リスクシグナルを作成

リリースバージョン: Xanadu

更新日 2024年08月01日

所要時間：2分

リスクシグナルを作成して、エンゲージメントライフサイクル中に発生する可能性のあるリスクまたは問題を特定します。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

このタスクについて

リスクシグナルと問題は、適切なアクションを実行できるように、エンゲージメントに関連するリスクを記録および管理するために使用されます。リスクの重大度はさまざまであり、対処する前に評価する必要があります。たとえば、外部システムは、カスタマーサクセスマネージャーに不足している情報を報告し、カスタマーサクセスマネージャーは内部対応を使用して問題に対処することができます。リスクの影響度が低い場合、カスタマーサクセスマネージャーはリスクを受け入れてエンゲージメントを続行することを決定する場合があります。

手順

移動先ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペースをクリックし、リストアイコンを選択します。
に移動します。カスタマーサクセス (CS) > すべてのリスクシグナルと問題レコードをクリックし、[ New] をクリックします。

フォームのフィールドに入力します。

表 : 1. リスクシグナルフォーム
Field (フィールド)	説明
番号	システムによってオンボーディングケースレコード用に一意の番号が生成されました。
アカウント	アカウントに関連付けられたエンタープライズ顧客のアカウント番号。
エンゲージメント	リスクシグナルが関連するエンゲージメントレコードを選択します。このフィールドは必須です。
報告者	このリスクシグナルを報告した内部チームメンバー。
Assigned to (アサイン先)	このリスクシグナルの処理を担当する主要な内部チームメンバー。
スクワッド	これをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成しています。
状況	リスクシグナルのステータス。次のいずれかを選択できます。 New (新規) アクティブキャンセルクローズ済み
優先度	他と比較した場合のこのリスクシグナルの優先度。次のいずれかを選択できます。重大 High 中程度低非常に低い
期日	リスクシグナルに対処する必要がある日付。
リスクまたは問題	これがリスクであるか問題であるかを示します。
簡単な説明	このリスクシグナルの簡単な説明を入力します。このフィールドは必須です。
ウォッチリスト	リスクシグナルの更新を通知するユーザーを選択します。
ウォッチノートリスト	作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。
Description (説明)	このリスクシグナルの説明を入力します。このフィールドは必須です。
作業メモ	このリスクシグナルに関する内部メモ。
トラッキング方法	リスクシグナルの発生元。次のいずれかを選択できます。マニュアルオートメーションデータ連携
テーブル	リスクシグナルレコードで使用されるテーブルを選択します。
ソースレコード	リスクシグナルの発生元のソースレコードを選択します。
スコープ	このリスクシグナルがカスタマーサクセスまたはオンボーディングに関連しているかどうかを示します。次のいずれかを選択できます。オンボーディングアダプション拡張更改
可能性	このリスクが発生する可能性。次のいずれかを選択できます。超高高中低非常に低いこのフィールドは必須です。
パートナーが関与した契約	このリスクまたは問題の影響を受ける契約。
パートナーが関与した製品	このリスクまたは問題の影響を受ける製品。

[ 保存 ] をクリックして、新しいリスクシグナルを作成します。