Personalizando espaço legado

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 4 min. de leitura

    • Personalize seus espaço legado formulários, campos, listas e listas relacionadas.

    Você pode criar ações e componentes no espaço de trabalho que executam uma ação, como discar um número de telefone, adicionar um componente ao painel lateral Contextual, excluir uma lista relacionada ou adicionar um registro ao banco de dados. Adicionar ações e componentes como ícones no espaço permite que os agentes executem ações enquanto permanecem no espaço, em vez de abrir novas janelas do navegador. Por exemplo, você pode criar uma ação que exibe um modal com as informações pessoais de um chamador para que um agente possa verificar a identidade do chamador em vez de fazer com que o agente abra uma nova janela com as informações do chamador para realizar a mesma tarefa. Você pode criar todas essas ações com pouco ou nenhum script.

    Tipos de ação

    • Componente de IU: insere um componente no espaço, por exemplo, um componente Assistência do agente no painel lateral Contextual.
    • Ação do cliente: expede uma ação que o navegador executa. Espaço fornece um número limitado de ações do cliente, incluindo discar um número de telefone, abrir um registro, abrir um formulário para modificar o conteúdo do registro e abrir um URL.
    • Script do servidor: executa um script no servidor para mudar o banco de dados, por exemplo, para atribuir um registro a alguém, para excluir um registro ou para adicionar um registro.
    • Ação do cliente UXF: aciona eventos em Construtor de IU.
    • Client script – permite a execução de um script na IU Espaço para lidar com formulários e campos enquanto o usuário está usando o formulário.

    Locais da ação

    As ações só podem aparecer em um número limitado de locais no espaço. Por exemplo, a exibição de lista tem apenas uma ação, chamada de ação de lista, que só pode aparecer acima da lista.

    Ação de lista

    As ações na exibição de registro só podem aparecer nos seguintes locais:
    • Decorador de campo: exibe um ícone em um ou mais campos de um registro aberto. Um agente pode clicar nesses ícones, por exemplo, para ligar para um número de telefone ou exibir informações adicionais.
    • Ação de lista relacionada: exibe um botão no menu Itens relacionados. Os exemplos incluem adicionar ou remover uma lista relacionada.
    • Itens do painel lateral contextual — Aparece como um ícone no painel lateral contextual. Ao clicar no painel, um agente pode fazer com que um componente apareça no painel lateral Contextual. Por exemplo, um agente pode exibir Assistências do agente adicionais no painel lateral Contextual.
    • Itens relacionados: aparecem como uma entrada no menu Itens relacionados. A entrada funciona como uma guia e fica, por padrão, entre Detalhes e listas relacionadas. As listas relacionadas atuam como guias que exibem informações de tabelas relacionadas ao registro aberto. Itens relacionados fazem qualquer componente aparecer no painel de formulário.

    Esta figura mostra os únicos locais onde as ações podem aparecer na exibição de registro.

    Registrar ações de exibição

    Criando ações

    Para saber como criar ações em todos os locais do espaço, consulte os seguintes links:

    Usando ações e componentes fornecidos

    A interface do espaço de trabalho incorpora as seguintes ações e componentes.

    Tabela 1. Ações e componentes fornecidos com sua instância
    Ação A ação está disponível em Descrição
    Assistência do agente Formulário Adiciona as informações do formulário à Assistência do agente.
    Atribuir a Mim Lista, Lista relacionada Atribui um registro ao usuário.
    Anexos Formulário Adiciona um anexo a um registro em um formulário.
    Número de chamada Campo Liga para o número de telefone no campo.
    Criar novo Lista de Cria um novo registro na lista.
    Criar novo Lista relacionada Cria um novo registro em uma lista relacionada.
    Deletar Lista, Lista relacionada Exclui um registro de uma lista.
    Editar Lista de Abre um modal para editar um registro.
    Abrir Registro Campo Abre um registro em uma nova subguia.
    Pesquisa de referência Campo Abre um modal para permitir que os usuários pesquisem uma tabela de referência.
    Modelos Formulário Abre um modelo em um formulário.

    Tabelas de ação e componente

    Nota:
    Ação declarativa é o nome anterior de Ações e componentes.
    Tabela 2. Tabelas de ação e componente
    Nome Permissões Descrição
    Definição do modelo de ação declarativa [sys_declarative_action_model_definition] Somente leitura para administrador Define a seção no espaço em que uma ação declarativa pode existir e exibe os dados disponíveis. Os modelos incluem lista, lista relacionada, formulário e campo.
    Campo do modelo de ação declarativa [sys_declarative_action_model_field] Somente leitura para administrador Representa um campo em um modelo específico. Um modelo pode ter vários campos.
    Definição de ação declarativa [sys_declarative_action_definition] Somente leitura para administrador Acumula todas as ações declarativas.
    Atribuição de ação declarativa [sys_declarative_action_assignment] Somente administrador Define onde e quando uma ação declarativa é executada.
    Grupo de ação declarativa [sys_declarative_action_group] Somente administrador Permite associar várias ações declarativas em um grupo. Esta ação só é compatível com o modelo de lista.