成功ケースの作成
成功ケースを作成して、エンゲージメントのサポートに必要な予定外のアクティビティを指定します。成功ケースは、エンゲージメントライフサイクル中に顧客が監視できます。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent
このタスクについて
成功ケースは通常、顧客のタッチポイント、ステークホルダーの要求、またはエンゲージメントアクティビティをサポートするためにプロバイダーが実行できる計画外の一連のアクションです。成功ケースは、目標や結果に関連付けられていない場合もありますが、成功ケースの性質と作成された理由に基づいて作成することができます。成功ケースは、独自のケースタスクを持つケースタイプの形式です。
手順
- 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、 リスト アイコンを選択します。
- に移動します。 カスタマーサクセス (CS) > すべての成功ケース をクリックし、[ New] をクリックします。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 成功ケースフォーム Field (フィールド) 説明 番号 システムによってオンボーディングケースレコード用に一意の番号が生成されました。 アカウント アカウントに関連付けられたエンタープライズ顧客のアカウント番号。 エンゲージメント 成功ケースが関連付けられているエンゲージメントレコードを選択します。このフィールドは必須です。 連絡先 この成功ケースの主要な顧客連絡先。 Assigned to (アサイン先) この成功ケースを処理する主要な内部チームメンバー。 スクワッド これをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成しています。 カテゴリ この成功ケースに関連付けられたカテゴリ。次のいずれかを選択できます。 - ガイダンス
- アーキテクチャレビュー
- デモと POC
- Training (トレーニング)
状況 成功ケースのステータス。次のいずれかを選択できます。 - New (新規)
- 進行中
- 一時停止
- キャンセル
- クローズ済み
進行状況 この成功ケースの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。 - 開始前
- オントラック
- リスクあり
- 一時停止
- 完了
- キャンセル
優先度 他の成功ケースと比較した場合の、この成功ケースの優先度。次のいずれかを選択できます。 - 重大
- High
- 中程度
- 低
- 非常に低い
期日 成功ケースを完了する必要がある日付。 製品 成功ケースに関連付けられた製品。 サービス定義 サービス定義は、ケースタイプと連携してさまざまなタイプのサービス要求を提供します。この機能を使用すると、製品、サービス、およびそれらのサービスをサポートするケースタイプ間の関連付けを作成できます。 簡単な説明 この成功ケースの簡単な説明を入力します。このフィールドは必須です。 ウォッチリスト 成功ケースの更新を通知するユーザーを選択します。 作業メモリスト 作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。 Description (説明) この成功ケースの説明を入力します。このフィールドは必須です。 作業メモ この目標に関する内部メモ。 追加コメント 顧客に提供する必要がある追加情報。 -
[ 保存 ] をクリックして、新しい成功ケースを作成します。
注:応答テンプレートを使用して迅速に応答したり、ケースから関連情報をコピーして貼り付けたりすることができます。[応答テンプレート] アイコンをクリックし、使用する応答テンプレートを選択します。応答テンプレートの詳細については、「<>」を参照してください。