Como criar um caso de fatura
Os agentes podem criar casos de fatura na exibição de lista Casos de fatura em Espaço configurável do CSM em Operações comerciais de manufatura.
- Adicione faturas ou linhas de fatura ao caso de fatura.
- Exclua faturas ou linhas de fatura do caso de fatura.
- Crie novas linhas de caso de fatura.
- Edite os detalhes das linhas do caso de fatura.
- Atribua linhas de caso de fatura a si mesmas.
- Crie tarefas para linhas de caso de fatura.
Selecionar Salvar no registro de Caso de fatura move o caso de fatura e as linhas do caso de fatura atualmente no estado Rascunho para o estado Novo. Uma vez no estado Novo, os agentes podem começar a trabalhar para resolver o caso de fatura. Isso pode incluir a criação de tarefas para linhas de caso de fatura, atribuí-las a outros agentes ou membros da equipe e o monitoramento do andamento do caso.
Solicitar origem
- Casos que fazem referência a uma ou mais linhas de fatura de uma única fatura de cliente.
- Casos que fazem referência a várias faturas de cliente.
- Linhas de fatura específicas, fatura única: o caso de fatura refere-se a uma única fatura de cliente. O agente pode selecionar a fatura no campo Fatura.
- Detalhes do cabeçalho da fatura, várias faturas: o caso de fatura refere-se a várias faturas de cliente.
Adicionar faturas e linhas de fatura a um caso de fatura
Os casos de fatura podem incluir uma lista de linhas de caso de fatura. Essas linhas de caso representam faturas do cliente ou linhas de fatura de uma única fatura do cliente.
Depois que um caso de fatura tiver sido criado, os agentes poderão adicionar faturas ou linhas de fatura ao caso selecionando Novo na lista relacionada Linhas de caso de fatura. Selecionar esta ação exibe um novo registro de linha de caso de fatura.
O agente pode selecionar uma linha de fatura ou fatura para o registro de Linha de caso de fatura e selecionar Salvar para adicioná-la ao caso de fatura como uma linha de caso de fatura.