자금 사용 검토

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 투자에서 다른 투자로의 자금 흐름을 검토하여 자금을 할당하거나 요청할 때 정보에 입각한 결정을 내립니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_user

    이 태스크 정보

    자금 사용을 검토하면 투자에 자금이 사용되지 않은 시기 또는 자금이 여전히 비즈니스 목표의 우선순위를 충족하는지 여부를 확인할 수 있습니다.
    주:
    실제 투자 금액은 입력한 직접 지출액의 합계이며 자금을 할당한 모든 투자의 총계입니다. 정확한 실제 금액은 해당 투자의 소유자가 투자에 실제 지출액을 입력한 경우에만 반영됩니다.

    트리 뷰 카드에서 받은 자금과 실제 자금 간의 차이(과소 지출 또는 과다 지출 금액)를 볼 수 있습니다. 받은 자금의 금액이 자금의 금액보다 크면 과소 지출 금액이 녹색으로 표시됩니다. 받은 자금의 금액이 자금의 금액보다 적으면 과대 지출 금액이 빨간색으로 표시됩니다.

    자금 할당 또는 자금 보기/요청의 목록 뷰에서 카드에 표시할 정보를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 총 실제 금액 만 표시하도록 목록 뷰를 구성할 수 있습니다.

    투자 소유자가 다음이 볼 수 있음 필드에 추가하는 사용자도 투자 상세 정보를 검토할 수 있습니다. 특정 투자에 자금을 지원하는 투자 소유자는 해당 투자의 필드 목록에 자동으로 추가됩니다. 예를 들어 프로그램 투자가 포트폴리오 투자로부터 자금을 받는 경우, 포트폴리오 투자 소유자는 프로그램 투자의 볼 수 있음 필드에 추가됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 투자 기금 조성 > 내 자금.
    2. 투자 카드를 클릭하여 활성 투자를 열고 자금 할당을 검토합니다.

      다른 투자를 열려면 현재 표시된 투자 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴에 액세스합니다. 내 투자 검색 필드에 이름을 입력하여 다른 투자를 검색하거나 가장 최근에 방문한 5개의 투자 중에서 선택합니다.

    3. 자금 할당 탭에서 트리 뷰 아이콘(트리 뷰)을 클릭합니다.
      내 투자와 내가 자금을 지원한 투자는 계층적 뷰에 카드로 직접 표시됩니다. 하위 투자 수가 상위 투자 카드에 표시됩니다. 투자 카드가 10개가 넘는 경우 축소된 카드 뷰에 액세스할 수 있습니다.
    4. 투자를 클릭하여 해당 투자의 자금이 다른 투자에 할당된 것을 볼 수 있습니다.

      하위 투자 카드로 드릴다운할 때 오른쪽 상단의 클릭 가능한 메뉴에 계층 구조의 현재 수준이 표시됩니다.

    5. 옵션: 작업 메뉴를 클릭하고 투자 보기를 선택하여 투자 그리드로 이동합니다.