成功のブループリントを作成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • このオプションを使用して、成功のブループリントまたはテンプレートを作成し、エンゲージメントライフサイクル中に実行する必要がある自動アクティビティを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [成功] ランディングページで、[ エンゲージメントを表示 ]、[ 成功ブループリントを作成] の順にクリックします。
    3. 目標に沿ったサブカテゴリを選択します。
      表示されるアクティビティは、ここで選択したサブカテゴリに基づいてフィルタリングされます。
    4. 目標を達成するために完了する必要があるアクティビティを選択します。
    5. [次へ] をクリックして続行します。
      以前の選択に基づいて、次のページで追加の詳細の入力を求められます。
    6. [完了] をクリックします。
      成功ブループリントが作成されたことを示す通知が表示されます。タスクが完了すると、作業メモが更新され、タスクが完了したことが示されます。