Criar uma regra de aprovação

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Aprove uma requisição de compra, ordem de compra, solicitação de fornecimento ou fatura, definindo uma estratégia de aprovação e criando regras de aprovação. Esta é uma configuração de um local que pode conduzir qualquer tipo de processo de aprovação que sua organização possa precisar.

    Antes de Iniciar

    Para criar uma regra de aprovação, você deve ter configurado seu catálogo de produtos (com as categorias de produto, modelos de produto e produtos do fornecedor necessários) e deve ser capaz de gerar uma requisição de compra ou solicitação de fornecimento. Para obter mais informações sobre como configurar seu catálogo de produtos, consulte Criar uma categoria de produto, Criar um modelo de produtoe Adicionar um produto do fornecedor. Você também deve ter configurado o registro sys_user corretamente para incluir detalhes relevantes, como códigos de trabalho, gerentes.

    Função necessária: sn_shop.procurement_administrator

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode criar uma regra de aprovação para determinar como os planos de aprovação são gerados e roteados quando as condições são atendidas, no módulo Purchase Automation.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Automação de compras > Administração > Regra de aprovação.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Regra de aprovação
      Campo Descrição
      Número Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a regra de aprovação.
      Nome Nome que você atribui à regra de aprovação.
      Ativo Opção para decidir se esta regra é usada para gerar aprovações durante o processo de requisição de compra.
      Aprovando objeto Objeto para o qual você está buscando aprovação. As seguintes opções estão disponíveis:
      • Fatura
      • Ordem de Compra
      • Requisição de compra
      • Solicitação de fornecimento

      O padrão é baseado no objeto de aprovação selecionado. Para solicitação de fornecimento e requisição de compra, é a linha de requisição de compra, para ordem de compra, é a linha de ordem de compra e, para fatura, é a linha de fatura.

      Nota:
      Embora fluxos de trabalho de aprovação completos, incluindo mecanismo de aprovação, fluxos de estado e notificações por e-mail, sejam fornecidos para requisições de compra e solicitações de fornecimento, uma implementação adicional é necessária na definição de fluxos de estado e notificações por e-mail para regras de aprovação de ordem de compra e fatura.
      Linha de aprovação Linha de objeto de aprovação para a qual você está buscando aprovação.
      Tipo da regra de aprovação

      Tipo de regra de aprovação que determina como os planos de aprovação são gerados e roteados quando as condições são atendidas. As seguintes opções estão disponíveis:

      • Usuários ou grupos dinâmicos
      • Hierarquia de código de trabalho gerencial
      • Hierarquia gerencial
      • Usuários ou grupos especificados
      • Gerentes do Centro de custos
        Nota:
        Esta opção está disponível somente quando o objeto de aprovação é uma requisição de compra.

      Dependendo do tipo de regra selecionado, os campos associados são exibidos. Para obter mais informações sobre essas regras, consulte Tipos de regra de aprovação.
      Basear aprovações em Proprietário da empresa no qual a regra de aprovação se baseia.
      Usuários Usuários especificados que devem receber a aprovação com base no gatilho de aprovação.
      Grupos Usuários nos grupos especificados que devem receber a aprovação com base no gatilho de aprovação.
      Sequência de aprovação Sequência na qual as regras de aprovação devem ser acionadas. Para obter mais informações sobre isso, consulte Agrupamento e sequenciamento de regras de aprovação.
      Exigência de aprovação de Determina os gerentes que devem receber a solicitação de aprovação durante o processo de requisição de compra.
      Permitir aprovação automática Determina se a autoaprovação deve ser habilitada. Por padrão, este sinalizador é verificado ou definido como verdadeiro, habilitando a funcionalidade de autoaprovação, em que o solicitante tem a autoridade de aprovação. No entanto, se o sinalizador for limpo ou definido como falso, o solicitante será incluído para ser um aprovador ativo na lista de aprovações gerada pelo mecanismo de aprovação, substituindo a funcionalidade de autoaprovação padrão. O solicitante agora precisa fornecer uma decisão de aprovação explícita ao concluir uma tarefa de aprovação.
      Usuário comprador Usuário para o qual as aprovações são acionadas.
      Enviar aprovação para usuários de compra Opções para enviar uma aprovação dinamicamente para um usuário ou grupo relacionado ao usuário comprador.
      Códigos de trabalho autorizados Um ou mais códigos de trabalho que podem aprovar compras automaticamente até o limite especificado.
      Limite de compra aprovado Limite da moeda de referência dentro do qual os usuários com os códigos de trabalho especificados podem aprovar requisições de compra.
      Método de roteamento da aprovação Método de roteamento das aprovações. As opções são sequencialmente e em paralelo.
      Método de decisão de aprovação Método de aprovação da regra. Você pode selecionar se todos os aprovadores devem aprovar a regra ou se qualquer aprovador pode aprová-la.
      Condições do gatilho de aprovação Condições baseadas no objeto de aprovação que determinam as condições sob as quais um plano de aprovação é criado.

      As condições do gatilho são baseadas na tabela Objeto de aprovação e permitem que o usuário faça referência com pontos. Por exemplo, se o usuário quiser criar condições do gatilho a partir do orçamento máximo de uma solicitação de fornecimento, ele deverá ir do orçamento máximo até o valor e criar as condições.

      Nota:
      As aprovações são avaliadas individualmente para cada objeto de aprovação. Por exemplo, criar a mesma aprovação para uma solicitação de fornecimento e uma requisição de compra faz com que as aprovações sejam acionadas duas vezes. Para evitar isso, o administrador pode configurar as aprovações para que não sejam criadas em uma requisição de compra se ela for respaldada por uma solicitação de fornecimento que não esteja vazia. Isso é feito a partir das condições do gatilho de aprovação.
    4. Selecione Enviar.