Gerar um playbook

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 7 de mar. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Forneça instruções de texto para criar um playbook de várias fases com atividades de espaço reservado.

    Antes de Iniciar

    Saiba como escrever avisos para gerar playbooks melhores. Para obter mais informações, consulte Como escrever prompts e revisar os contornos do playbook.

    Função necessária: now.assist.creator

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Workflow Studio.
      A página principal Workflow Studio é exibida. Playbooks são mostrados por padrão, mas você pode alternar para fluxos, subfluxos, ações e decisões.
    2. No canto superior direito, clique em Novo e selecione Playbook no menu suspenso.
      A tela de detalhes do construtor Playbooks para um novo playbook é aberta em uma nova guia. Criar com o Now Assist é o método padrão, mas você pode alternar para Criar do zero.
    3. Permaneça na guia Criar com o Now Assist e preencha os campos a seguir.
      OpçãoDescrição
      Nome do playbook Insira um nome exclusivo e visível para o seu playbook. Quanto mais descritivo for o nome do playbook, melhor será o playbook que o Now Assist poderá criar. Esse nome também aparece para agentes e executantes durante o tempo de execução.
      Direções do Now Assist Insira as instruções para o playbook que você deseja destacar.
      Seja preciso e descritivo nas instruções.

      • Descreva cada fase e atividade com o máximo de detalhes possível.

      • Especifique a ordem em que as fases e atividades são executadas.

      • Especifique se alguma fase ou atividade será executada ao mesmo tempo.
      Aplicação Escolha um escopo da aplicação no qual você deseja que seu playbook seja executado. Selecionar Global permite que o playbook seja executado em qualquer escopo da aplicação. Para obter mais informações, consulte Escopo da aplicação.
    4. Selecione Criar playbook com o Now Assist.
      Você não pode editar rotas depois de acionar a geração do playbook.
    5. Nota:
      Para exibir o prompt usado para gerar um playbook, navegue até Mais ações de menu > Propriedades > Geral > Direções do Now Assist.
      Propriedades do Playbook no menu Mais ações

      Aviso usado para gerar um playbook
      Revise o contorno do playbook gerado para precisão.
    6. Opcional: Se o contorno do playbook não atender aos seus requisitos, tente gerar um novo contorno do playbook e reformular a frase de acordo com Como escrever prompts e revisar os contornos do playbook.
    7. Configure seu gatilho.
    8. Configure atividades de espaço reservado. Ícone de atividade de espaço reservado
      1. Selecione uma atividade de espaço reservado para configurar.
      2. Opcional: Atualize o Rótulo e a Descrição, se necessário.
      3. No campo Definição de atividade, selecione o botão de edição ( ícone de edição no construtor de playbook).
        O seletor de atividades é exibido.
      4. No seletor de atividades, pesquise a atividade apropriada para adicionar.
        Nota:
        Selecione a aplicação primeiro e, em seguida, a atividade na lista resultante.
      5. Selecione Salvar e fechar.
        A atividade de espaço reservado muda para a atividade que você selecionou.
      6. Reabra a atividade e configure as entradas da atividade.
        Para obter mais informações sobre nossas atividades comuns e suas entradas, consulte Referência do Playbooks.
    9. Opcional: Se você não vir a atividade que precisa adicionar no seletor de atividades, crie uma definição de atividade.
    10. Depois de configurar todas as suas fases e atividades, selecione Ativar no cabeçalho.
      Ativar seu playbook o publica para que ele seja executado quando acionado.
      Nota:
      Se você alterar o playbook depois de ativá-lo, o sistema salvará as mudanças, mas desativará o playbook. Você deve clicar em Ativar novamente para publicar novas mudanças no seu playbook. Para obter mais informações, consulte Status do Playbook e estados de ativação.

    Resultado

    Quando as condições do gatilho de playbooksão atendidas, seu playbook é executado. Como resultado, o sistema cria um registro de execução de processo e renderiza as configurações do usuário para Playbook Experience. Para obter um exemplo de como digitalizar um processo de negócios manual que é renderizado como um playbook, consulte Projetar um processo automatizado.

    O que Fazer Depois

    Projete o Playbook Experience para seus agentes e executantes.