기본 인증을 사용하여 통합 Salesforce Marketing Cloud

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기24분

    • 기본 인증을 사용하여 인스턴스를 통합 ServiceNow 합니다 Salesforce Marketing Cloud .

    SOAP API에 Salesforce Marketing Cloud 액세스하기 위한 사용자 작성

    SOAP API에 Salesforce Marketing Cloud 액세스할 수 있는 사용자를 만듭니다. SOAP API를 사용하면 데이터 확장에서 Salesforce Marketing Cloud 레코드를 검색하고 사용자에 대한 정보를 가져올 수 있습니다 Salesforce Marketing Cloud .

    시작하기 전에

    Salesforce Marketing Cloud 필요한 역할: admin 사용자 및 역할을 생성할 수 있는 권한이 있는 사용자

    이 태스크 정보

    주:

    웹 서비스를 사용하려면 다음으로 이동합니다. 설정 홈 > 설정 > 보안 > 보안 설정레이블이 표시됩니다. Username and Logins(사용자 이름 및 로그인) 섹션에서 Enable Username and Password for Web Services(웹 서비스에 사용자 이름 및 암호 사용) 설정에 대해 Yes(예)를 선택합니다.

    데이터 확장에 액세스하려면 API 사용자를 데이터 확장과 동일한 비즈니스 단위에서 직접 생성해야 합니다.

    프로시저

    1. 웹 브라우저에서 인스턴스 Salesforce Marketing Cloud 로 이동합니다.
    2. 관리자 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
    3. 인스턴스의 페이지 헤더에서 프로필 아이콘을 선택한 다음, Setup(설정)을 선택합니다.
    4. Salesforce Marketing Cloud 사용자를 생성합니다.
      1. 다음으로 이동 관리자 > 사용자 > 사용자레이블이 표시됩니다.
      2. 생성을 선택합니다.
      3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
        표 1. 일반 설정 양식
        필드 설명
        이름 사용자의 이름입니다.
        회신 이메일 주소 이메일 메시지를 보내고 회신하려는 이메일 주소입니다. Salesforce Marketing Cloud 또한 이 이메일 주소로 암호 분실 요청을 보냅니다.

        이메일 주소를 입력한 후 확인을 선택하여 이메일 주소를 확인합니다.
        이름 드롭다운에서 추가 이메일 주소가 이메일에 채워지기 전에 도메인 확인 프로세스를 통해 회신 이메일 주소를 보내는 옵션입니다.
        알림 이메일 주소 알림을 보낼 Salesforce Marketing Cloud 이메일 주소입니다.
        사용자 이름 사용자의 사용자 이름입니다.
        외부 키 API 호출 중에 사용자를 고유하게 식별하는 키입니다.
        시간대 사용자가 위치한 시간대입니다.
        문화 코드 이 사용자의 사용자 인터페이스에서 Salesforce Marketing Cloud 사용되는 언어입니다.
        API 사용자 사용자가 SOAP API에 액세스할 수 있는지 여부를 나타내는 옵션입니다 Salesforce Marketing Cloud . 이 옵션을 사용하려면 확인란을 선택합니다.
        임시 암호 처음으로 로그인할 수 있는 임시 비밀번호입니다. 처음 로그인할 때 이 암호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.
        암호 검증 임시 암호를 확인하는 필드입니다.
      4. 저장을 선택합니다.
    5. 할당된 사용자가 SOAP API에 Salesforce Marketing Cloud 액세스하고 사용자 및 데이터 확장도 관리할 수 있는 사용자 역할을 만듭니다.
      1. 다음으로 이동 관리자 > 사용자 > 역할레이블이 표시됩니다.
      2. 생성을 선택합니다.
      3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
        표 2. 속성 양식
        필드 설명
        이름 사용자 역할의 이름입니다.
        외부 키 사용자 역할을 고유하게 식별하는 키입니다.
        설명 사용자 역할에 대한 설명입니다.
      4. 권한 양식 섹션에서 이메일 > 구독자 > 데이터 확장 permission 범주를 선택한 다음 데이터 액세스 권한 보기 및 관리에 대한 허용 확인란을 선택합니다.
      5. 를 확장합니다. 이메일 > 관리자 > API 액세스 permission 범주를 선택한 다음 WebService API 액세스 권한에 대한 허용 확인란을 선택합니다.
      6. 를 확장합니다. 관리자 > 사용자 권한 범주를 선택한 후 다음 액세스 권한에 대해 허용 확인란을 선택합니다.
        • 뷰
        • 업데이트
        • 사용 안 함
        • 비즈니스 단위 관리
      7. 저장을 선택합니다.
    6. 사용자에게 사용자 역할을 할당합니다 Salesforce Marketing Cloud .
      1. 다음으로 이동 관리자 > 사용자 > 사용자레이블이 표시됩니다.
      2. 사용 가능한 사용자 목록에서 4단계에서 만든 사용자의 확인란을 선택합니다.
      3. 역할 관리를 선택합니다.
        선택한 사용자에 대한 역할 양식이 열립니다.
      4. 역할 양식 섹션에서 역할 편집을 선택합니다.
      5. 사용 가능한 역할 목록이 나타나면 5단계에서 만든 사용자 역할의 확인란을 선택합니다.
      6. 저장을 선택합니다.

    에서 연락처 수 보고서 만들기 Salesforce Marketing Cloud

    연락처 수 보고서를 생성하여 계정에서 청구 가능한 총 연락처 Salesforce Marketing Cloud 수를 검색하고 표시합니다.

    시작하기 전에

    Salesforce Marketing Cloud 필요한 역할: admin

    프로시저

    1. 웹 브라우저에서 인스턴스 Salesforce Marketing Cloud 로 이동합니다.
    2. 관리자 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.
    3. 인스턴스의 페이지 헤더에서 사업부 프로필 아이콘을 선택한 다음, 최상위 상위 사업부를 선택하여 연락처 수 보고서에 상위 사업부와 해당하는 모든 하위 사업부의 데이터가 포함되도록 합니다.
    4. 사용 가능한 Salesforce Marketing Cloud 애플리케이션 목록에서 Analytics Builder 앱 아이콘을 선택한 다음, 보고서를 선택합니다.
      보고서 앱 개요가 열립니다.
    5. 보고서 카탈로그 섹션에서 카탈로그 보기를 선택합니다.
    6. Reports Catalog(보고서 카탈로그)에서 Contacts Counts(연락처 수 )를 검색한 다음, Create(만들기)를 선택합니다.
      보고서 만들기 대화 상자가 열립니다.
    7. 대화 상자의 날짜 범위 목록에서 데이터를 검색하고 표시할 기간을 선택합니다.
      기본값은 지난 30일입니다.
      팁:
      보고서 생성 ServiceNow 중 성능 문제를 방지하려면 이 값을 지난 7일로 설정하는 것이 좋습니다.
    8. 제출을 선택합니다.
      Salesforce Marketing Cloud 인스턴스에서 보고서가 생성되고 결과: 연락처 수 페이지에 결과가 표시됩니다.
    9. 결과: 연락처 수 페이지에서 저장을 선택합니다.
      보고서 저장(Save Report) 대화 상자가 열립니다.
    10. 대화 상자에서 필드에 내용을 입력합니다.
      표 3. 보고서 저장 대화 상자
      필드 설명
      보고서 이름 보고서 이름
      보고서 소스 보고서의 소스입니다. 이 필드는 접촉 창구 수로 자동 설정됩니다.
      설명 보고서에 대한 설명.
    11. 저장을 선택합니다.
    12. 접촉자 수 보고서를 자동으로 실행하는 일정을 만듭니다.
      1. Reports 앱의 페이지 헤더에서 개요 탭을 선택하여 Reports 앱 개요로 돌아갑니다.
      2. 보고서 목록에서 새로 만든 연락처 수 보고서를 선택합니다.
      3. Schedule Options(일정 옵션) 섹션에서 Edit(편집)를 선택합니다.
      4. 대화 상자에서 필드에 내용을 입력합니다.
        표 4. 일정 옵션 편집 대화 상자
        필드 설명
        일정 옵션
        시작 보고서 실행을 시작할 날짜와 시간입니다.
        시간대 보고서가 예약되는 시간대입니다.
        반복 보고서를 실행하려는 빈도입니다. 매주 일요일에 한 번씩 실행되도록 보고서를 구성합니다.
        종료 보고서 실행을 중지할 날짜입니다.
        배송 옵션
        형식 보고서 결과를 받을 파일 형식 및 파일 확장명입니다. 데이터 파일(.csv)을 선택합니다.
        위치 보고서를 저장하거나 공유할 위치입니다. 이 필드를 FTP용 보고서 저장으로 설정한 다음 해당 필드를 채웁니다.
        • 보고서 이름: 파일 확장자를 제외한 보고서의 파일 이름입니다. 나중에 사용할 수 있도록 이 파일 이름을 기록해 둡니다.
        • 고유한 옵션: SFTP에서 기존 보고서 기록을 교체하는 대신 보고서 기록을 생성하는 옵션입니다. 이 확인란을 선택하지 마십시오.
        • FTP 위치: FTP 파일의 위치입니다 Salesforce Marketing Cloud . 보고서가 SFTP(SSH 파일 전송 프로토콜) 보고서 폴더에 저장되도록 ExactTargetEnhancedFTP 를 선택합니다.
      5. 저장을 선택합니다.

    연락처 수 보고서의 데이터 확장 만들기

    데이터 확장을 만들어 접촉 창구 수 보고서 데이터를 Salesforce Marketing Cloud 인스턴스에 저장합니다.

    시작하기 전에

    Salesforce Marketing Cloud 필요한 역할: admin

    이 태스크 정보

    데이터 확장 프로그램은 보고서 데이터를 나타내는 특성이 포함된 테이블입니다. ServiceNow 인스턴스가 Salesforce Marketing Cloud 서비스와 연결되면 이 데이터 확장에서 데이터를 검색합니다.
    경고:
    이 데이터 확장을 채우기로 설정하지 마세요. 모집단으로 설정하면 데이터 확장의 모든 레코드가 연락처 수에 기여합니다.

    프로시저

    1. 인스턴스의 페이지 헤더 Salesforce Marketing Cloud 에서 아이콘을 가리키 Salesforce 면 사용 가능한 Salesforce Marketing Cloud 애플리케이션 목록이 표시됩니다.
    2. Audience Builder 앱 아이콘을 선택한 다음 Contact Builder를 선택합니다.
      Contact Builder 앱이 열립니다.
    3. 데이터 확장 탭을 선택한 다음, 만들기를 선택합니다.
      새 데이터 확장 만들기 대화 상자가 열립니다.
    4. 속성 단계에서 필드에 내용을 입력합니다.
      표 5. 속성 필드
      필드 설명
      생성 방법 데이터 확장을 만들려는 메서드입니다. 새로 만들기에서 만들기를 선택합니다.
      이름 데이터 확장의 이름입니다.
      외부 키 데이터 확장을 고유하게 식별하는 선택적 키입니다. 미리 정의된 키를 사용하거나 원하는 키를 입력할 수 있습니다.
      설명 데이터 확장에 대한 설명입니다.
      유형 데이터 확장의 유형입니다. 이 필드는 표준으로 자동 설정됩니다.
      위치 데이터 확장을 저장할 위치입니다. 이 필드는 데이터 확장으로 자동 설정됩니다. 위치 변경을 선택하여 다른 위치를 선택합니다.
      보낼 수 있습니까? 데이터 확장을 구독자에게 보낼 수 있는지 여부를 나타내는 옵션입니다.
    5. 다음을 선택합니다.
    6. 데이터 보존 정책 단계에서 보존 설정 필드를 해제로 설정합니다.
    7. 다음을 선택합니다.
    8. 특성 단계에서 데이터 확장에 포함할 특성을 추가합니다.
      특성은 보고서에서 데이터 확장으로 데이터를 매핑하고 가져오는 데 사용됩니다. 데이터를 가져올 각 보고서 열에 대한 속성을 만들어야 합니다. 각 속성 이름은 해당 보고서 열 이름과 정확히 일치해야 합니다.
      통합의 Salesforce Marketing Cloud 경우 다음 접촉 창구 수 보고서 열에 대한 속성이 필요합니다.
      • Count_Date
      • Total_Distinct_Contacts_Count
      • Total_Distinct_Email_Addresses1
      • Total_Distinct_Mobile_Addresses_Count
      • 플래그
      주:
      추가 속성을 추가할 수 있으며 이름은 통합 속성과 동일해야 합니다. 자세한 내용은 Salesforce Marketing Cloud 기본 인증을 사용하여 통합 프로파일 생성 또는 OAuth 2.0을 Salesforce Marketing Cloud 사용하여 통합 프로파일 생성 문서를 참조하십시오.
      다른 모든 연락처 수 보고서 열의 속성은 선택 사항입니다.

      추가하려는 각 속성의 필드에 내용을 입력합니다.

      표 6. 속성 필드
      필드 설명
      기본 키 속성에 데이터 확장의 모든 기록에 대한 고유 식별자를 포함하는 옵션입니다.

      Count_Date 속성에 대해 이 옵션을 사용하도록 설정해야 합니다.
      이름 속성의 이름입니다. 이 이름은 해당 보고서 열 이름과 정확히 일치해야 합니다.
      데이터 유형 속성의 데이터 유형입니다.
      필수 특성에 데이터 확장의 각 기록에 대한 값이 필요한지 여부를 나타내는 옵션입니다.
      길이 속성 값에 허용되는 최대 문자 수입니다.
      기본값 속성의 선택적 기본값입니다.

      Flag 특성의 경우 기본값을 1로 설정합니다.

      주:
      기본 키로 할당된 속성의 기본값을 입력하지 마십시오.
    9. 완료를 선택합니다.
    10. 데이터 확장 생성 대화 상자에서 확인을 선택합니다.

    데이터 확장에서 연락처 수 보고서 데이터를 가져오는 자동화를 빌드합니다.

    보고서가 생성된 후 연락처 수 보고서 데이터를 데이터 확장으로 자동으로 가져오는 자동화를 만듭니다.

    시작하기 전에

    Salesforce Marketing Cloud 필요한 역할: admin

    프로시저

    1. 인스턴스의 페이지 헤더 Salesforce Marketing Cloud 에서 아이콘을 가리키 Salesforce 면 사용 가능한 Salesforce Marketing Cloud 애플리케이션 목록이 표시됩니다.
    2. Journey Builder 앱 아이콘을 선택한 다음 Automation Studio를 선택합니다.
      Automation Studio 앱 개요가 열립니다.
    3. 새 자동화를 선택합니다.
      새 자동화를 위한 워크플로우가 열립니다.
    4. 왼쪽 메뉴 창의 시작 소스 섹션에서 워크플로우 캔버스의 시작 소스 섹션으로 일정 아이콘을 끌어 자동화 일정을 생성합니다.
    5. 자동화에 대한 일정을 정의합니다.
      1. 워크플로우 캔버스의 Starting Source(시작 소스) 섹션에서 Configure(구성)를 선택합니다.
      2. 대화 상자에서 필드에 내용을 입력합니다.
        표 7. 일정 정의 대화 상자
        필드 설명
        시작 날짜 자동화 실행을 시작할 날짜와 시간입니다.
        시간대 자동화가 예약되는 시간대입니다.
        반복 자동화를 실행할 빈도입니다. 접촉 창구 수 보고서가 생성된 후 실행되도록 자동화를 구성합니다.
        팁:
        보고서가 생성된 날에 자동화가 실행되도록 구성하는 경우 보고서 생성을 완료할 수 있도록 충분한 시간을 제공하는 시작 시간을 선택합니다. ServiceNow 보고서 시작 시간 이후 최소 2시간 이후의 시작 시간을 권장합니다.
        종료 자동화 일정이 종료될 때까지 자동화를 실행할 수 있는 횟수입니다. 자동화 일정을 종료하지 않으려면 이 필드를 안 함으로 설정합니다.
    6. 스크립트 활동을 추가하여 필요한 모든 활동에 대해 서버 측 JavaScript를 실행합니다.
      1. 왼쪽 메뉴 창의 활동 섹션에서 스크립트 아이콘을 워크플로우 캔버스로 끌어옵니다.
        스크립트 활동은 자동화 워크플로우의 첫 번째 단계가 됩니다.
      2. 스크립트 활동 단계에서 선택을 선택합니다.
        스크립트 활동 선택 대화 상자가 열립니다.
      3. Create New Script Activity(새 스크립트 활동 만들기)를 선택합니다.
        새 스크립트 활동 만들기 대화 상자가 열립니다.
      4. 속성 단계에서 필드에 내용을 입력합니다.
        표 8. 속성 필드
        필드 설명
        이름 스크립트 활동의 이름입니다.
        외부 키 스크립트 활동을 고유하게 식별하는 선택적 키입니다. 미리 정의된 키를 사용하거나 원하는 키를 입력할 수 있습니다.
        폴더 위치 스크립트를 저장할 위치입니다. 이 필드는 스크립트로 자동 설정됩니다. 선택...을 선택하여 다른 위치를 선택합니다.
        설명 스크립트 활동에 대한 설명입니다.
      5. 다음 서버 측 JavaScript를 복사하여 서버 측 JavaScript 텍스트 상자에 붙여 넣습니다. 
        <script runat="server"> 
var rows = Platform.Function.DeleteData('*<data-extension-name>*',['Flag'],['1']);
</script>
      6. 구문 확인을 선택하여 서버 측 JavaScript 구문이 유효한지 확인합니다.
      7. 다음을 선택합니다.
      8. 요약 단계에서 스크립트 활동 구성이 올바른지 확인한 다음, 마침을 선택합니다.
    7. 데이터 추출 작업을 추가하여 연락처 수 보고서를 SFTP 보고서 폴더에서 SFTP 가져오기 폴더로 복사합니다.
      인스턴스는 Salesforce Marketing Cloud SFTP Import 폴더를 사용하여 보고서 데이터를 찾아 데이터 확장 프로그램으로 가져옵니다. 인스턴스가 연락처 수 보고서에서 해당 데이터 확장으로 데이터를 가져올 수 있도록 하려면 보고서를 SFTP 가져오기 폴더에 복사해야 합니다.
      1. 왼쪽 메뉴 창의 활동 섹션에서 데이터 추출 아이콘을 워크플로우 캔버스로 끌어옵니다.
        데이터 추출 활동은 자동화 워크플로우의 두 번째 단계가 됩니다.
      2. 데이터 추출 작업 단계에서 선택을 선택합니다.
        데이터 추출 작업 선택 대화 상자가 열립니다.
      3. Create New Data Extract Activity(새 데이터 추출 작업 만들기)를 선택합니다.
        새 데이터 추출 작업 만들기 대화 상자가 열립니다.
      4. 속성 단계에서 필드에 내용을 입력합니다.
        표 9. 속성 필드
        필드 설명
        이름 데이터 추출 활동의 이름입니다.
        외부 키 데이터 추출 작업을 고유하게 식별하는 선택적 키입니다. 미리 정의된 키를 사용하거나 원하는 키를 입력할 수 있습니다.
        파일 명명 패턴 데이터를 추출할 연락처 수 보고서의 파일 이름입니다. 이 이름은 파일 확장명을 포함하여 에서 만든 에서 연락처 수 보고서 만들기 Salesforce Marketing Cloud연락처 수 보고서의 파일 이름과 정확히 일치해야 합니다.
        추출 유형 데이터 추출 방법입니다. 이 필드를 향상된 FTP 파일 이동 및 복사로 설정합니다.
        설명 데이터 추출 작업에 대한 설명입니다.
      5. 다음을 선택합니다.
      6. 구성 단계에서 필드에 내용을 입력합니다.
        표 10. 구성 필드
        필드 설명
        입력 폴더 연락처 수 보고서를 저장한 위치입니다. \reports\를 입력합니다.
        출력 폴더 보고서를 복사하려는 위치입니다. \Import\를 입력합니다.
        폴더에 복사 보고서를 입력 폴더에서 출력 폴더로 이동하는 대신 복사하는 옵션입니다. 이 옵션을 사용하면 보고서를 두 위치에 모두 보관할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하려면 확인란을 선택합니다.
      7. 다음을 선택합니다.
      8. 요약 단계에서 데이터 추출 작업 구성이 올바른지 확인한 다음, 마침을 선택합니다.
    8. 파일 가져오기 작업을 추가하여 연락처 수 보고서 데이터를 데이터 확장으로 가져옵니다.
      1. 왼쪽 메뉴 창의 활동 섹션에서 파일 임포트 아이콘을 워크플로우 캔버스로 끌어옵니다.
        파일 임포트 활동은 자동화 워크플로우의 세 번째 단계가 됩니다.
      2. 파일 가져오기 활동 단계에서 선택을 선택합니다.
        임포트 파일 활동 선택 대화 상자가 열립니다.
      3. Create New Import File Activity(새 가져오기 파일 작업 만들기)를 선택합니다.
        새 임포트 파일 작성 활동 대화 상자가 열립니다.
      4. 활동 정보 단계에서 필드에 내용을 입력합니다.
        표 11. 활동 정보 필드
        필드 설명
        이름 파일 임포트 활동의 이름입니다.
        설명 임포트 파일 활동에 대한 설명입니다.
        외부 키 임포트 파일 활동을 고유하게 식별하는 선택적 키입니다. 미리 정의된 키를 사용하거나 원하는 키를 입력할 수 있습니다.
        알림 이메일 전송 대상 임포트가 완료되면 알림을 보내려는 이메일 주소입니다.
        이메일 주소를 지정하면 삽입 및 업데이트된 행 수가 포함된 알림 이메일이 가져오기에 성공하면 해당 주소로 전송됩니다.
        중요사항:
        알림 이메일에는 임포트한 CSV 파일에 빈 줄이 있어 잘못된 필드 수 확인 오류가 포함되어 있습니다. 이러한 빈 줄은 보고서를 FTP에 저장할 때 자동으로 나타납니다. 그러나 통합에는 영향을 주지 않습니다.
      5. 다음을 선택합니다.
      6. 파일 임포트 단계에서 필드에 내용을 입력합니다.
        표 12. 파일 임포트 필드
        필드 설명
        파일 위치 데이터를 가져올 연락처 수 보고서의 위치입니다. ExactTarget Enhanced FTP를 선택합니다.
        파일 명명 패턴 데이터를 가져올 연락처 수 보고서의 파일 이름입니다. 이 이름은 파일 확장명을 포함하여 에서 만든 에서 연락처 수 보고서 만들기 Salesforce Marketing Cloud연락처 수 보고서의 파일 이름과 정확히 일치해야 합니다.
        날짜 형식 보고서 데이터의 날짜 및 시간을 표시할 형식입니다.
        구분 기호 각 보고서 기록을 분리하려는 형식입니다. 각 기록을 쉼표로 구분하려면 쉼표를 선택합니다.

        큰따옴표를 사용하여 각 기록을 구분하려면 큰따옴표 (&quot;)를 텍스트 구분 기호 옵션으로 사용하십시오.
        잘못된 데이터 동작 잘못된 데이터가 있는 행을 건너뛰는 옵션입니다. 이 옵션을 사용하려면 확인란을 선택합니다.
      7. 다음을 선택합니다.
      8. 대상 단계에서 에서 만든 연락처 수 보고서의 데이터 확장 만들기데이터 확장을 검색하여 선택합니다.
      9. 다음을 선택합니다.
      10. 매핑 단계에서 추가 및 업데이트 및 서수로 매핑 옵션을 선택합니다.
      11. 메시지가 표시되면 가져오기 파일에 열 머리글이 있음 옵션을 사용하도록 설정한 다음 각 데이터 확장 특성을 연락처 수 보고서의 해당 열 번호에 매핑합니다.
        주:
        Flag 속성은 매핑되지 않은 상태로 둡니다.
      12. 다음을 선택합니다.
      13. 검토 단계에서 가져오기 파일 작업 구성이 올바른지 확인한 다음, 마침을 선택합니다.
    9. 저장을 선택합니다.
    10. 대화 상자에서 필드에 내용을 입력합니다.
      표 13. 자동화 저장 대화 상자
      필드 설명
      이름 자동화의 이름입니다.
      설명 자동화에 대한 설명입니다.
      외부 키 자동화를 고유하게 식별하는 선택적 키입니다.
      위치 자동화를 저장할 위치입니다.
    11. 저장을 선택합니다.
    12. 워크플로우 캔버스의 Starting Source(시작 소스) 섹션에서 Active(활성)를 선택합니다.
    13. 일정 활성화 확인 대화 상자에서 활성화 를 선택하여 자동화 일정을 활성화합니다.

    연락처 수 보고서 데이터를 수동으로 검색

    연락처 수 보고서, 데이터 확장 및 자동화를 만든 후 이러한 작업을 수동으로 실행하여 예약된 보고서와 자동화 작업 간에 보고서 데이터를 검색할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    Salesforce Marketing Cloud 필요한 역할: admin

    이 태스크 정보

    Salesforce Marketing Cloud 인스턴스는 정의한 일정에 따라 보고서 및 자동화 작업을 자동으로 실행합니다. 예약된 다음 보고서 및 자동화 작업 전에 연락처 수 보고서 데이터를 검색하려는 경우 이러한 작업을 수동으로 실행할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 연락처 수 보고서를 실행합니다.
      1. 인스턴스의 페이지 헤더 Salesforce Marketing Cloud 에서 아이콘을 가리키 Salesforce 면 사용 가능한 Salesforce Marketing Cloud 애플리케이션 목록이 표시됩니다.
      2. Analytics Builder 앱 아이콘을 선택한 다음, 보고서를 선택합니다.
        보고서 앱 개요가 열립니다.
      3. 보고서 목록에서 에서 에서 연락처 수 보고서 만들기 Salesforce Marketing Cloud만든 연락처 수 보고서를 선택합니다.
      4. 실행을 선택합니다.
        Salesforce Marketing Cloud 인스턴스에서 보고서가 생성되고 결과: &lt;report-name> 페이지에 결과가 표시됩니다.
      5. 결과: &lt;report-name> 페이지에서 FTP 결과 아이콘( FTP 결과 아이콘)을 선택합니다.
      6. 대화 상자에서 필드에 내용을 입력합니다.
        표 14. FTP 보고서 결과 대화 상자
        필드 설명
        파일 이름 파일 확장자를 제외한 보고서의 파일 이름입니다.
        FTP 위치 FTP 파일의 위치입니다 Salesforce Marketing Cloud . 보고서가 SFTP(SSH 파일 전송 프로토콜) 보고서 폴더에 저장되도록 ExactTarget 고급 FTP 를 선택합니다.
        보고서 소스 보고서의 소스입니다. 이 필드는 접촉 창구 수로 자동 설정됩니다.
        형식 보고서 결과를 받을 파일 형식 및 파일 확장명입니다. 데이터 파일(.csv)을 선택합니다.
      7. 저장을 선택합니다.
    2. 자동화를 실행합니다.
      1. 인스턴스의 페이지 헤더 Salesforce Marketing Cloud 에서 아이콘을 가리키 Salesforce 면 사용 가능한 Salesforce Marketing Cloud 애플리케이션 목록이 표시됩니다.
      2. Journey Builder 앱 아이콘을 선택한 다음 Automation Studio를 선택합니다.
        에서 생성한 자동화에 대한 워크플로우가 데이터 확장에서 연락처 수 보고서 데이터를 가져오는 자동화를 빌드합니다. Automation Studio 앱에서 열립니다.
      3. 워크플로우 캔버스의 Starting Source(시작 소스) 섹션에서 Paused(일시 중지됨)를 선택합니다.
      4. 일정 일시 중지 확인 대화 상자에서 일시 중지를 선택하여 자동화 일정을 일시 중지합니다.
      5. 대화 상자가 닫히면 한 번 실행을 선택합니다.
      6. 실행할 활동을 선택하라는 메시지가 표시되면 스크립트, 데이터 추출 및 파일 가져오기 활동의 확인란을 선택합니다.
      7. 실행을 선택합니다.
      8. Run Once Confirmation(한 번 실행) 확인 대화 상자에서 Run Now(지금 실행)를 선택합니다.

    결과

    최신 연락처 수 보고서 데이터를 데이터 확장 프로그램으로 가져옵니다.

    Salesforce Marketing Cloud 기본 인증을 사용하여 통합 프로파일 생성

    기본 인증을 사용하여 통합 프로파일을 생성하여 소프트웨어 구독을 추적하고 서비스에 대한 부실 라이센스를 최적화합니다 Salesforce Marketing Cloud .

    시작하기 전에

    통합 프로파일을 Salesforce Marketing Cloud 생성하려면 ServiceNow Store에서 소프트웨어 자산 관리 플러그인SaaS 라이선스 관리(com.sn_sam_saas_int)을 요청하십시오.

    팁:
    추가 구독 비용이 발생하지 않도록 하려면 플러그인을 설치하고 비프로덕션 인스턴스에 통합을 빌드하십시오.

    ServiceNow 필요한 역할: sam_integrator 또는 admin

    이 태스크 정보

    를 사용하는 소프트웨어 자산 작업 공간경우 에서 통합 프로파일 코어 UI 을 Salesforce Marketing Cloud 생성하는 옵션이 비활성화됩니다.

    프로시저

    1. 통합 프로파일로 이동합니다.
      인터페이스작업
      코어 UI
      1. 다음으로 이동 모두 > 소프트웨어 자산 > SaaS 라이선스 > 직접 통합 프로 파일레이블이 표시됩니다.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. Salesforce Marketing Cloud 통합 프로필을 선택합니다.
      소프트웨어 자산 워크플레이스
      1. 다음으로 이동 라이센스 운영 > 사용자 구독 > 직접 통합 프로파일레이블이 표시됩니다.
      2. 새로 만들기를 선택합니다.
      3. 드롭다운 목록에서 Salesforce Marketing Cloud 를 선택합니다.
      4. 계속을 선택합니다.
    2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 15. 통합 프로파일 양식
      필드 설명
      표시 이름 통합 프로파일의 이름입니다. 예를 들어 Salesforce Marketing Cloud 통합 프로필입니다.
      인증 유형 API에 액세스 Salesforce Marketing Cloud 하기 위한 인증 유형입니다.
      • 기본 인증: 이 값을 선택합니다.
      • OAuth 2.0
      주:
      새 Salesforce Marketing Cloud 프로파일의 경우 인증 유형은 기본적으로 기본 인증 으로 설정됩니다.
      연결 및 자격 증명 Salesforce Marketing Cloud의 연결 및 자격 증명 별칭입니다. 이 필드는 sn_sforce_mc_spoke로 자동 설정됩니다 . SalesforceMarketingCloud를 참조하십시오.
      상태 통합 프로파일의 상태입니다. 통합 프로파일을 게시하지 않은 경우 이 필드는 초안으로 자동 설정됩니다. 통합 프로파일을 이미 게시한 경우 이 필드는 게시됨으로 자동 설정됩니다.
      프로파일 유형 통합 프로파일의 유형입니다. 이 값은 Salesforce Marketing Cloud 구독으로 자동 설정됩니다.
      구독 하위 플로우 다운로드
      하위 플로우 이 필드는 Salesforce Marketing Cloud 다운로드 구독으로 자동 설정됩니다.
      현재 날짜로부터 최대 1년 전까지 개별 사용자가 수행한 이벤트를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 재생 규칙 검토 문서를 참조하십시오.
      주:
      소프트웨어 자산 관리 프로파일 생성 날짜와 관계없이 사용자 구독 다운로드를 시작하는 시점부터 이벤트를 가져옵니다.
      구독 하위 플로우 회수
      하위 플로우 이 필드는 Salesforce Marketing Cloud 구독 회수로 자동 설정됩니다.
      소비 하위 플로우 다운로드
      하위 플로우 이 필드는 Salesforce Marketing Cloud 다운로드 연락처 소비로 자동 설정됩니다.
      통합 속성
      속성 개수 날짜, 연락처, 이메일 연락처 및 모바일 연락처와 같은 이름-값 속성이 통합 프로파일에 자동으로 채워집니다.

      요구사항에 따라 속성을 추가하거나 제거할 수 있습니다.

      주:
      속성 이름은 인스턴스의 보고서 열 헤더와 Salesforce Marketing Cloud 일치해야 합니다. 자세한 내용은 연락처 수 보고서의 데이터 확장 만들기 문서를 참조하십시오.
    3. 저장을 선택합니다.
      인스턴스가 ServiceNow 초안 통합 프로파일을 생성합니다. 통합 프로파일은 구독 다운로드, Salesforce Marketing Cloud 구독 회수 및 Salesforce Marketing Cloud 연락처 소비 다운로드 하위 플로우를 사용하여 Salesforce Marketing Cloud 서비스에서 사용자 데이터를 Salesforce Marketing Cloud 검색합니다.
    4. 연결 및 자격 증명 필드 옆에 있는 미리 보기 아이콘(미리 보기 아이콘. )을 선택한 다음 기록 미리 보기에서 기록 열기를 선택하여 연결 및 자격 증명 별칭 기록을 엽니다.
    5. 연결 및 자격 증명 별칭 양식에서 새 연결 및 자격 증명 관련 링크 생성 을 선택합니다.
    6. 대화 상자에서 필드에 내용을 입력합니다.
      표 16. 연결 및 자격 증명 생성 대화 상자
      필드 설명
      연결 정보를 입력하십시오.
      연결 이름 연결의 이름입니다.
      SOAP 연결 URL SOAP 연결 엔드포인트의 URL입니다. https://&lt;subdomain>.soap.marketingcloudapis.com/Service.asmx 을 입력합니다. 여기서 &lt;subdomain>은 하위 도메인입니다Salesforce Marketing Cloud.
      자격 증명 정보를 입력하십시오.
      사용자 이름 프로파일 이름 자격 증명의 이름입니다.
      사용자 이름 SOAP API에 Salesforce Marketing Cloud 액세스할 수 있는 사용자의 사용자 이름입니다. 에서 만든 SOAP API에 Salesforce Marketing Cloud 액세스하기 위한 사용자 작성사용자의 사용자 이름을 입력합니다.
      암호 SOAP API에 액세스할 수 있는 사용자의 암호입니다 Salesforce Marketing Cloud . 에서 만든 SOAP API에 Salesforce Marketing Cloud 액세스하기 위한 사용자 작성사용자의 암호를 입력합니다.
      사후 처리에 사용되는 추가 정보를 입력하십시오.
      연락처 수 데이터 확장 연락처 수 보고서 데이터를 검색할 데이터 확장 프로그램의 이름입니다. 이 이름은 에서 만든 연락처 수 보고서의 데이터 확장 만들기데이터 확장 프로그램의 이름과 정확히 일치해야 합니다.
    7. 생성을 선택합니다.
      대화 상자가 닫힙니다.
    8. 연결 및 자격 증명 별칭 양식 헤더에서 뒤로 버튼을 선택하여 통합 프로파일 양식으로 돌아갑니다.
    9. 게시를 선택합니다.
    10. [Publish Confirmation] 대화 상자에서 [OK]를 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    통합이 연결되면 인스턴스는 ServiceNow 매일 새로 고쳐지는 소프트웨어 모델, 재생 규칙 및 사용자 구독을 자동으로 생성합니다.

    자동으로 작성된 모든 재생 규칙을 검토하여 사용자 구독을 회수합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 재생 규칙 검토 문서를 참조하십시오.

    자동으로 생성된 소프트웨어 모델에 대한 소프트웨어 권리를 생성하여 소유한 소프트웨어를 기준으로 사용된 소프트웨어를 추적합니다.
    또한 조정은 구독에서 예약된 작업 또는 요청 시 실행됩니다. 라이센스 워크벤치(소프트웨어 자산 관리클래식 애플리케이션) 또는 라이센스 사용량 뷰(소프트웨어 자산 작업 공간)에서 조정 결과를 볼 수 있습니다. 이러한 결과를 사용하여 라이센스 준수 위치를 확인하고 미준수를 정정할 수 있습니다.