アカウントオンボーディングの詳細
アカウントオンボーディングソリューションを使用すると、テクノロジー業界のプロバイダーは、構造化された反復可能なオンボーディングエクスペリエンスを定義できます。これにより、オンボーディングプロセスに関与する内部スタッフメンバーと外部顧客の両方に対して、コラボレーション、透明性、およびインサイトが実現します。
アカウントオンボーディングソリューションには、プレイブック、専用のオンボーディングケースタイプ、およびこの重要なプロセスをサポートする定義済みケースタスクが含まれています。プレイブックは、テンプレートとして、またはオンボーディングエクスペリエンスのビルド上の開始点として使用できます。
- プレイブック:ビジネス要件を満たす反復可能なオンボーディングプロセスを構築するための開始点として機能するプレイブック。
- オンボーディングケース:作業のアサイン、自動化、データのキャプチャを行う専用タスクを含む、オンボーディングチームの一元的なレコード。
- ケースタスク:オンボーディングワークフローを完了するために必要なアクション、次のステップ、およびリスクを追跡するために、内部および外部のステークホルダーが使用できるケースタスク。
- データインポート:社内外のステークホルダーから収集したデータをインポート、管理、公開します。
アカウントオンボーディングプレイブック
アカウントオンボーディングプレイブックには、オンボーディングエクスペリエンスの作成を開始するのに役立つアクティビティが事前に構成されています。プレイブック内には、ワークフロー全体で多数のアクションを作成するために再利用できるいくつかのコアアクティビティがあります。プレイブックはテンプレートとして機能し、サービスプロバイダーがビジネス要件を満たすように構成できます。
プレイブックは、ワークフローをシンプルなタスク指向のビューで視覚化します。アカウントオンボーディングプレイブックのワークフローは、Process Automation Designer を使用して作成され、要件に基づいて構成できます。詳細については、「プロセスオートメーションデザイナーを使用してアカウントオンボーディングプレイブックを構成する」を参照してください。プレイブックは複数のステージまたはレーンに分かれています。
ステージ内のアクティビティを完了としてマークすると、次のアクティビティに移動します。アクティビティはいつでも保存でき、後でプレイブックに戻ることができます。レーン内のすべてのアクティビティを完了すると、次のレーンに移動します。アクティビティとレーンを完了すると、ステータスがコンテキストサイドパネルに反映されます。コンテキストサイドパネルのアクティビティログには、各アクティビティに入力したすべてのデータが表示されます。プレイブックの詳細については、「 Playbook layout and features」を参照してください。
アカウントオンボーディングワークフロー
- カスタマーサービス管理 (CSM)エージェントが顧客アカウントを作成します。このタスクにより、アカウントオンボーディングケースが自動的に作成されます。
- アカウントオンボーディングプレイブックが起動します。
- ケースはオンボーディングマネージャーによって管理されます。オンボーディングマネージャーはプレイブックを使用してエンドツーエンドのワークフローを管理します。