Revise a confirmação da fatura na página inicial do ShoppingHub

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Revise suas faturas que exigem confirmação. As confirmações de fatura são enviadas ao destinatário da linha e podem ser marcadas como corretas ou incorretas. Sua ação nessas tarefas pendentes move as faturas para os respectivos fluxos de trabalho.

    Antes de Iniciar

    Nota:
    Se você é um cliente novo ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), esta tarefa não é aplicável a você e não é exibida em sua lista de tarefas pendentes. Consulte Revise sua tarefa de confirmação de serviço na página inicial do ShoppingHub para exibir suas tarefas relevantes. No entanto, se você optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) existente e ignorar o plug-in Shopping Hub, esta tarefa estará disponível para você trabalhar.
    Para revisar suas confirmações de fatura, você deve ter sido atribuído como o destinatário do pedido e recebido essas solicitações. Somente então, esta tarefa será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.
    Nota:
    Isso se aplica somente a pedidos em que a confirmação de serviços subjacentes é definida como confirmação de fatura.

    Função necessária: sn_shop.shopper

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode revisar suas faturas na guia Outras tarefas pendentes. O prazo da tarefa de confirmação da fatura é calculado com base no SLA de confirmação da fatura definido no back-end e é configurável.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > ShoppingHub > Página inicial do ShoppingHub.
    2. Selecione o ícone de usuário e selecione Minhas tarefas pendentes.
    3. Selecione a guia Outras tarefas pendentes.
    4. Selecione a tarefa com a qual você deseja trabalhar.
    5. Selecione os anexos, se houver, que você deseja visualizar ou baixar.
    6. Realize uma dessas ações.
      AçãoDescrição
      Exibir compra Exibe os detalhes da compra associados a essa linha de fatura específica em uma guia separada.
      Marcar como incorreta Marca a linha da fatura específica como incorreta e a move para o estado Rejeitado.
      Nada está correto Marca todas as linhas da fatura como incorretas e as move para o estado Rejeitado.
      Está tudo correto Marca todas as linhas da fatura como corretas e as move para o estado Fatura confirmada.
      Nota:
      Depois de marcar uma linha de fatura como incorreta, você deve selecionar Enviar de volta para correção para atualizar o estado da fatura no back-end.