주요 투자 추적

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 3분

    • 투자 포털을 사용하여 투자의 비용, 일정 및 범위를 한 곳에서 추적하고 분석합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: it_project_manager 또는 it_project_user

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 프로젝트 > 투자 포털.
    2. 내 투자 뷰 페이지에서 투자 보고서를 만들고 투자 포털로 이동합니다.
    3. 다음 배너 아이콘을 사용합니다.
      아이콘설명
      내 투자 뷰 페이지로 돌아가는 홈 아이콘 내 투자 뷰 페이지로 돌아갑니다.
      투자 포털 목록 투자 포털에서 해당 상세 정보를 보려면 다른 보드를 선택합니다.
      저장 아이콘을 클릭하여 보드 기본 설정을 저장합니다. 보드 기본 설정을 저장합니다.
      보드에 책갈피를 지정하는 책갈피 아이콘 내 투자 뷰 페이지의 책갈피 지정됨 탭에 보드를 추가합니다.
      보드의 필터 기준을 편집하는 편집 아이콘 보드의 필터 기준을 편집하여 목록을 더 세분화합니다. 이 옵션은 보드의 소유자만 사용할 수 있습니다.
      보드의 필터 기준을 복사하는 복사 아이콘 보드의 필터 기준을 복사하여 다른 투자 보드를 만듭니다.
      보드를 삭제하는 삭제 아이콘 더 이상 필요하지 않은 보드를 삭제합니다. 이 옵션은 보드의 소유자만 사용할 수 있습니다.
      사용자/그룹 다른 사용자 및 그룹과 보드를 공유하는 데 사용되는 아이콘 기본 설정 및 설정으로 보드를 다른 사용자 또는 그룹에 공유합니다. 이 옵션은 보드 소유자만 사용할 수 있습니다.
      보드를 다른 사용자와 공유하려면 다음을 수행합니다.
      1. 사용자 목록을 클릭합니다.
      2. 구성원 추가를 클릭합니다.
      보드를 다른 그룹과 공유하려면
      1. 그룹 목록을 클릭합니다.
      2. 그룹 추가를 클릭합니다.
      주:
      보드를 그룹과 공유하는 경우 it_project_user 또는 it_project_manager 역할을 가진 사용자만 해당 보드를 볼 수 있습니다.
      위젯 구성 투자 보드에서 위젯을 구성하는 데 사용되는 아이콘 투자 보드에서 위젯을 구성합니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
      • 헤더에 위젯을 표시하거나 숨깁니다.
      • 목록에서 표시할 위젯을 선택합니다.

      저장을 클릭하여 보드에 위젯 구성을 저장합니다.
    4. 개요, 타임라인, 재무 탭에서 다음 작업을 수행합니다.
      옵션작업
      그룹 수준 열을 기준으로 데이터를 분리하려면 다음을 수행합니다. 열 제목을 이 위치로 끌어다 놓기 그룹 수준 열을 기준으로 데이터를 분리하는 아이콘. 이 옵션은 개요 및 재무 탭 모두에서 사용할 수 있습니다.
      프로젝트의 상세 정보를 보려면 다음을 수행합니다. 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프로젝트 보기를 선택합니다. 이 옵션은 개요 탭에서만 사용할 수 있습니다.
      요구의 상세 정보를 보려면 다음을 수행합니다. 요구 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 요구 보기를 선택합니다. 이 옵션은 타임라인 탭에서만 사용할 수 있습니다.
      비용 계획의 상세 정보를 보려면 다음을 수행합니다. 비용 계획의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 비용 계획 보기를 선택합니다. 이 옵션은 재무 탭에서만 사용할 수 있습니다.
      프로젝트 워크벤치에서 계획 수립 탭을 보려면 다음을 수행합니다. 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 계획 수립 콘솔 보기를 선택합니다. 이 옵션은 타임라인 탭에서만 사용할 수 있습니다.
      기록을 정렬하려면 다음을 수행합니다. 열 헤더의 이름을 선택합니다. 이 옵션은 개요 및 재무 탭 모두에서 사용할 수 있습니다.
      열에 필터를 고정하거나 적용하려면 열 위에 있는 메뉴 아이콘을 사용합니다. 이 옵션은 개요 및 재무 탭 모두에서 사용할 수 있습니다.
      그리드의 상세 정보를 연도별, 분기별 및 월별 형식으로 보려면 다음을 수행합니다. 타임라인 및 재무 탭 모두에서 사용할 수 있는연도/분기/월 옵션을 선택합니다.
      탭에 열을 추가하려면 다음을 수행합니다. 탭 아이콘에 열을 추가하려면구성 아이콘을 선택합니다.
      1. 열 추가를 선택합니다.
      2. 열 추가 창의 필드에 내용을 입력합니다.
        1. 이름에서 열 이름을 지정합니다.
        2. 열 유형 선택에서 요구/프로젝트 값이 기본적으로 선택됩니다.
          주:
          재무 탭의 열 유형 선택 필드에서 비용 계획과 요구/프로젝트 중에서 선택할 수 있는 옵션이 있습니다.
        3. 요구 열에서 요구 테이블에서 렌더링할 열을 지정합니다.
        4. 프로젝트 열에서 프로젝트 테이블에서 렌더링할 열을 지정합니다.
        5. 비용 계획에서 렌더링할 값을 지정합니다. 이 옵션은 재무 탭에만 나타납니다.
      탭에서 열을 숨기려면 다음을 수행합니다.
      1. 탭 아이콘에서 열을 숨기려면구성 아이콘을 선택합니다.
      2. 숨길 열의 확인란 선택 취소합니다.
      주:
      투자 포털 보드에서 CSM 열을 볼 수는 있지만 보드에서 이러한 열을 추가할 수는 없습니다.
      기본 그리드 레이아웃으로 재설정하려면 다음을 수행합니다.
      1. 탭 아이콘에서 열을 숨기려면구성 아이콘을 선택합니다.
      2. 기본값으로 재설정을 선택합니다.
      투자 보드에 대한 Excel 보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.
      1. 탭 아이콘에서 열을 숨기려면구성 아이콘을 선택합니다.
      2. Excel로 익스포트를 선택합니다.