또는 연결 CWM전략 계획 중 포트폴리오 계획

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 3분

    • 목표를 계획하고, 로드맵을 작성하고, 포트폴리오 계획의 보드에 연결할 수 있도록 보드를 구성 전략 계획 하거나 포트폴리오 계획 보드를 포함합니다 CWM .

    렌즈 구성에 CWM 보드를 추가하면 포트폴리오 계획의 우선순위 지정, 로드맵 및 목표 페이지에서 계획 수립 항목으로 액세스할 수 있습니다.

    주:
    이 기능을 사용하려면 에서 또는 포트폴리오 계획 애플리케이션을 ServiceNow Store설치해야 전략 계획 합니다.

    또는 포트폴리오 계획에서 CWM 보드를 전략 계획 사용하여 계획을 성공적으로 활성화하려면 다음 작업을 완료하십시오.

    렌즈 구성에 보드 추가 CWM

    포트폴리오 계획을 수립하는 데 사용하려는 렌즈의 경우 또는 포트폴리오 계획에서 CWM 보드를 계획 수립 항목으로 전략 계획 포함하도록 구성을 업데이트합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    인스턴스의 애플리케이션 범위가 포트폴리오 계획 코어로 설정되어 있는지 확인합니다.

    이 태스크 정보

    모든 기본 렌즈는 보드를 계획 수립 항목으로 지원합니다 CWM . 예를 들어 조직 렌즈를 사용하여 포트폴리오 계획을 수립하는 경우 조직 렌즈 구성에서 CWM 보드를 계획 수립 항목으로 추가할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 전략 계획 > 렌즈.
    2. 렌즈를 선택합니다.
    3. 사용 가능한 계획 수립 항목 목록에서 CWM 보드를 선택됨 목록으로 이동합니다.

      CWM 보드를 계획 수립 항목으로 포함하는 렌즈 구성.

      주:
      사용 가능 목록에 CWM 보드가 표시되지 않으면 시스템 속성을 sn_align_core.planning_item_types_allow_list 업데이트하여 허용합니다.
    4. 업데이트를 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    보드 양식 레이아웃 구성 CWM.

    보드 양식 레이아웃 구성 CWM

    사용자가 보드를 연결하고 작업 포트폴리오 계획 공간에서 올바른 포트폴리오 계획에 전략 계획 표시되도록 렌즈 엔터티 필드를 CWM 보드 양식에 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    인스턴스의 애플리케이션 범위가 공동 작업 관리로 설정되어 있는지 확인합니다.

    이 태스크 정보

    보드 양식에 CWM 렌즈 엔터티의 필드를 포함합니다. 이를 통해 CWM 사용자는 보드를 렌즈 엔터티에 연결하여 해당 포트폴리오 계획에 보드가 표시되도록 할 수 있습니다. 예를 들어 프로젝트 포트폴리오 렌즈를 사용하여 기술 포트폴리오에 대한 포트폴리오 계획을 만들 수 있습니다. CWM 사용자가 보드를 기술 포트폴리오와 연결하면 해당 보드가 기술 포트폴리오의 포트폴리오 계획에 자동으로 표시됩니다.

    마찬가지로 보드를 목표 또는 포트폴리오에 연결할 수 있습니다. 사용자가 이 연결을 수행할 수 있도록 하려면 CWM 이러한 필드를 포함하도록 보드 양식을 구성합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 시스템 정의 > 테이블.
    2. 테이블 목록에서 sn_cwm_board 검색하여 선택합니다.
    3. 관련 링크 섹션에서 레이아웃 양식을 선택합니다.
    4. 사용 가능 섹션의 필드 목록에서 원하는 필드를 선택됨 섹션으로 이동합니다.
      예를 들어 포트폴리오 필드를 선택됨 섹션으로 이동합니다.

      CWM 보드의 양식 레이아웃 구성.

    5. CWM 보드 양식에 추가할 다른 필드에 대해 이 단계를 반복합니다.
    6. 저장을 선택합니다.

    결과

    이제 CWM 보드 양식에 레이아웃에 추가된 새 필드가 표시됩니다.

    CWM 사용자는 이러한 보드를 표시할 포트폴리오 계획에 따라 부서, 포트폴리오 또는 기본 목표에 대한 상세 정보를 추가할 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업

    보드를 포트폴리오 계획 엔터티와 연결.

    보드를 포트폴리오 계획 엔터티와 연결

    이러한 보드가 또는 포트폴리오 계획 작업 공간의 해당 포트폴리오 계획에 전략 계획 표시되도록 보드를 렌즈 엔터티에 연결합니다CWM.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > 공동 작업 관리.
    2. 공간에서 보드를 선택합니다.
    3. 보드 헤더에서 편집 아이콘( 편집 아이콘. )을 선택합니다.
    4. 보드 양식에서 이 보드에 연결할 부서, 기본 목표, 전략적 프로그램 또는 포트폴리오를 선택합니다.

      보드를 포트폴리오 계획에 연결할 수 있도록 부서, 기본 목표, 전략적 프로그램 및 포트폴리오 필드를 보여주는 CWM 보드 양식입니다.

    5. 업데이트를 선택합니다.

    결과

    • 기본 목표가 추가되면 이 보드는 전략 계획 워크스페이스에서 선택한 목표에 대해 정렬된 작업에 표시됩니다.

      전략 계획 워크스페이스의 목표에 대해 표시된 정렬 작업입니다.

    • 부서를 추가하고 보드의 날짜가 해당 부서의 포트폴리오 계획과 일치하는 경우 보드는 자동으로 로드맵에 계획 수립 항목으로 표시됩니다.

      CWM 보드를 계획 수립 항목으로 사용.

    • 포트폴리오가 추가되고 보드의 날짜가 포트폴리오 계획과 일치하는 경우 보드는 해당 포트폴리오 계획의 로드맵에서 계획 수립 항목으로 표시됩니다.

      CWM 보드에 추가된 날짜가 없으면 로드맵 측면 패널에서 예약되지 않은 항목을 확인하고 보드를 로드맵에 추가할 수 있습니다.CWM 보드를 포트폴리오 계획의 로드맵에서 예약되지 않은 항목으로 간주합니다.