Processar uma edição de ordem de compra no playbook

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Você pode editar e revisar a quantidade do produto ou o local de entrega das ordens de compra com base em seus requisitos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_spend_psd.requestor, administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado por tarefa.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Procurement Case Management > Espaço de compras.
    2. Selecione o ícone de lista (Ícone de lista.) e selecione Todos os trabalhos da equipe > Casos.
    3. Selecione o número da solicitação na lista para processamento posterior.
      Nota:
      Com a solicitação de revisão gerada, o estado foi alterado para Revisão pendente para a ordem de compra e a linha da ordem de compra. Lembre-se de que a opção Editar não está disponível para compras no estado Fechar.
      A guia Playbook é aberta com a seção Editar uma ordem de compra.
    4. Exiba todas as informações associadas nas guias Detalhes e SLAs de tarefa e informações sobre as linhas do caso de compras, tarefas e compra original no painel Casos e tarefas relacionados.
      Você pode compor um e-mail a partir do registro para se comunicar com o solicitante ou outras partes interessadas. Para obter mais informações, consulte Compositor de e-mails com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay. Você pode até pesquisar e exibir recursos relevantes na Assistência do agente. Para obter mais informações, consulte Assistência do agente no Espaço de Source-to-Pay.
    5. Selecione Admissão e Avaliar para verificar e processar as informações sobre a solicitação.
      1. Selecione Pesquisar linha do caso de compras para obter informações sobre a solicitação de serviço, a solicitação de compra e os itens de linha da solicitação de compra.
      2. Selecione Detalhes sobre mudanças nesta compra para revisar as mudanças.
      3. Revise a solicitação de confirmação do comprador ou rejeite a solicitação para editar a OC e selecione uma das duas ações.
        • Confirmar: ao confirmar, você pode verificar a ordem de compra revisada ou a linha da ordem de compra. Na atualização bem-sucedida, a solicitação é encerrada automaticamente.
        • Rejeitar: ao rejeitar, você deve entrar em contato com o fornecedor e confirmar se o pedido pode ser rejeitado. Quando o fornecedor permite o cancelamento, a solicitação muda para o estado Encerrado rejeitado.
      4. Verifique o andamento na edição de RC do processo nas seguintes tarefas:
        • Atualizar registro sn_shop_purchase_order: atualiza o andamento da tarefa automaticamente.
        • Crie uma nova RC do tipo Revisão.
      A opção Fechar é atualizada automaticamente.

    Resultado

    A solicitação atualiza a ordem de compra ou o item de linha com a quantidade ou o local revisado. Um novo cartão do tipo de revisão também é criado para o comprador e os aprovadores se comunicarem, que pode ser exibido pelo comprador em Minhas compras.

    O que Fazer Depois

    Revise e confirme os detalhes da solicitação de compra de Procurement Case Management > Casos de compras > Requisições de compra > Linhas de compra, se necessário.