투자 자금 요청

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 투자에 대해 자금 출처로부터 자금을 요청합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_user

    이 태스크 정보

    다른 일반 투자에서 일반 투자에 대한 자금을 요청할 수 없습니다.

    과거에 투자에 자금을 할당한 일반 투자 출처에서만 자금을 요청할 수 있습니다.

    투자 기금 조성 기본 설정에 구성된 자금 조달 빈도에서만 자금을 요청할 수 있습니다.

    엔터티를 생성할 때 자금 조달 가능한 엔터티 필드에 추가된 엔터티에만 자금을 요청할 수 있습니다.

    요청됨 및 계획 수립 중 상태이고 과거 자금 조달 기간 또는 편집할 수 없는 자금 조달 기간에 있는 자금 요청을 철회할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 투자 기금 조성 > 내 자금.
    2. 투자 카드를 클릭하여 자금이 필요한 투자를 엽니다.

      다른 투자를 열려면 현재 표시된 투자 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴에 액세스합니다. 내 투자 검색 필드에 이름을 입력하여 다른 투자를 검색하거나 가장 최근에 방문한 5개의 투자 중에서 선택합니다.

    3. 자금 보기/요청 탭을 클릭합니다.
    4. 작업 기간을 선택하고 적용을 클릭합니다.
      자금 요청 목록에는 이전에 투자에 대해 자금을 요청한 자금 출처만 표시됩니다.
    5. 새 소스 추가 링크를 클릭하여 자금 출처를 선택합니다.
    6. 소스 선택 창의 목록에서 하나 이상의 소스 투자를 선택한 다음 선택한 항목 추가를 클릭합니다.
      지정된 자금 출처가 자금 요청 그리드에 추가됩니다.
    7. 자금 요청 그리드에서 자금을 요청할 자금 출처의 신규/수정 요청 아래의 CapEx 및 OpEx 열에 금액을 지정합니다.
      업데이트된 모든 자금 출처의 상태가 초안 또는 계획 수립으로 변경되고 셀에 강조 표시됩니다.
    8. 요청을 클릭합니다.
    9. 요청 확인 대화 상자에서 요청을 확인하고 필요한 경우 코멘트를 추가합니다.
    10. 요청을 클릭합니다.
    11. 옵션: 새로 만들기/수정 요청 필드의 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 철회를 선택하여 자금 요청을 철회합니다.

    결과

    • 지정된 기간 동안 투자 출처로부터 자금이 요청됩니다.
    • 자금 요청 기록의 상태가 요청됨으로 변경됩니다.