Page d’accueil de l’engagement

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • Cette page fournit des informations détaillées sur un engagement, y compris les personnes concernées internes et externes, les points de contact à venir, les initiatives et les plans.

    Pour afficher cette page, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous en tant qu’utilisateur avec le rôle sn_acct_lc.ale_success_agent .
    2. Accédez à Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    3. Accédez à Témoignages des clients > Tous les engagements et cliquez sur la colonne Numéro pour ouvrir l’enregistrement d’engagement. Vous pouvez également accéder à cette page à partir du .Tableau de bord du portefeuille des performances
    Les options suivantes sont disponibles :
    • Discuter : cliquez sur Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale à propos de cet engagement. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent participer à la discussion, saisissez un bref message, puis cliquez sur Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement de cet engagement. Cliquez sur Ouvrir l’enregistrement et démarrez la discussion. Lorsque la discussion est terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
    • Actualiser l’intégrité : cliquez sur cette option pour mettre à jour le score d’intégrité de cet engagement.
    • Créer un jeu de réussite : consultez la rubrique Créer un jeu de réussite
    • Jeu interne : Voir Créer un playbook de jeu interne.
    • Signal de risque : Voir Créer un signal de risque.
    • Cas de réussite : Voir Créer un playbook de ticket de réussite.
    • Point de contact : Voir Créer un point de contact.
    La page d’enregistrement de l’engagement contient les onglets suivants :
    • Vue d'ensemble
    • Santé
    • Plan de réussite
    • Renouvellement et expansion

    Page Engagement

    Vue d’ensemble (engagement)

    Cet onglet fournit une vue d’ensemble de haut niveau de l’engagement. Il comprend les détails suivants :
    • En-tête : la section d’en-tête affiche le score d’intégrité de l’engagement au cours des 6 dernières semaines et le dernier point de contact actif.
    • Détails de l’engagement : affiche la valeur du contrat, l’étape d’engagement, la date de mise en service, le compte auquel il est associé et la date de renouvellement. Cliquez sur l’icône Modifier pour modifier les détails de l’engagement et cliquez sur Enregistrer.
    • Équipe du client : affiche le contact client principal que vous avez spécifié pour cet engagement. Ces informations sont également affichées dans la section Éléments connexes sous Équipes des clients applicables.
    • Équipe : affiche les membres de l’équipe associés à l’engagement.
    • Équipe du compte : membres de l’équipe en charge du compte. Ces informations sont également affichées dans la section Éléments connexes sous Équipes de compte applicables.
    • Points de contact à venir : affiche tous les points de contact à venir pour cet engagement. Cliquez sur le lien pour explorer la page d’enregistrement du point de contact.
    • Signaux de risque et problèmes : affiche tous les risques ou problèmes nouveaux, en retard, de priorité élevée ou non traités.
    • Éléments de travail : cette section affiche les activités et les tâches associées à cet engagement. Vous pouvez trier la liste par priorité ou par date d’échéance. Vous pouvez afficher tous les éléments de travail ou afficher les éléments appartenant à une catégorie spécifique en sélectionnant l’un des filtres suivants dans la liste déroulante Vue :
      • Jeux internes
      • Tâches de lecture interne
      • Ticket de réussite
      • Initiative de réussite
      • Tâche de réussite

      Pour filtrer davantage cette liste, cliquez sur l’un des filtres d’éléments de travail comme Nouveau, Bloqué, etc. pour afficher des éléments spécifiques dans la liste.

    Santé

    Dans cet onglet, vous pouvez voir le score d’intégrité actuel et l’intégrité de l’engagement au cours des douze dernières semaines. Cela permet d’identifier les lacunes et les problèmes qui nécessitent une attention particulière. Cliquez sur Actualiser l’intégrité pour afficher le score d’intégrité mis à jour.


    Score d’intégrité d’engagement

    Dans la section Indicateurs, vous verrez les mesures utilisées pour calculer le score d’intégrité de cet engagement. Voir Configurer la définition de l’intégrité de l’engagement. Pour chaque mesure, vous indiquerez le score, le poids et le pourcentage d’écart cibles. Cliquez sur l’option Trier par pour trier les mesures répertoriées par score, poids et écart.

    Plan de réussite

    Dans cet onglet, vous pouvez afficher les objectifs de réussite associés à cet engagement. Vous pouvez afficher les détails de haut niveau de chaque objectif de réussite, y compris la date d’échéance, la date de début, le contact clé, l’utilisateur affecté à et les produits. Si le plan de réussite n’a pas été défini, cliquez sur Créer un plan de réussite. Consultez Créer un plan de réussite les instructions sur la création d’un plan de réussite. Vous pouvez procéder comme suit :
    • Trier par : vous pouvez trier la liste par date d’échéance des objectifs.
    • Afficher par état : sélectionnez l’un des états dans la liste déroulante. Cela peut être :
      • Tous
      • En cours
      • En pause
      • Fermée
      • Nouveau
      • Annulée
    • Cliquez sur l’icône pour explorer le Page d’enregistrement de l’objectif de réussite.
    • Afficher la feuille de route de l’initiative : Cliquez sur ce lien pour afficher la feuille de route de l’initiative de réussite détaillée dans laquelle l’engagement détaille, y compris l’intégrité actuelle, l’étape et la date du prochain renouvellement de l’engagement.

    Renouvellement et expansion

    Dans cet onglet, vous pouvez afficher une liste de tous les contrats actifs associés à cet engagement. Vous pouvez afficher les détails de haut niveau de chaque contrat et cliquer sur le lien pour accéder à la page du contrat.