Compositor de e-mails com mensagens rápidas e modelos de resposta no Espaço de Source-to-Pay
Insira conteúdo predefinido no corpo da mensagem dos e-mails que você envia do cliente de e-mail em Espaço de Source-to-Pay.
Você pode usar este recurso para enviar e-mails para todos os objetos de aquisição, que incluem requisições de compra, solicitações de fornecimento, negociações, eventos de negociação, casos de aquisição e tarefas. Para abrir o cliente de e-mail, selecione Compor e-mail no ícone Mais ações no objeto de aquisição. Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente nos campos Para, Assuntoe corpo do e-mail.
Uso de mensagens rápidas
No cliente de e-mail, você pode selecionar uma mensagem rápida para preencher o corpo do e-mail com o conteúdo especificado na mensagem rápida. Depois de definir uma ou mais mensagens rápidas, o painel contextual Mensagens rápidas aparece no cliente de e-mail para que você possa rascunhar um e-mail com uma mensagem rápida de sua escolha. Para Sourcing and Procurement Operations, a Isenção de responsabilidade é a única mensagem rápida padrão fornecida.
Ao selecionar Inserir, o conteúdo da mensagem rápida é inserido na posição do cursor. Ela não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar a mensagem rápida. Para substituir o conteúdo existente por uma mensagem rápida, realce o texto a ser substituído e selecione uma mensagem rápida.
Criação de conteúdo de mensagem rápida
Defina mensagens rápidas criando registros na tabela Mensagens automáticas do cliente de e-mail [sys_email_canned_message].
- Ícones
- Logotipos
- Imagens
- HTML de rich text
- Hiperlinks
- Variáveis
- Quaisquer outras construções HTML
Atribua a função email_client_quick_message_author aos gerentes de negócios para que eles possam criar mensagens rápidas para usuários em seu grupo.
Para obter mais informações sobre como criar uma mensagem rápida, consulte Definir uma mensagem rápida.
Usando modelos de resposta
Resolva os casos com mais rapidez e eficiência com modelos de resposta. Modelos de resposta são mensagens reutilizáveis que podem ser copiadas para e-mails de rascunho para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários. Cada modelo está associado a uma tabela que é uma extensão da Tarefa [tarefa] ou da tabela Interação [interação]. Os modelos de resposta incluem um nome curto para especificar um atalho que pode ser usado para identificar a mensagem.
Abra o modelo de resposta que você deseja usar para o seu e-mail e selecione Copiar para a área de transferência. Agora você pode colar o conteúdo deste modelo na posição do cursor. Ele não substitui o conteúdo que você criou antes de selecionar o modelo de resposta. Para substituir o conteúdo existente por um conteúdo de modelo de resposta, realce o texto a ser substituído e selecione um modelo de resposta.
- Caso de compras: resposta de fechamento padrão, contatos de compras, instruções de política e informações adicionais.
- Requisição de compra: a emissão da ordem de compra está em andamento, contatos de aquisição e instruções de política.
- Solicitação de fornecimento: a ordem de compra está em andamento, contatos de aquisição e instruções de política.
- Negociação: contatos de compras e instruções de política.
- Evento de negociação: contatos de compras e instruções de política.
- Tarefa: contatos de compras e instruções de política.
Enquanto os usuários com a função de leitor de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_reader] só podem ler o conteúdo do modelo de resposta, aqueles com a função de gravador de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_writer] podem ler, criar, atualizar e excluir o conteúdo do modelo de resposta.
Para obter mais informações sobre como trabalhar com modelos de resposta, consulte Criar ou modificar um modelo de resposta.
Mensagem enviada por e-mail no log de atividades
Depois que seu e-mail for composto, enviado e, o mais importante, recebido pelo destinatário pretendido, você poderá ver a mensagem de e-mail na seção Atividade do registro do objeto de aquisição. Você pode continuar trabalhando com este e-mail do log de atividades respondendo ou encaminhando o e-mail conforme necessário.
Configurações do compositor de e-mail
- O e-mail enviado deve estar no estado Recebido para que o log do e-mail apareça no fluxo de atividades do objeto de aquisição.
- A atualização do formatador do fluxo de atividades dos objetos de aquisição deve ter os formatos E-mails - gerados automaticamente e E-mails - correspondência aplicados.
- O atributo Cliente de e-mail deve ser atualizado para o tipo de objeto de aquisição para que o recurso de composição de e-mail seja habilitado para esse objeto.
- A função email_composer deve ser adicionada como uma função contida para a função de executante de base ou agente [sn_spend_sdc.agent] para que o usuário exiba o recurso de compositor de e-mail.
- A função de leitor de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_reader] deve ser adicionada para que o usuário exiba o recurso de modelo de resposta.