、エンゲージメントのサポートに必要な予定外のアクティビティを指定します。成功ケースは、エンゲージメントライフサイクル中に顧客が監視できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

    このタスクについて

    成功ケースは通常、顧客のタッチポイント、ステークホルダーの要求、またはエンゲージメントアクティビティをサポートするためにプロバイダーが実行できる計画外の一連のアクションです。成功ケースは、目標や結果に関連付けられていない場合もありますが、成功ケースの性質と作成された理由に基づいて作成することができます。成功ケースは、独自のケースタスクを持つケースタイプの形式です。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、 リスト アイコンを選択します。
    2. に移動します。 カスタマーサクセス (CS) > すべての成功ケース をクリックし、[ New] をクリックします。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 成功ケースフォーム
      Field (フィールド) 説明
      番号 システムによってオンボーディングケースレコード用に一意の番号が生成されました。
      アカウント アカウントに関連付けられたエンタープライズ顧客のアカウント番号。
      エンゲージメント 成功ケースが関連付けられているエンゲージメントレコードを選択します。このフィールドは必須です。
      連絡先 この成功ケースの主要な顧客連絡先。
      Assigned to (アサイン先) この成功ケースを処理する主要な内部チームメンバー。
      スクワッド これをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成しています。
      カテゴリ この成功ケースに関連付けられたカテゴリ。次のいずれかを選択できます。
      • ガイダンス
      • アーキテクチャレビュー
      • デモと POC
      • Training (トレーニング)
      状況 成功ケースのステータス。次のいずれかを選択できます。
      • New (新規)
      • 進行中
      • 一時停止
      • キャンセル
      • クローズ済み
      進行状況 この成功ケースの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。
      • 開始前
      • オントラック
      • リスクあり
      • 一時停止
      • 完了
      • キャンセル
      優先度 他の成功ケースと比較した場合の、この成功ケースの優先度。次のいずれかを選択できます。
      • 重大
      • High
      • 中程度
      • 非常に低い
      期日 成功ケースを完了する必要がある日付。
      製品 成功ケースに関連付けられた製品。
      サービス定義 サービス定義は、ケースタイプと連携してさまざまなタイプのサービス要求を提供します。この機能を使用すると、製品、サービス、およびそれらのサービスをサポートするケースタイプ間の関連付けを作成できます。
      簡単な説明 この成功ケースの簡単な説明を入力します。このフィールドは必須です。
      ウォッチリスト 成功ケースの更新を通知するユーザーを選択します。
      作業メモリスト 作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。
      Description (説明) この成功ケースの説明を入力します。このフィールドは必須です。
      作業メモ この目標に関する内部メモ。
      追加コメント 顧客に提供する必要がある追加情報。
    4. [ 保存 ] をクリックして、新しい成功ケースを作成します。
      注:
      応答テンプレートを使用して迅速に応答したり、ケースから関連情報をコピーして貼り付けたりすることができます。[応答テンプレート] アイコンをクリックし、使用する応答テンプレートを選択します。応答テンプレートの詳細については、「<>」を参照してください。