Configurer le playbook d’intégration du compte
Utilisez le playbook d’intégration de compte pour importer, indexer, gérer et publier des données de compte.
Remarque :
Certaines fonctionnalités du playbook d’intégration du compte ne fonctionnent pas correctement. Pour résoudre ce problème, vous devez installer Playbook Experience 26.1.2 à partir de .ServiceNow Store Pour en savoir plus sur les problèmes, consultez KB1651378.
Un ticket d’embarquement de compte se crée de deux manières :
- Lorsqu’un compte client est créé, le flux de création de ticket d’intégration de compte est lancé et un ticket d’intégration de compte est généré. Vous pouvez configurer diverses tâches dans le playbook qui impliquent l’identification des personnes clés chargées du ticket, l’importation de données et la création de tâches collaboratives.
- Si un compte client existe et que l’intégration du compte se fait de manière progressive, vous pouvez créer un ou plusieurs tickets d’intégration de compte à partir de la vue de liste . Consultez Créer un ticket d’intégration de compte pour en savoir plus.
Lorsque vous ouvrez le ticket d’intégration du compte, vous êtes dirigé vers la première activité de l’étape de configuration initiale. Pendant que vous travaillez sur les activités, vous pouvez afficher :
- L’ensemble du processus de playbook dans le sélecteur d’étape horizontale.
- Activités de chaque étape de la vue d’activité du playbook empilé.
- Éléments connexes, flux d’activité et actions recommandées dans le panneau latéral contextuel. Sélectionnez les liens de la carte Éléments connexes pour accéder à la page d’enregistrement.
Le Événements du cycle de vie des comptes playbook comprend les étapes et activités suivantes qui peuvent être utilisées dans le processus d’intégration du compte.