成功目標を作成する
顧客に販売された製品の価値を表す成功目標を作成します。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent
このタスクについて
成功目標は、顧客が購入した 1 つ以上の製品の価値を表します。目標は特定の期間に対して定義され、エンゲージメントに関連付けられます。目標は、その達成度を測定するいくつかの成功結果に分解できます。
手順
- 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、 リスト アイコンを選択します。
- に移動します。 カスタマーサクセス (CS) > すべての目標 をクリックし、[ New] をクリックします。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 成功目標フォーム Field (フィールド) 説明 番号 システムによってオンボーディングケースレコード用に一意の番号が生成されました。 アカウント アカウントに関連付けられたエンタープライズ顧客のアカウント番号。 エンゲージメント 目標を関連付けるエンゲージメントレコードを選択します。このフィールドは必須です。 目標の所有者 プロバイダー側から目標に対して責任を負う個人。 スポンサー 目標を担当する外部連絡先。 製品 目標に一致する販売済み製品。 ドライバー 目標の背後にある推進カテゴリの理由。 状況 エンゲージメントレコードのステータス。次のいずれかを選択できます。 - New (新規)
- 定義
- 進行中
- キャンセル
- クローズ済み
進行状況 この目標の現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。 - 開始前
- オントラック
- リスクあり
- 一時停止
- 完了
- キャンセル
優先度 他の目標と比較した場合のこの目標の優先度。次のいずれかを選択できます。 - 重大
- High
- 中程度
- 低
- 非常に低い
開始予定 この目標に向けた作業の開始予定日。 計画的停止 この目標に向けた作業の停止が予定されている日付。 タイトル この目標のタイトルを入力します。このフィールドは必須です。 ウォッチリスト 目標の更新を通知するユーザーを選択します。 作業メモリスト 作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。 Description (説明) この目標の説明を入力します。このフィールドは必須です。 作業メモ この目標に関する内部メモ。 - [ 保存 ] をクリックして、新しい成功目標を作成します。