Personalizar Assistência do agente resultados da pesquisa

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura
  • Baseie os resultados da pesquisa Assistência do agente em um campo em um registro para retornar resultados para alguém que não seja o agente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode especificar um campo em um registro como a pessoa que está fazendo uma pesquisa Assistência do agente. Quando você identifica esse campo, Assistência do agente o observa e muda automaticamente os resultados da pesquisa se o valor desse campo for alterado. Você pode observar esse campo, por exemplo, se os agentes criarem casos em nome de clientes ou funcionários. Inserir a identidade de um cliente nesse campo do painel de formulário retorna Assistência do agente resultados de pesquisa que correspondem ao cliente em vez do agente. Os campos comuns observados por Assistência do agente são Caller e Assigned to.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Pesquisa contextual > Configuração de tabela.
    2. Abra qualquer registro em que o tipo de IU seja Espaço.
    3. Marque a caixa de seleção Habilitar pesquisa como para fazer com que Assistência do agente use o valor de um campo para a identidade do pesquisador.
    4. Na lista Pesquisar como campo, selecione o campo no registro a ser usado como a pessoa que faz a pesquisa.

      Os resultados da pesquisa para o usuário que você definiu na guia Pesquisa como um campo aparecem em uma guia separada ao lado dos resultados da pesquisa para o usuário atual.

    5. Clique em Enviar.
      Esta opção aparece em Assistência do agente como um controle deslizante que um agente pode usar para pesquisar enquanto representa o usuário configurado na etapa anterior. Por exemplo, a imagem a seguir mostra o valor de Solicitante no registro usado como a pessoa que está fazendo a pesquisa.

      Pesquisar como a pessoa no campo Solicitante

    O que Fazer Depois