투자 보드 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 내가 정의한 필터 기준을 사용하여 개인화된 투자 보드를 생성함으로써 나에게 중요한 프로젝트와 수요를 봅니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: it_project_manager, it_project_user 또는 sn_ppm_finance_read

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 프로젝트 > 투자 포털.
    2. 내 투자 뷰 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 새로 만들기 창에서 필드에 내용을 입력합니다.
      자세한 내용은 투자 보드 양식 문서를 참조하십시오.
      주:
      태그를 필터 기준으로 사용하면 투자 작업에 필요한 탭을 모두 가져오지 못할 수 있습니다.
    4. 만들기를 선택하여 양식을 만듭니다.

    결과

    생성된 투자 보드는 투자 포털 페이지에서 열립니다.
    주:
    기본적으로 투자 보드에는 기본적으로 포함 확인란이 선택되어 있는 위젯이 포함되어 있습니다. 위젯 구성을 사용하여 투자 보드에서 위젯을 추가하거나 제거할 수 있습니다.