成功ケースタスクの作成
成功ケースタスクを作成して、プロバイダーまたは顧客が成功ケースをサポートするために完了する必要がある計画アクションを定義します。成功ケースタスクは明確に定義され、内部ステークホルダーまたは外部顧客が表示できる必要があります。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent
手順
- 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、 リスト アイコンを選択します。
- に移動します。 カスタマーサクセス (CS) > すべての成功ケース.
- 成功ケースを開き、[成功タスク] タブに移動して [新規] をクリックします
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 成功ケースフォーム Field (フィールド) 説明 番号 システムによってオンボーディングケースレコード用に一意の番号が生成されました。 アカウント アカウントに関連付けられたエンタープライズ顧客のアカウント番号。 親 このタスクが関連付けられる親の成功ケースが表示されます。ドロップダウンリストから別の成功ケースタスクを選択できます。 連絡先 この成功ケースタスクの主要な顧客連絡先。 Assigned to (アサイン先) この成功ケースタスクを処理する主要な内部チームメンバー。 スクワッド これをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成しています。 カテゴリ この成功ケースタスクに関連付けられたカテゴリ。次のいずれかを選択できます。 - ワークショップとミーティング
- 設計のレビュー
- 製品トレーニング
- プロフェッショナルサービス
状況 成功ケースタスクのステータス。次のいずれかを選択できます。 - New (新規)
- 進行中
- 一時停止
- キャンセル
- クローズ済み
進行状況 この成功ケースタスクの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。 - 開始前
- オントラック
- リスクあり
- 一時停止
- 完了
- キャンセル
優先度 他のタスクと比較した場合の、この成功ケースタスクの優先度。次のいずれかを選択できます。 - 重大
- High
- 中程度
- 低
- 非常に低い
期日 成功ケースタスクを完了させる必要のある日付。 顧客に表示可能 成功ケースタスクを顧客に表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。 [件名] この成功ケースタスクの件名または目標を入力します。このフィールドは必須です。 ウォッチリスト 成功ケースの更新を通知するユーザーを選択します。 作業メモリスト 作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。 Description (説明) この成功ケースの説明を入力します。このフィールドは必須です。 作業メモ この目標に関する内部メモ。 追加コメント 顧客に提供する必要がある追加情報。この情報は顧客に表示されます。 - [ 保存 ] をクリックして、新しい成功ケースを作成します。