Impact Initiative を作成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • このオプションを使用して、自動化されたアクションを作成するサクセスプレイを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

    このタスクについて

    Success Plays では、Flow Designer と Playbook を使用して、エンゲージメントライフサイクル中に実行する必要があるアクションをすばやく作成できます。これらのアクションは、手動で行うことも、完全に自動化することもできます。このセクションでは、エンゲージメントレコードページから成功プレイを作成する方法について説明します。次のいずれかのページから Impact Initiative ワークフローを起動することもできます。
    • 成功イニシアチブ
    • 成功目標
    • タッチポイント
    • 成功ケース
    • 内部プレイ
    • リスクシグナル

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [成功] ランディングページで、[ エンゲージメントを表示 ] をクリックし、[ サクセスプレイを作成] をクリックします。
    3. 目標に沿ったカテゴリを選択します。
      表示されるサブカテゴリは、ここで選択したカテゴリに基づいてフィルタリングされます。
    4. リストからサブカテゴリを選択し、目標を達成するために完了する必要があるアクティビティを選択します。
    5. [次へ] をクリックして続行します。
      以前の選択に基づいて、次のページで追加の詳細の入力を求められます。
    6. [完了] をクリックします。
      Impact Initiative が作成されたことを示す通知が表示されます。タスクが完了すると、作業メモが更新され、タスクが完了したことが示されます。
      注:
      Impact Initiative の作成を開始すると、Impact Initiative のステータスを追跡するために成功ランチャー通知レコードが作成されます。このレコードを表示するには、[ All (すべて)] メニューに移動し、検索フィルターに「 sn_acct_lc_success_notifier_launcher.list 」と入力します。ステータスは、[成功ランチャ通知 (Success Launcher Notifiers)] ページで確認できます。