재무 뷰, 계획 수립 속성을 사용자 지정하고 예약된 작업을 활성화하여 프로젝트의 재무 계획 수립 작업을 수행합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 작업 항목의 자원 할당에 따라 재무에서 인건비를 생성하도록 속성을 구성합니다.
   자세한 내용은 계획 수립 속성 사용 및 계획 수립 속성 생성 또는 편집 문서를 참조하십시오.
2. 기본 매핑 구성을 생성하여 테이블 맵을 생성합니다.
   자세한 내용은 기본 매핑 구성 생성 문서를 참조하십시오.
3. 프로젝트에 대한 예산 할당을 활성화합니다.
   자세한 내용은 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 재무 예산 할당 활성화 문서를 참조하십시오.
4. 예산 할당 속성을 정의하여 비용 유형 또는 경비 유형별로 예산을 할당합니다.
   자세한 내용은 인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당 문서를 참조하십시오.
5. 자원 할당에 대한 경비 유형 속성을 활성화하여 작업에 대한 관련 경비를 캡처합니다.
   자세한 내용은 자원 할당에서 경비 유형 활성화 문서를 참조하십시오.
6. 새 위젯을 생성하여 계획 수립 항목 수준에서 롤업된 재무 데이터를 봅니다.
   자세한 내용은 위젯을 구성하고 프로젝트와 연결 문서를 참조하십시오.
7. 옵션: 재무 화면의 왼쪽 창을 조직의 요구 사항에 맞게 사용자 지정합니다.
   자세한 내용은 재무에 대한 왼쪽 창 뷰 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
8. 비용 계획 양식 생성 필드를 조직의 요구 사항에 맞게 사용자 지정합니다.
   자세한 내용은 비용 계획 양식 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
9. 기본 경비 유형을 사용자 지정하여 프로젝트 및 수요에 대한 비용 계획을 관리합니다.
   자세한 내용은 프로젝트의 기본 비용 유형 변경을 참조하십시오.
10. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 계획 수립 항목에 대한 재무 기준선을 생성합니다.
    자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 프로젝트에 대한 재무 기준선 생성을 참조하십시오.
11. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 속성 기반 자원 할당을 기반으로 프로젝트에 대한 인건비를 생성합니다.
    자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 프로젝트에 대한 인건비 생성을 참조하세요.