금융 거래 임포트

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 3분

    • 금융 트랜잭션 데이터의 Excel 스프레드시트를 임포트 Microsoft 하여 소프트웨어 지출 관리를 시작합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sam_spend_import 또는 sam_admin
    주:
    sam_user 역할을 가진 사용자는 임포트한 모든 트랜잭션 페이지의 맨 위에 있는 새로 만들기 를 선택하여 트랜잭션 기록을 수동으로 생성할 수 있습니다.

    이 태스크 정보

    임포트한 데이터에는 회사의 모든 금융 거래 데이터가 포함될 수 있습니다. 소프트웨어 지출 탐지 각 트랜잭션이 소프트웨어 구매인지 여부를 자동으로 결정합니다. 데이터를 임포트하기 전에 벤더 이름, 트랜잭션 설명 및 GL 계정 필드에 회사 또는 직원 이름과 같은 식별 가능한 정보가 포함되어 있지 않은지 확인합니다. 임포트하기 전에 데이터를 필요에 따라 변경합니다. 임포트된 모든 금융 트랜잭션 데이터 필드는 인스턴스에 로드되면 읽기 전용이 됩니다.

    많은 수의 트랜잭션을 임포트할 때 임포트하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

    주:
    소프트웨어 지출 탐지 현재 거래 데이터는 영어로만 지원됩니다. 다른 언어로 된 데이터를 사용하여 인공 지능을 교육 ServiceNow 하려면 IT 자산 관리 제품 팀에 문의하십시오 ServiceNow .

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 소프트웨어 사용 탐지 > 관리 > 트랜잭션 임포트.
    2. 템플릿 파일 다운로드(.xlsx)를 선택합니다.
    3. 재무 데이터를 템플릿 파일에 복사합니다.
      필수 필드는 트랜잭션 날짜, 벤더 이름 또는 설명, 유형입니다. 가장 확실한 결과를 얻으려면 가능한 한 많은 필드를 채우십시오.
      표 1. 소프트웨어 사용 트랜잭션 임포트 템플릿
      필드 설명
      트랜잭션 날짜 필수 트랜잭션 날짜입니다.
      벤더 이름 트랜잭션과 관련된 회사입니다. 회사나 직원 이름과 같은 식별 가능한 정보는 포함하지 마세요. 벤더 이름 또는 설명을 하나 이상 제공합니다.
      설명 구매에 대한 설명입니다. 회사나 직원 이름과 같은 식별 가능한 정보는 포함하지 마세요. 벤더 이름 또는 설명을 하나 이상 제공합니다.
      GL 계정 총계원장 계정 또는 경비 범주입니다. 회사나 직원 이름과 같은 식별 가능한 정보는 포함하지 마세요. 옵션입니다.
      금액 거래 금액입니다. 옵션입니다.
      유형 필수 외상 매입금 또는 경비를 선택합니다. 미지급금 트랜잭션은 회계 또는 구매 시스템에서 발생합니다. 경비 트랜잭션은 직원 경비 시스템 또는 신용 카드 피드에서 발생합니다.
      위치 위치. 옵션입니다.
      비용 센터 비용 센터입니다. 옵션입니다.
      부서 부서. 옵션입니다.
      소스 트랜잭션이 발생한 시스템의 이름입니다. 옵션입니다.
      유형 상세 정보 유형 필드에 대한 설명입니다. 외상 매입금의 경우 벤더 청구서 또는 송장 지불이 그 예입니다. 경비의 경우, 신용 카드 구매 또는 직원 보전이 그 예입니다. 옵션입니다.
      외부 ID 소스 시스템에서 트랜잭션의 ID입니다. 옵션입니다.
      직원 ID 직원 ID입니다. 옵션입니다.
      직원 이름 직원 이름. 옵션입니다.
      직원 이메일 직원 이메일. 옵션입니다.
    4. 완료된 파일을 업로드합니다.
    5. 다음으로 이동 소프트웨어 사용 탐지 > 관리 > 트랜잭션 임포트 결과 임포트에 대한 정보를 보고 임포트 오류를 해결합니다.
      임포트가 완료되면 소프트웨어 지출 탐지 트랜잭션을 소프트웨어 게시자 및 제품과 일치시키기 시작합니다. 소프트웨어 지출 탐지 또한 모든 트랜잭션에 대해 Is 소프트웨어 확률, 제품 신뢰도 및 게시자 신뢰도 필드에 0 - 1 값을 할당합니다. 예를 들어 게시자 신뢰소프트웨어 지출 탐지 도 값이 .85이면 트랜잭션에 올바른 게시자와 일치한다고 85% 확신합니다. 일치 프로세스가 완료되면 의 개요, 중복 소프트웨어 및 소프트웨어 지출 트랜잭션 모듈 소프트웨어 지출 탐지에서 데이터를 볼 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업

    다음으로 이동 소프트웨어 사용 탐지 > 표준화되지 않은 트랜잭션 소프트웨어 게시자 및 제품과 일치하지 않는 소프트웨어 지출 탐지 트랜잭션을 보려면 이러한 트랜잭션을 수동으로 업데이트하여 게시자와 제품을 추가할 수 있습니다. 컨텐츠 서비스 옵트인 향후 임포트에 대한 일치를 개선하기 위해

    필요한 경우 가져오기에서 모든 트랜잭션을 대량으로 삭제할 수 있습니다. 다음으로 이동 소프트웨어 사용 탐지 > 관리 > 트랜잭션 임포트 결과를 클릭하고 임포트 기록을 선택한 다음 삭제를 선택합니다.