アカウントオンボーディングプレイブックにデータをインポートする

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • アカウントライフサイクルイベントプロセスの一環として、データをインポート、構成、および公開できます。

    始める前に

    • 必要なロール：admin

    このタスクについて

    アカウントライフサイクルイベントプレイブックの最初のステージを完了したら、データのキャプチャと検証ステージに進むことができます。いくつかのデフォルトテーブルがベースシステムで構成されています。これらのデフォルトのテーブルにデータをインポートするには、次の手順に従います。

    手順

    1. 最初のテーブルを開き、[ レコードを開く] をクリックします。
    2. 「データ・インポート」ページで、「 詳細 」タブをクリックします。
      [連絡先] フィールドで、このサポート案件を処理している顧客の連絡先を選択します。
    3. 右側のパネルの [添付ファイル ] アイコンをクリックします。
    4. 「添付ファイル」セクションで、「 アクション 」アイコンをクリックし、「 ダウンロード」をクリックします。
    5. XLSX ファイルを開き、アップロードするすべてのレコードを入力します。
      注:
      XLSX ファイルに、事前定義されたすべての検証チェックまたは定義されたカスタム検証に合格する正確なデータが含まれていることを確認します。
    6. プラスアイコンをクリックしてリストから 1 つ以上の Excel ファイルを選択し、[ アップロード] をクリックします。
    7. [ 添付ファイルからインポート] をクリックし、インポートするファイルを選択します。
    8. [ インポート ] をクリックしてデータをアップロードし、ステージングテーブルに移動します。
    9. データが正常に検証されたとき! ステージングテーブルを確認してください メッセージが表示され、レコードは次のいずれかの状態に移行します。
      • 公開準備完了:レコードには検証エラーがなく、公開できます。
      • 要注意:このステータスのレコードには、対処が必要な問題がいくつかあります。
      • まだ検証中:このステータスのレコードは検証されていません。
    10. [ Needs attention ] ステータスのレコードを確認し、[コメント] 列の情報を確認して、必要に応じてレコードを変更します。
    11. レコードを編集したら、[ Yet to validate ] リストに移動して [ Validate] をクリックします。
    12. すべてのレコードが Ready to publish リストに表示されたら、公開するレコードを選択し、[ 公開] をクリックします。
      注:
      • 一度に複数のファイルをインポートすると、データのインポート処理が遅くなることがあります。
      • データの検証中に、[ さらに追加 ] をクリックしてさらにファイルをインポートし、並列で処理できます。
      • インポートされたデータが破損しているか、いくつかのエラーが発生している場合は、 [ 再起動] を選択します。このアクションにより、ステージングテーブルにアップロードされたすべてのデータがクリアされ、プロセスが最初から再開されます。Ready to publishステータスのデータもクリアされます。
    13. [クローズ] を選択します。
    14. [Data Import Summary (データインポートの概要)] を確認し、各タスクのクローズメモを入力し、[Mark Complete ( 完了としてマーク )] を選択してプレイブックの次のステージに進みます。