このオプションを使用して、アカウントのオンボーディングジャーニーを正常に完了するためのサクセスプレイを作成します。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent
手順
-
移動先 .
-
に移動します。 .
-
[新規] をクリックします。
-
[新規アカウントオンボーディングケースの作成] ページで、オンボーディングする顧客アカウントを選択し、[ 続行] をクリックします。
-
[ サクセスプレイを作成] をクリックします。
-
[Category] ドロップダウンフィールドで [Onboarding] を選択し、[Continue] をクリックします
-
[Onboarding Case (オンボーディングケース)] サブカテゴリを選択し、[Initiate a new onboarding journey (新しいオンボーディングジャーニーを開始)] アクティビティを選択します。
-
顧客アカウントを選択し、説明と簡単な説明を入力し、製品を選択して、[ 完了] をクリックします。
このアカウントのサクセスプレイが開始され、新しいオンボーディングジャーニーが開始されます。