Créer une tâche de ticket de réussite

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez une tâche de ticket de réussite pour définir une action planifiée qu’un fournisseur ou un client doit accomplir pour prendre en charge un ticket de réussite. Une tâche de ticket de réussite doit être clairement définie et peut être visible par les personnes concernées internes ou les clients externes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

    Procédure

    1. Accédez à Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Accédez au Témoignages des clients > Tous les tickets de réussite.
    3. Ouvrez un ticket de réussite, accédez à l’onglet Tâches de réussite et cliquez sur Nouveau
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de ticket de réussite
      Champ Description
      Numéro Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement du ticket d’intégration.
      Compte Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
      Société parente Le ticket de réussite parent auquel cette tâche doit être associée s’affiche. Vous pouvez sélectionner une autre tâche de ticket de réussite dans la liste déroulante.
      Contact Contact client principal pour cette tâche de ticket de réussite.
      Affecté à Membre clé de l’équipe interne en charge de cette tâche de ticket de réussite.
      Équipe L’équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite.
      Catégorie Catégorie associée à cette tâche de ticket de réussite. Cela peut être :
      • Ateliers et réunions
      • Revues de conception
      • Formation sur les produits
      • Services professionnels
      État État de la tâche de ticket de réussite. Cela peut être :
      • Nouveau
      • En cours
      • En pause
      • Annulée
      • Fermée
      Progression Progression actuelle de cette tâche de ticket de réussite. Cela peut être :
      • Pas commencé
      • Sur la bonne voie
      • En danger
      • En pause
      • Terminé
      • Annulée
      Priorité Priorité de cette tâche de ticket de réussite par rapport aux autres. Cela peut être :
      • Critique
      • Élevé
      • Moyenne
      • Faible
      • Très faible
      Date d'échéance Date à laquelle la tâche du ticket de réussite doit être terminée.
      Visible pour le client Cochez cette case si la tâche du ticket de réussite doit être visible pour les clients.
      Objet Saisissez l’objet ou l’objectif de cette tâche de ticket de réussite. Il s’agit d’un champ obligatoire.
      Liste de surveillance Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour du ticket de réussite.
      Liste de notes de travail Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail.
      Description Entrez une description pour ce ticket de réussite. Il s’agit d’un champ obligatoire.
      Notes de travail Toute note interne concernant cet objectif.
      Commentaires supplémentaires Toute information supplémentaire qui doit être fournie au client. Ces informations seront visibles par le client.
    5. Cliquez sur Enregistrer pour créer un ticket de réussite.

    Que faire ensuite

    • Cliquez sur Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale à propos de cette tâche de ticket de réussite. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent participer à la discussion, saisissez un bref message, puis cliquez sur Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement de cette initiative. Cliquez sur Ouvrir l’enregistrement et démarrez la discussion. Lorsque la discussion est terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
    • Créer un jeu de réussite : voir Créer un jeu de réussite.