Criar uma tarefa de compras

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Como especialista em compras, crie uma tarefa de compras para o comprador ou empregador no painel contextual de uma página de detalhes do objeto de compras em Espaço de Source-to-Pay, para atender às suas necessidades de negócios relacionadas a compras.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_shop.procurement_specialist

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Procurement Case Management > Espaço de compras.
    2. Na página da lista, navegue até Todos Trabalho de equipe.
    3. Selecione o objeto de compras com o qual você deseja trabalhar.
    4. Na página de detalhes, selecione o ícone Casos e tarefas relacionados no painel contextual do objeto de aquisição.
    5. Selecione o ícone +.
    6. Na caixa de diálogo Criar um novo caso ou tarefa, selecione Criar tarefa de aquisição no O que você deseja criar? lista.
    7. Selecione Criar.
    8. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Tarefa de compras
      Campo Descrição
      Número Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a tarefa.
      Tipo de tarefa Tipo de tarefa com base no requisito.
      Selecionar o tipo de ação para a tarefa Tipo de ação que o comprador deve concluir para que esta tarefa avance. As opções são:
      • Marcar como concluído
      • Exibir link
      • Reproduzir vídeo
      • Carregar documentos
      • Preencher um formulário
      • Assinar documento
      Nota:
      • Para os tipos de ação Exibir link ou Reproduzir vídeo, o campo de URL obrigatório deve ser preenchido com o link desejado.
      • Para o tipo de ação Concluir um formulário, o campo obrigatório Item do catálogo deve ser preenchido com o formulário desejado ou o item do catálogo que deve ser preenchido.
      • Para o tipo de ação Assinar documento, o campo obrigatório de Modelo de documento deve ser preenchido com o modelo pré-configurado desejado que será enviado para assinatura.
      Grupo de atribuição Grupo ao qual a tarefa é atribuída.
      Atribuído a Pessoa dentro do grupo de atribuição a quem a tarefa é atribuída.
      Nota:
      Você deve atribuir o tipo de ação ao comprador ou funcionário em questão para que ele o encontre na lista de tarefas.
      Estado Estado atual em que a tarefa está.
      Nota:
      O comprador ou funcionário atribuído pode exibir esta tarefa em Central do funcionário ou Shopping Hub somente quando o status da tarefa é atualizado para Trabalho em andamento.
      Prazo Data e hora esperadas em que a tarefa deve ser resolvida.
      Decisão de fornecimento dependente da tarefa Se alguma decisão de fornecimento depende da tarefa.
      Qualificação dependente da tarefa Se alguma qualificação depende da tarefa.
      Pedido dependente da tarefa Se o pedido depende da tarefa.
      Descrição resumida Descrição resumida da tarefa.
      Descrição Descrição detalhada da mudança.
      Detalhes do Resumo
      Caso relacionado Caso associado à tarefa.
      Solicitação de fornecimento Solicitação de fornecimento associada à tarefa.
      Requisição de compra Requisição de compra associada à tarefa.
      Ordem de Compra Ordem de compra associada à tarefa.
      Início esperado Data e hora em que o trabalho deve começar na tarefa.
      Início real Data e hora em que o trabalho realmente começa na tarefa.
      Término real Data e hora em que o trabalho realmente é concluído na tarefa.
      Duração Tempo necessário para resolver a tarefa em dias, horas, minutos e segundos.
    9. Selecione Salvar.
    10. Selecione Enviar ao designado para enviar a tarefa ao comprador atribuído ou à fila do funcionário.
      Se você tiver criado uma tarefa de compras com o tipo de ação como Assinar documento, uma tarefa de documento será criada automaticamente e atribuída ao comprador ou funcionário selecionado.