CRM과 Salesforce 통합

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 15분

    • 애플리케이션을 Salesforce CRM(고객 관계 관리) 서비스와 통합 소프트웨어 자산 관리 하면 소프트웨어 구독을 추적하고 사용하지 않은 라이센스를 회수할 수 있습니다.

    주:

    를 사용하는 소프트웨어 자산 작업 공간경우 Playbook을 ServiceNow 사용하여 SaaS 인스턴스를 Salesforce CRM. 플레이북을 통한 통합 프로필 생성에 Salesforce CRM 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 Salesforce CRM 통합 생성.

    지원되는 Salesforce CRM 서비스는 다음과 같습니다
    • Salesforce Sales Cloud
    • Salesforce Service Cloud
    • Salesforce 플랫폼
    • Salesforce 고객 커뮤니티
    • Salesforce 파트너 커뮤니티
    • Salesforce 기업 커뮤니티
    • Salesforce 수다
    Classic 및 Salesforce Lightning 조직이 모두 Salesforce 지원됩니다.
    주:
    사용자 지정 라이센스 메트릭을 사용하여 비용을 지불하지만 사용자 구독 기반이 아닌 다른 서비스에 대한 권리를 추적할 수 있습니다. 을 참조하십시오. 사용자 지정 라이센스 메트릭을 만드는 방법에 대한 자세한 내용을 확인합니다 사용자 지정 라이센스 메트릭 추가 .

    Salesforce 통합을 연결하는 데 사용하는 계정에는 사용자 라이센스와 Salesforce 다음 사용자 액세스 권한이 필요합니다.

    중요사항:
    필요한 사용자 또는 API 권한에만 액세스 권한을 부여하여 보안 위험을 최소화하고 정보를 보호합니다.
    표 1. 최소 사용자 권한
    프로세스 애플리케이션에서 Salesforce CRM 필요한 사용자 역할 인증 범위
    구독 다운로드 다음 권한이 있는 사용자입니다.
    • 설정 및 구성 보기
    • 애플리케이션 사용자 지정
    • 연결된 앱 관리
    • API 활성화됨
    • 데이터 관리(API)
    • 언제든지 사용자 대신 요청 수행(refresh_token, 오프라인 액세스)
    사용자 활동 끌어오기 다음 권한이 있는 사용자입니다.
    • 설정 및 구성 보기
    • 애플리케이션 사용자 지정
    • 연결된 앱 관리
    • API 활성화됨
    • 데이터 관리(API)
    • 언제든지 사용자 대신 요청 수행(refresh_token, 오프라인 액세스)
    구독 회수 관리자 권한이 있는 사용자
    • 데이터 관리(API)
    • 언제든지 사용자 대신 요청 수행(refresh_token, 오프라인 액세스)

    CRM 서비스에 대한 Salesforce 자세한 내용은 Salesforce 개발자 설명서를 참조하십시오.

    애플리케이션 등록 Salesforce

    관리 포털을 통해 애플리케이션을 등록합니다 Salesforce .

    시작하기 전에

    Salesforce 필요한 역할: admin

    프로시저

    1. Salesforce에 로그인하고 클래식 환경으로 전환합니다.
    2. Setup(설정)을 선택합니다.
    3. 왼쪽 탐색 메뉴에서 빌드 > 작성 > 앱.
    4. 연결된 앱 섹션에서 새로 만들기를 선택합니다.
    5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 2. 새 연결 앱 양식
      필드 설명
      연결된 앱 이름 애플리케이션의 이름입니다.
      API 이름 API의 이름입니다. 이 필드는 자동으로 채워집니다.
      연락처 이메일 애플리케이션과 연결할 이메일 주소입니다.
      OAuth 설정 사용 OAuth 설정을 활성화하는 옵션입니다.
      콜백 URL 인증 후 사용자가 리디렉션되는 OAuth 제공자의 URL입니다.

      https:// instance.service-now.com/oauth_redirect.do 를 입력합니다. 여기서 <instance>는 인스턴스 이름입니다ServiceNow.
      선택한 OAuth 범위 액세스 토큰에 부여되는 액세스 권한을 결정하는 OAuth 범위입니다. 다음 값이 필요합니다.
      • 데이터 액세스 및 관리(api)
      • 언제든지 사용자 대신 요청 수행(refresh_token, offline_access)
    6. 새로 고침 토큰 정책 값이 새로 고침 토큰이 해지될 때까지 유효함으로 설정되어 있는지 확인합니다.
    7. 저장을 선택합니다.
    8. 새 앱 페이지에서 소비자 키 및 소비자 암호 필드의 값을 복사합니다.
      나중에 사용할 수 있도록 안전한 위치에 저장합니다. 소비자 키(클라이언트 ID)와 소비자 비밀(클라이언트 비밀)은 민감합니다. 공유하지 마세요.

    Salesforce CRM 통합 프로파일 생성

    통합 프로파일을 생성하여 소프트웨어 구독을 추적하고 서비스에 대한 라이선싱을 최적화합니다 Salesforce CRM .

    주:
    전역 범위에서만 통합을 생성 Salesforce CRM 해야 합니다.

    첫 번째 Salesforce CRM 통합 프로파일 생성

    소프트웨어 구독을 추적하고 라이센스를 최적화하려는 첫 번째 Salesforce 조직에 대한 통합 프로필을 생성합니다.

    시작하기 전에

    통합 프로파일을 Salesforce CRM 작성하려면 ServiceNow Store에서 SaaS 라이선스 관리소프트웨어 자산 관리 - 플러그인(com.sn_sam_saas_int)을 요청하십시오.

    ServiceNow 필요한 역할: sam_integrator 또는 admin

    이 태스크 정보

    를 사용하는 소프트웨어 자산 작업 공간경우 에서 통합 프로파일 코어 UI 을 Salesforce CRM 생성하는 옵션이 비활성 상태입니다.

    프로시저

    1. 통합 프로파일로 이동합니다.
      인터페이스작업
      코어 UI
      1. 다음으로 이동 모두 > 소프트웨어 자산 > SaaS 라이선스 > 직접 통합 프로 파일.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. Salesforce CRM 통합 프로필을 선택합니다.
      소프트웨어 자산 작업 공간
      1. 다음으로 이동 라이센스 운영 > 사용자 구독 > 직접 통합 프로파일.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. 드롭다운 목록에서 Salesforce CRM 을 선택합니다.
      4. 계속을 선택합니다.

        통합을 위해 Salesforce CRM 플레이북이 시작되고 다음 단계가 잘못되었습니다. 자세한 내용은 Salesforce CRM 통합 생성 문서를 참조하십시오.
    2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 3. 통합 프로파일 양식
      필드 설명
      표시 이름 통합 프로파일의 이름입니다.
      이 통합 프로파일을 Salesforce 생성할 조직을 고유하게 식별하는 이름을 입력합니다. 예: SFDC Org1.
      팁:
      보고 중에 더 잘 표시할 수 있도록 이 이름을 짧게 유지하십시오.
      연결 및 자격 증명 Salesforce의 연결 및 자격 증명 별칭입니다.

      첫 번째 Salesforce CRM 통합 프로파일의 경우 자동으로 채워지는 기본 연결 및 자격 증명 별칭을 사용합니다.
      상태 통합 프로파일의 상태입니다.
      • 통합 프로파일을 게시하지 않은 경우 이 필드는 초안으로 자동 설정됩니다.
      • 통합 프로파일을 이미 게시한 경우 이 필드는 게시됨으로 자동 설정됩니다.
      프로파일 유형 통합 프로파일의 유형입니다. 이 값은 Salesforce CRM으로 자동 설정됩니다.
    3. 구독 하위 플로우 다운로드 탭에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 다운로드 구독으로 설정되어 있는지 확인합니다.
      현재 날짜 로부터 최대 1년 전까지 개별 사용자가 수행한 이벤트를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 재생 규칙 검토 문서를 참조하십시오.
      주:
      소프트웨어 자산 관리 은 프로파일 생성 날짜와 관계없이 사용자 구독 다운로드를 시작하는 시점부터 이벤트를 가져옵니다.
    4. 구독 회수 하위 플로우 탭에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 구독 회수로 설정되어 있는지 확인합니다.
    5. 소비 하위 플로우 다운로드 탭에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 다운로드 소비로 설정되어 있는지 확인합니다.
    6. 저장을 선택합니다.
      주:
      이러한 통합은 사용자 기록의 마지막 사용자 로그인에 대한 정보를 사용하기 때문에 통합에 활동 계산 하위 플로우가 필요하지 Salesforce CRM 않습니다.
      특정 소비 기반 Salesforce CRM 애플리케이션의 소비 횟수를 볼 수 있습니다.
    7. 연결 및 자격 증명 필드 옆에 있는 미리 보기 아이콘(미리 보기 아이콘)을 선택하여 연결 및 자격 증명 별칭 기록을 엽니다.
    8. 기록 미리 보기에서 기록 열기 를 선택합니다.
    9. 연결 및 자격 증명 별칭 양식에서 새 연결 및 자격 증명 생성 관련 링크를 선택합니다.
    10. 연결 및 자격 증명 생성 대화 상자에서 필드를 채웁니다.
      표 4. 연결 및 자격 증명 생성 대화 상자
      필드 설명
      연결 이름 연결의 이름입니다.

      이 연결 및 자격 증명을 생성할 조직을 고유하게 식별하는 Salesforce 이름을 입력합니다. 예: SFDC Org1.
      연결 URL(인스턴스 URL) 로그인 Salesforce 후 표시되는 URL 또는 의 사용자 지정 도메인 URL입니다 Salesforce.
      OAuth 클라이언트 ID 애플리케이션에 할당된 클라이언트 ID(소비자 키)입니다 Salesforce .
      OAuth 클라이언트 비밀 애플리케이션에 할당된 클라이언트 비밀(소비자 비밀)입니다 Salesforce .
      OAuth 리디렉션 URL 인증 후 사용자가 리디렉션되는 OAuth 제공자의 URL입니다.

      이 필드는 에 지정한 콜백 URL에 애플리케이션 등록 Salesforce따라 자동으로 채워집니다.
    11. OAuth 토큰 생성 및 가져오기를 선택합니다.
      주:
      이 단계를 수행하는 데 필요한 역할은 최소 사용자 권한 테이블을 참조하십시오.
    12. OAuth2 대화 상자에서 애플리케이션을 만드는 Salesforce 데 사용한 것과 동일한 Salesforce 관리자 계정으로 로그인합니다.
      팁:
      대화 상자가 자동으로 열리지 않으면 브라우저에서 팝업이 허용되는지 확인합니다.
      ServiceNow 인스턴스에서 에 대한 Salesforce OAuth 토큰을 생성한 후 자동으로 통합 프로파일 양식으로 돌아갑니다.
    13. 게시를 선택합니다.

    결과

    통합 프로파일 ServiceNow 을 게시하면 인스턴스가 서비스에서 데이터 Salesforce CRM 검색을 시작합니다. 사용자가 100명 미만인 조직의 경우 일반적으로 이 프로세스를 완료하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 사용자가 100-5000명인 조직의 경우 이 프로세스를 완료하는 데 약 15분이 걸릴 수 있습니다. 사용자가 5,000명 이상인 조직의 경우 이 프로세스를 완료하는 데 1시간 이상 걸릴 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업

    통합이 연결되면 인스턴스가 ServiceNow 자동으로 소프트웨어 모델, 재생 규칙 및 매일 새로 고쳐지는 사용자 구독을 생성합니다.

    자동으로 생성된 모든 재생 규칙을 검토하여 사용자 구독을 회수합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 재생 규칙 검토 문서를 참조하십시오.

    소유한 소프트웨어에 대해 사용된 소프트웨어를 추적하기 위해 자동으로 작성된 소프트웨어 모델에 대한 소프트웨어 권리를 생성합니다.
    또한 조정은 구독에서 예약된 작업으로 실행되거나 요청 시 실행됩니다. 조정 결과는 라이센스 워크벤치(소프트웨어 자산 관리클래식 애플리케이션) 또는 라이센스 사용량 뷰(소프트웨어 자산 작업 공간)에서 볼 수 있습니다. 이러한 결과를 사용하여 라이센스 준수 위치를 확인하고 미준수를 정정합니다.

    추가 Salesforce CRM 통합 프로필 만들기

    소프트웨어 구독을 추적하고 라이센스를 최적화하려는 각 추가 Salesforce 조직에 대한 통합 프로필을 생성합니다.

    시작하기 전에

    CRM 통합 프로필을 만들려면 SalesforceServiceNow Store에서 소프트웨어 자산 관리 - SaaS 라이선스 관리 플러그인(com.sn_sam_saas_int)을 요청하십시오.

    ServiceNow 필요한 역할: sam_integrator 또는 admin

    이 태스크 정보

    를 사용하는 소프트웨어 자산 작업 공간경우 에서 통합 프로파일 코어 UI 을 Salesforce CRM 생성하는 옵션이 비활성 상태입니다.

    프로시저

    1. 통합 프로파일로 이동합니다.
      인터페이스작업
      코어 UI
      1. 다음으로 이동 모두 > 소프트웨어 자산 > SaaS 라이선스 > 직접 통합 프로 파일.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. Salesforce CRM 통합 프로필을 선택합니다.
      소프트웨어 자산 작업 공간
      1. 다음으로 이동 라이센스 운영 > 사용자 구독 > 직접 통합 프로파일.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. 드롭다운 목록에서 Salesforce CRM 을 선택합니다.
      4. 계속을 선택합니다.

        통합을 위해 Salesforce CRM 플레이북이 시작되고 다음 단계가 잘못되었습니다. 자세한 내용은 Salesforce CRM 통합 생성 문서를 참조하십시오.
    2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 5. 통합 프로파일 양식
      필드 설명
      표시 이름 통합 프로파일의 이름입니다.
      이 통합 프로파일을 Salesforce 생성할 조직을 고유하게 식별하는 이름을 입력합니다. 예를 들면 SFDC Org2와 같습니다.
      팁:
      보고 중에 더 잘 표시할 수 있도록 이 이름을 짧게 유지하십시오.
      상태 통합 프로파일의 상태입니다.
      • 통합 프로파일을 게시하지 않은 경우 이 필드는 초안으로 자동 설정됩니다.
      • 통합 프로파일을 이미 게시한 경우 이 필드는 게시됨으로 자동 설정됩니다.
      프로파일 유형 통합 프로파일의 유형입니다. 이 값은 Salesforce CRM으로 자동 설정됩니다.
    3. 구독 하위 플로우 다운로드 탭에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 다운로드 구독으로 설정되어 있는지 확인합니다.
      현재 날짜 로부터 최대 1년 전까지 개별 사용자가 수행한 이벤트를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 재생 규칙 검토 문서를 참조하십시오.
      주:
      소프트웨어 자산 관리 은 프로파일 생성 날짜와 관계없이 사용자 구독 다운로드를 시작하는 시점부터 이벤트를 가져옵니다.
    4. 구독 회수 하위 플로우 탭에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 구독 회수로 설정되어 있는지 확인합니다.
    5. 소비 하위 플로우 다운로드 탭에서 하위 플로우 필드가 Salesforce CRM 다운로드 소비로 설정되어 있는지 확인합니다.
    6. 저장을 선택합니다.
      주:
      이러한 통합은 사용자 기록의 마지막 사용자 로그인에 대한 정보를 사용하기 때문에 통합에 활동 계산 하위 플로우가 필요하지 Salesforce CRM 않습니다.
      특정 소비 기반 Salesforce CRM 애플리케이션의 소비 횟수를 볼 수 있습니다.
    7. 연결 및 자격 증명 필드 옆에 있는 미리 보기 아이콘(미리 보기 아이콘)을 선택하여 연결 및 자격 증명 별칭 기록을 엽니다.
    8. 기록 미리 보기에서 기록 열기 를 선택합니다.
    9. 연결 및 자격 증명 별칭 양식에서 이 통합 프로파일의 연결과 자격 증명을 고유하게 식별할 수 있는 하위 별칭을 생성합니다.
      생성하는 첫 번째 Salesforce CRM 통합 프로파일은 Salesforce에 대한 기본(상위) 연결 및 자격 증명 별칭을 사용합니다. 생성하는 각각의 추가 Salesforce CRM 통합 프로파일에는 각 통합 프로파일 간의 연결 및 자격 증명을 구별하는 데 도움이 되는 고유한 하위 별칭이 필요합니다.
      1. 아래의 링크 선택 하위 별칭 > Parentalias=*** 하위 별칭을 추가합니다.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
        하위 별칭에 대한 연결 및 자격 증명 별칭 양식이 열립니다.
      3. 이름 필드에 하위 별칭의 이름을 입력합니다.
      4. 양식 헤더를 길게 누르거나 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 저장을 선택합니다.
      5. 양식이 다시 로드되면 새 연결 및 자격 증명 생성 관련 링크를 선택합니다.
      6. 연결 및 자격 증명 생성 대화 상자에서 필드를 채웁니다.
        표 6. 연결 및 자격 증명 생성 대화 상자
        필드 설명
        연결 이름 연결의 이름입니다.

        이 연결 및 자격 증명을 생성할 조직을 고유하게 식별하는 Salesforce 이름을 입력합니다. 예를 들면 SFDC Org2와 같습니다.
        연결 URL(인스턴스 URL) 이 통합을 통해 연결하는 인스턴스의 Salesforce URL입니다.
        OAuth 클라이언트 ID 애플리케이션에 할당된 클라이언트 ID(소비자 키)입니다 Salesforce .
        OAuth 클라이언트 비밀 애플리케이션에 할당된 클라이언트 비밀(소비자 비밀)입니다 Salesforce .
        OAuth 리디렉션 URL 인증 후 사용자가 리디렉션되는 OAuth 제공자의 URL입니다.

        이 필드는 에 지정한 콜백 URL에 애플리케이션 등록 Salesforce따라 자동으로 채워집니다.
      7. OAuth 토큰 생성 및 가져오기를 선택합니다.
        주:
        이 단계를 수행하는 데 필요한 역할은 최소 사용자 권한 테이블을 참조하십시오.
      8. OAuth2 대화 상자에서 애플리케이션을 등록 Salesforce 하는 데 사용한 것과 동일한 Salesforce 관리자 계정으로 로그인합니다.
        팁:
        대화 상자가 자동으로 열리지 않으면 브라우저에서 팝업이 허용되는지 확인합니다.
        인스턴스가 ServiceNow 다음에 대한 Salesforce OAuth 토큰을 생성한 다음 자동으로 연결 및 자격 증명 별칭 양식으로 돌아갑니다.
    10. 다음으로 이동하여 통합 프로파일로 돌아갑니다. SaaS 라이선스 > 관리 > 직접 통합 프로 파일 을 클릭한 다음 통합 프로파일 목록에서 프로파일을 선택합니다.
    11. 통합 프로파일 양식의 연결 및 자격 증명 필드에서 조회 아이콘을 선택하고 8단계에서 생성한 하위 별칭을 찾아 선택합니다.
      하위 별칭을 선택하면 별칭이 통합 프로파일과 연결됩니다. ServiceNow 인스턴스는 이 별칭을 사용하여 이 통합 프로파일에 대한 연결 및 자격 증명을 식별합니다.
    12. 게시를 선택합니다.

    결과

    통합 프로파일 ServiceNow 을 게시하면 인스턴스가 서비스에서 데이터 Salesforce CRM 검색을 시작합니다. 사용자가 100명 미만인 조직의 경우 일반적으로 이 프로세스를 완료하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 사용자가 100-5000명인 조직의 경우 이 프로세스를 완료하는 데 약 15분이 걸릴 수 있습니다. 사용자가 5,000명 이상인 조직의 경우 이 프로세스를 완료하는 데 1시간 이상 걸릴 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업

    통합이 연결되면 인스턴스가 ServiceNow 자동으로 소프트웨어 모델, 재생 규칙 및 매일 새로 고쳐지는 사용자 구독을 생성합니다.

    자동으로 생성된 모든 재생 규칙을 검토하여 사용자 구독을 회수합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 재생 규칙 검토 문서를 참조하십시오.

    소유한 소프트웨어에 대해 사용된 소프트웨어를 추적하기 위해 자동으로 작성된 소프트웨어 모델에 대한 소프트웨어 권리를 생성합니다.
    또한 조정은 구독에서 예약된 작업으로 실행되거나 요청 시 실행됩니다. 조정 결과는 라이센스 워크벤치(소프트웨어 자산 관리클래식 애플리케이션) 또는 라이센스 사용량 뷰(소프트웨어 자산 작업 공간)에서 볼 수 있습니다. 이러한 결과를 사용하여 라이센스 준수 위치를 확인하고 미준수를 정정합니다.